- 最近、シティはZoom Communicationsをアップグレードし、同社のマルチ製品プラットフォームの拡大と、カスタムAIコンパニオンやコンタクトセンター製品などのAIイニシアチブを主要な成長原動力として挙げた。
- これは、Zoom の控えめな料金傾向に対する以前の懸念と、AI 対応のコラボレーション ツールを収益化する能力に関する最近の楽観的な見方の間の溝が広がっていることを浮き彫りにしています。
- ここでは、シティがZoomのAI主導のマルチプロダクト戦略に改めて注力することが、同社のより広範な投資ストーリーにどのような影響を与える可能性があるかを検討していきます。
AI が医療を変えようとしています。これら 109 銘柄は、早期診断から創薬まであらゆる分野に取り組んでいます。最良の点は、それらの企業の時価総額が 100 億ドル未満であることです。早期に参入する時間はまだあります。
Zoom コミュニケーション投資の物語の要約
現在 Zoom を所有するには、通常、同社の AI を活用したマルチ製品プラットフォームがコアビデオの成長の鈍化と競争の激化を相殺できると信じる必要があります。シティのアップグレードはその見方に傾いているが、請求額の緩やかな伸びと慎重な収益予測を考えると、重要な短期的促進剤は引き続き AI とコンタクト センターの実際の収益化であることを意味する。私の考えでは、最大のリスクは、AI による収益の増加が予想よりも遅いことであり、このニュースはそれを根本的に変えるものではありません。
最近の開発の中でも、Zoom のカスタム AI コンパニオンとコンタクト センターにシティが重点を置いているのは、AI 主導のアップセルとプラットフォームの採用を中心とした推進力と密接に一致しています。これは、前年比の請求額の伸びがわずか 3.9% であり、純収益維持率が 98% であることを背景にしているため、急速な加速に対する期待は弱くなっています。 Zoom がその強力な AI の物語をどのように効果的に有料座席とより高い ARPU に変換するかによって、周囲のセンチメントが形成される可能性があります…
Zoom Communications の物語では、2028 年までに収益が 53 億ドル、収益が 12 億ドルになると予測されています。これは、収益が横ばいで年間収益が 3.4% 増加することを意味しており、現在の収益 12 億ドルから変化がないことを意味します。
Zoom Communications の予測により、現在の価格より 17% 高い 94.96 ドルの公正価値がどのように算出されたのかを明らかにします。
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ZM 1年間の株価チャート
7 つのシンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるズームの公正価値推定値は、幅広い独立見解を反映しており、1 株あたり約 90 米ドルから約 122 米ドルとなっています。これに対して、大規模なバンドル通信プラットフォームによる競争の激化に対する懸念は、なぜ多くの投資家が慎重なのか、そしてなぜこれらの観点のいくつかを並べて比較することが有益であるのかを説明するのに役立つかもしれない。
Zoom Communications で他の 7 つの公正価値の見積もりを調べてください – なぜ株価が現在の価格よりも 51% も高い価値があるのかを調べてください。
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評価は複雑ですが、ここではそれを簡素化します。
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