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2026-02-07 08:55:00
ナットウェスト・グループは、2008年の納税者による救済以来最大の企業買収となる、資産管理グループのエブリン・パートナーズに対する25億ポンドの買収に迫っている。
スカイニュースは、昨年完全な非公開会社に戻ったナットウェストが今週末、プライベートエクイティの支援者からエブリンを買収するための交渉を進めていることを知った。
ナットウエストは、先週提出された新たなオファーを受けて、ここ数日、ライバル入札者であるバークレイズとの競争を見送ったと理解されている。
市関係者によると、ナットウェストは数千人の顧客に幅広い資産管理サービスを提供するエブリンの買収に25億ポンドから30億ポンドを支払う見通しだという。
契約を確認する発表は来週初めに行われる可能性がある。
以前はティルニー・スミス・アンド・ウィリアムソンとして知られていたエブリンを買収することで、ポール・スウェイト最高経営責任者（ＣＥＯ）が同行の優先事項として挙げた分野の１つでナットウェストの存在感が強化されることになる。
ナットウェストは来週末に好調な通期決算を発表するとみられているが、2023年にスウェイト氏が就任して以来、簡素化推進に乗り出している。
アナリストらは、エブリンの買収はナットウェストのクーツ部門と富裕層顧客層にとって論理的な戦略的動きになると述べた。
これはかなりの規模の取引ではあるが、ナットウェストの時価総額がほぼ520億ポンドであることを考えると、30億ポンド未満という価格は控えめなものだ。
同社の株価は昨年、50％近く上昇した。
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バークレイズもエブリンの買収に熱心だったが、ライバルのナットウェストが事業に支払う用意がある代償を認めて取引を撤回したと言われている。
ロイヤル・バンク・オブ・カナダは入札に関与しているとされていたが、今週正式に提案を行ったかどうかは不明だ。
エブリンは半期決算を発表した昨年8月時点で650億ポンド近くの運用資産を抱えており、英国の同セクターでは重要な企業となっている。
エブリンのオークションは、ウェルスマネジメント部門における企業活動の激流の中で行われた。
人口動態と、英国人が長期的な貯蓄、投資、財務計画を立てようとする動きにより、近年業界の大部分で成長が促進されており、この傾向は今後も続くと予想されます。
カナコード・ジェニュイティの資産部門も計画に参加しており、価格は10億ポンドを超える可能性がある。
また、エブリンの買収は、エブリンの最高経営責任者であるポール・ゲデス氏が事業に関与し続けるのであれば、同氏がナットウェストに復帰するきっかけとなる。
ゲデス氏は金融危機前に当時のロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに入社し、ダイレクト・ラインやチャーチルなどのブランドを含む保険部門を経営していた。
彼は、当時政府が過半数を所有していた大通りの金融業者からのスピンオフを監督した。
エブリンはプライベートエクイティ会社のペルミラとウォーバーグ・ピンカスが所有しており、2020年にそれぞれの会社であるティルニーとスミス＆ウィリアムソンを合併した。
昨年、エブリン氏のプロフェッショナルサービス部門は買収会社エイパックス・パートナーズに売却された。
資産管理事業のオークションはエバーコアの銀行家が担当している。
ナットウェストとバークレイズは両社ともコメントを拒否したが、ペルミラにはコメントを求められた。
#ナットウェスト資産運用会社エブリン氏の買収を25億ポンドで確定へマネーニュース