億万長者のレイ・ダリオのブリッジウォーター・アソシエイツがシスコ、HPなどを売却し、NVIDIAの株式を倍増させ、「マグニフィセント・セブン」の保有株を増加

億万長者の投資家レイ・ダリオ氏が設立したブリッジウォーター・アソシエイツは、第1四半期の業績が好調だったにもかかわらず、シスコシステムズやクアルコムなどの大手企業を売却する一方で、「マグニチュード7」銘柄のほとんどを大量に購入したと、最新の同社レポートは伝えている。 13F 提出。

ダリオ氏のリスク・パリティ戦略（資産クラス間のリスクのバランスをとる）、アクティブ運用によるリスク対リターン率の最大化を目指す「ピュア・アルファ」、経済情勢に関わらず一貫したリターンを目指す「オールウェザー」投資は、ブリッジウォーター・アソシエイツが世界最大のヘッジファンドとなるのに貢献した。同ファンドは1240億ドルの運用資産（AUM）を運用している。

一方、ダリオ氏は 154億ドル 2022年に共同CIOを退任し、ファンドの指揮権を若い経営陣に引き継いだ。2017年にCEOを退任したが、取締役およびメンターとして残っている。2022年の市場の混乱はファンドに重くのしかかったが、新経営陣のコスト削減策と組織再編により、利益は100億ドルにまで増加した。 2桁 今年。

2024年第1四半期、ブリッジウォーター・アソシエイツはソフトウェア会社BILLホールディングス（NYSE： 請求書）は、売上高と利益が予想を上回ったにもかかわらず、 最新 四半期決算発表。同ファンドはまた、シスコシステムズ（NASDAQ: 中央情報局）およびヒューレット・パッカード（NYSE： HPQ）は、過去3か月間で12.78％上昇した。AI搭載PCの需要と売上が継続的に増加するという楽観的な予測にもかかわらず、HPの動きは投資家を驚かせたかもしれない。

さらなる売りには、クアルコム・インコーポレーテッド（NASDAQ: QCOM）、コカコーラ（NYSE： は）、PDDホールディングス（NASDAQ: PDDD）、いずれも過去 6 か月間で大幅な上昇を記録しました。

しかし、第1四半期のヘッジファンドのハイテク株保有率は前四半期比で7％から17％に増加した。ヘッジファンドは株式売却による収益を、AIハードウェアメーカーやAI統合の恩恵を受ける企業を中心に、「マグニフィセント7」銘柄のうちいくつかの既存株の保有を増やすために使用したようだ。

ブリッジウォーター・アソシエイツは、第1四半期末までにエヌビディア株を2倍以上に増やし、時価総額6億ドル超の同社の株式を704,599株保有した。この取引だけでも、エヌビディア（NASDAQ: NVDA）の株価は今週、1株当たり1,000ドルを超える過去最高値に達した。 投稿 四半期収益の記録を更新。

Nvidia の第 1 四半期の収益は前年比 262% 増の 260 億ドルに急上昇しました。さらに重要なのは、同社の四半期データセンター収益が、NVIDIA Blackwell プラットフォームによって補完された生成 AI コンピューティングの取り組みにより、前年比 427% 増の 226 億ドルに達したことです。同社はまた、6 月 7 日に 1 対 10 の株式分割を発表し、分割後の四半期現金配当を 150% 増の 1 株あたり 0.01 ドルにしました。

同四半期、ダリオ氏のファンドは、NVIDIAのライバルであり大手チップメーカーであるAdvanced Micro Devices（NASDAQ: アム）をポートフォリオに加え、679,454株、1億2,263万ドル相当を獲得した。さらに、アマゾン（NASDAQ: アマゾンブリッジウォーター・アソシエイツは、アマゾン・ウェブ・サービスを通じて業務や製品にAIの取り組みを強化していることに注目したようだ。同ファンドは四半期中にアマゾン株104万株を1億8900万ドル分購入する新たな取引を開始した。

その他の大きな取引はテクノロジー分野でもあり、AIの採用と統合を優先している。ファンドはアルファベット（NASDAQ: グーグル）、アップル（NASDAQ： AAPL）、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ: メタ）、マイクロソフト（NASDAQ: MSFT）第1四半期に。

数人の億万長者の投資家、 デビッド・テッパーは、ハイテク資産の分散化を図り、中国で安価なAI技術株を購入し、中国と米国の市場間の記録的な評価格差を活用している。ダリオ氏はまた、中国の株式市場への長年の投資家でもあり、LinkedInの投稿によると、 先月は、彼が望んでいたすべての点で成功を収めました。

パンデミック後の経済回復の鈍化、不動産セクターの打撃、地政学的緊張などから生じる中国の金融不安にもかかわらず、ダリオ氏は「中国の市場は私のタイプの意思決定に適している」と述べた。

しかし、ダリオ氏の数十年にわたる投資アプローチによって形作られたブリッジウォーター・アソシエイツにとって、前四半期の米国ハイテク株の強化策はすでに成果を上げ始めている。

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