WhatsApp と Salesforce を統合するためのシームレスなコード不要のアプローチにより、営業運用チームを強化します。
営業担当者や Salesforce 管理者も同じ質問をしてきます。「カスタム コードや長期にわたる IT プロジェクトを使用せずに、Salesforce 内に WhatsApp を導入する最も速く、最も苦痛の少ない方法は何ですか?」
このガイドでは、WhatsApp と Salesforce の統合にアプローチする方法、「コードなし」が実際に何を意味するか、セットアップを数か月ではなく数時間で完了させる独自のアプローチをどのように設計したかについて説明します。私たちは、管理者または営業担当者にとって重要なこと、つまり技術的なシンプルさ、データ管理、ユーザーの導入、継続的な保守性を重視していきます。
私たちの視点は、Salesforce 上で WhatsApp および SMS 用のネイティブ メッセージング製品を構築して実行することから生まれています。
WhatsApp と Salesforce の統合が実際に意味するもの
WhatsApp の統合について話すとき、私たちは単に「サイドバーからメッセージを送信する」以上のことについて話しています。営業運用チームの場合、通常、次の 4 つの実際的なニーズに分類されます。
- 営業担当者は、潜在顧客、取引先担当者、取引先、またはケースに関連付けられた WhatsApp メッセージを Salesforce から直接送受信できます。
- すべての会話は適切な記録に対して保存されるため、報告、引き継ぎ、コンプライアンスが簡単になります。
- 受信 WhatsApp メッセージは、Salesforce レコード (新しいリード、個人取引先など) を自動的に作成または更新できます。
- チームは、必要に応じて、テンプレート、自動化、一括メッセージまたはキャンペーン メッセージを使用して拡張できます。
真の統合では、営業担当がすでに知っている Salesforce UI をそのまま使用できるようにしながら、会話のための唯一の信頼できる情報源を提供する必要があります。
営業運用チームにノーコードアプローチが必要な理由
ほとんどの営業担当リーダーは、WhatsApp を実行し続けるためだけにカスタム Apex、ミドルウェア スクリプト、または複雑な外部ボットを所有したくありません。コードではなく、設定できるものが必要です。
コードなしの WhatsApp 統合により、次のことが可能になります。
-
インストール元
AppExchange
または Salesforce パッケージを購入すると、その日から使用できるようになります。 - Lightning アプリケーションビルダーや Salesforce Flow などの標準ツールを使用して、オブジェクト、ページレイアウト、自動化を設定します。
- Salesforce 以外の余分なコンソールを避けて、導入とトレーニングを簡素化します。
これはまさに、私たちが独自の WhatsApp と Salesforce の統合を構築したときに想定したことです。管理者はコード エディターを開かずに統合を管理できるはずです。
ステップ 1 – 「成功」とはどのようなものかを決める
アプリケーションやコネクタに触れる前に、Salesforce 内の WhatsApp に実際に何を求めるかを定義してください。私たちは通常、次のような質問を通じてチームを指導します。
- 新規事業の営業、アカウント管理、インサイドセールス、サービスのうち、どのチームが最初にこれを必要としますか?
- 主に 1 対 1 のメッセージングが必要ですか、それともプロモーションやリマインダーのための一括/キャンペーン送信も必要ですか?
- 会話はどこに存在する必要がありますか? リード、取引先責任者、個人取引先、商談、ケース、またはカスタムオブジェクト?
- コンプライアンスのために必要なものは何ですか? オプトイン/オプトアウト追跡、監査証跡、データ保管場所、または GDPR サポート?
ここを明確にすることで、過剰なエンジニアリングを回避し、単なる長い機能リストではなく、実際の使用状況に一致する WhatsApp 統合を選択することができます。
ステップ 2 – ネイティブの Salesforce ファースト アーキテクチャを選択する
Salesforce 管理者の観点から見ると、「データはどこにあるのか?」は最も重要な質問の 1 つです。 WhatsApp には Salesforce ネイティブ アーキテクチャを強く推奨します。その理由は次のとおりです。
- メッセージデータは、外部データベースによって所有されるのではなく、Salesforce オブジェクト内に残ります。
- WhatsApp データに加えて、標準の Salesforce ツール (フロー、レポート、ダッシュボード、リスト ビュー) を使用できます。
- セキュリティ、権限、共有は既存の Salesforce 設定に従い、ガバナンスを簡単に保ちます。
WatBox がネイティブの Salesforce メッセージング アプリとして構築されているのはこのためです。WhatsApp と SMS の会話は Salesforce で直接保存および管理され、顧客メッセージを保持するサードパーティ データ ストアはありません。詳細については、Salesforce WhatsApp 統合の概要ページをご覧ください。
ステップ 3 – WhatsApp と Salesforce の統合をセットアップする (コードなし)
ネイティブ ソリューションを選択すると、実際の「WhatsApp と Salesforce の統合」プロセスは、開発プロジェクトではなく、一連のガイド付き設定手順のようになります。
AppExchange から管理パッケージをインストールする
- メッセージング アプリケーションをターゲット Salesforce アプリケーション (Sales、Service、カスタム アプリケーション) に追加します。
- 権限セットを適切なプロファイルまたはユーザーに割り当てます。
WhatsApp ビジネス番号を接続します
- Salesforce アプリ設定内で WhatsApp Business API またはプロバイダーを構成します。
- メッセージングに使用されるリード/連絡先/個人取引先の電話フィールドをマッピングします。
ページ レイアウトにコンポーネントを配置します (コードなし)
- Lightning アプリケーションビルダーを使用して、WhatsApp/SMS チャットコンポーネントをレコードページにドラッグアンドドロップします。
- プロセスに応じて、リード、取引先担当者、取引先、商談、ケース、またはカスタム オブジェクトに追加します。
Flow で自動化を構成する (オプションですが強力です)
-
Salesforce Flow を使用して、新規リードの作成、ステージの変更、約束の欠席、支払いリマインダーなどのイベントに関する WhatsApp メッセージをトリガーします。 Flow の自動化について詳しくは、こちらをご覧ください。
- 自動化がオプトイン/オプトアウト ルールを尊重するように条件を設定します。
営業担当向けのテンプレートとクイックアクションを作成する
-
紹介、フォローアップ、会議の確認用の事前承認されたメッセージ テンプレートを作成します。
- 必要に応じて、リスト ビューにカスタム ボタンやクイック アクションを追加して、構造化されたアウトリーチを実現します。
ステップ 4 – 受信 WhatsApp メッセージをスマートに処理する
技術的な基盤が整い、送信テンプレートが準備できたら、次の重要な段階は受信トラフィックを効率的に管理することです。
- 番号が新しい場合は、市場開拓モデルに基づいてリード、取引先責任者、または個人取引先を作成します。
- 番号がすでに存在する場合は、会話を一致するレコードに添付し、オプションでそれをオープンな商談またはケースに関連付けます。
- チャネル (WhatsApp と SMS)、ソース (QR コード、キャンペーン、Web サイト ウィジェット)、またはチームごとにメッセージにタグを付けます。
ステップ 5 – 初日からコンプライアンスとガバナンスを構築する
WhatsApp は強力なチャネルですが、同意、プライバシー、データ保護に関して明確な期待が伴います。
- オプトイン/オプトアウトの追跡
- Salesforce に保存されたメッセージ履歴による監査可能性
- 暗号化と強力なデータ保護
WatBox の Salesforce WhatsApp 統合は、GDPR を完全に認識するように設計されており、データを暗号化し、会話を Salesforce 組織にのみ保存します。
営業運用チームの実践的な使用例
- リードの適格性とリードまでのスピード: 営業担当は WhatsApp からのリードを Salesforce で直接受信し、リードレコードから応答します。
- 機会のフォローアップと取引の進行: アカウント エグゼクティブは、商談に記録されたすべてのメッセージとともに、タイムリーな WhatsApp ナッジを送信します。
- サービスの最新情報とケースの会話: サポート エージェントは、ケース レコードに基づいて顧客の WhatsApp クエリに応答します。
- キャンペーンとリマインダー: マーケティングまたは販売業務は、キャンペーンまたはリスト ビューからパーソナライズされた大量の WhatsApp または SMS メッセージをトリガーします。
コード不要で高速にセットアップできる WatBox の設計方法
- ネイティブの Salesforce エクスペリエンス
- WhatsApp と SMS を 1 つのアプリで利用可能
- コンポーネントを任意のオブジェクトにドラッグ アンド ドロップ
- フロー主導の自動化
- コンプライアンスの組み込み
現在 WhatsApp と Salesforce の統合を評価している場合は、次の 3 つの質問から始めることをお勧めします。
- 管理者はコードなしでそれを所有しますか?
- すべてのメッセージデータは Salesforce に保存されますか?
- 1 対 1 のチャットからキャンペーンや自動化まで拡張できますか?
これがチームや特定の Salesforce 設定でどのように機能するかを確認したい場合は、次の手順を実行してください。
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