オルタナティブ投資プラットフォームの iCapital は、生命保険および年金販売ソフトウェアを提供する Hexure を金額は非公開で買収することに合意した。
iCapital は、Hexure を使用して、ファイナンシャル アドバイザーのクライアント向けに、オルタナティブおよびストラクチャード投資プラットフォームに接続されるエンドツーエンドの年金および保険テクノロジー プラットフォームを構築する予定です。
iCapital はすでに、教育および投資サイクル管理ツールも提供する年金マーケットプレイスを運営しています。 2022年に同社は、ゴールドマン・サックスからスピンオフしたプラットフォームであるSIMON Marketsを買収し、仕組み商品や年金の50社以上の投資マネージャーを引き連れた。 Hexureの買収により、iCapitalは同社のAI対応電子アプリケーション、イラストレーション、販売後のワークフロー技術を活用できるようになる。 Hexure の FireLight デジタル販売プラットフォームと ForeSight イラストレーション テクノロジーは、より広範な iCapital プラットフォームに統合されます。
iCapitalの会長兼最高経営責任者（CEO）のローレンス・カルカノ氏によると、同プラットフォームの年金部門はすでにアドバイザー向けに教育と一部の投資後の機能を提供していたが、電子申請により顧客に年金や生命保険を取得できるようになり、イラスト技術は保険規制への準拠を確実に保つのに役立つという。
LIMRAの2025年のデータによると、米国の小売年金売上高は、昨年の第3四半期まで8四半期連続で総額1150億ドルを超えた。ただし、ほぼ JD パワーが昨年調査した金融専門家の 3 分の 1 (29%) は、保険および年金プロバイダーのデジタル ポータルが不十分であると回答しました。 デザインと使いやすさについて。さらに 20% は、プロバイダーはより優れたセルフサービス機能を作成する必要があると回答しました。
「オルタナティブ商品、仕組み商品、生命保険・年金の間の融合がますます進んでいる」とカルカノ氏は述べた。 「例えば、より良い税務結果を生み出すために、ヘッジファンドが生命契約や年金契約に包まれているのを見てきました。したがって、アドバイザーや顧客にとって素晴らしい結果をもたらすような方法で商品の統合と統合を続ける機会があると思います。」
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