自分が投資している企業以外の企業の決算報告を聞くことは、投資家にとって重要な仕事です。特に投資先企業の顧客から多くの有益な情報を得ることができます。
収益を報告する企業の一つが最近、次のような爆弾発言をした。 エヌビディア(ナスダック:NVDA)および ブロードコム(NASDAQ:AVGO) 投資家たちは飛び上がって喜びました。 アルファベット(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) は投資家に対し、2026 年の設備投資は 1,750 億ドルから 1,850 億ドルになると予想されると述べました。
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これは、私たちが巨額の AI 支出に再び突入することを裏付けるものであり、それは Nvidia や Broadcom などの銘柄に恩恵をもたらすはずです。この発表は、私たちがまだ AI 投資の初期段階にあることを示しているため、私はこれら 2 つの銘柄に対してさらに強気になります。
Alphabet は社内および社外のコンピューティング機能を充実させています
Alphabet は、内部と外部の両方のコンピューティング ニーズに自社のコンピューティング リソースを使用しているという点で、AI ハイパースケーラーの中でもかなりユニークな立場にあります。
内部的には、社内で電力を供給しています 生成AI モデル、ジェミニ。また、Alphabet の別の AI 研究部門である Google DeepMind でもこれらのリソースを使用しています。 Alphabet は、多くの状況で GPU よりもコスト効率が高い可能性があるため、多くの社内アプリケーションで Tensor Processing Unit (TPU) を使用していることが知られています。 Alphabet はこれらの TPU を Broadcom と協力して設計したため、内部 AI コンピューティング機能への支出の増加が Broadcom の成長見通しを押し上げます。
Alphabet が TPU を利用するもう 1 つの方法は、Google Cloud を利用することです。 クラウドコンピューティング プラットフォーム。 Google Cloud は外部クライアントに対応しているため、一部のユーザーは、Google エコシステムに閉じ込められるため、Google の内部ハードウェアの利用に専念したくない場合があります。 Nvidia GPU で実行されるワークロードを開発した場合、これらのワークロードは、大きな問題なく他のクラウド コンピューティング プロバイダーに転送できます。したがって、NVIDIA のハードウェアも 1,750 億ドルから 1,850 億ドルの予測の大部分を占めることになります。
アルファベットの大規模なAI投資からどちらの企業がより多くの恩恵を受けるかを知ることは不可能だが、両社ともアルファベットの計画を活用する準備ができているのは確かだ。
この発表にもかかわらず、これらの各銘柄は依然として妥当な価格で取引されています。
ブロードコムとエヌビディアの株はアルファベットとほぼ同じ価格で取引される
アルファベットの第4四半期は売上高が前年同期比18％増加し、好調だった。 Yahoo! によると、ウォール街のアナリストは第 1 四半期について 18% の成長を予測しています。ファイナンス。これはAlphabetの規模を考慮すると素晴らしいパフォーマンスだが、BroadcomやNvidiaが期待しているパフォーマンスとはまったく異なる。
Broadcom と Nvidia は第 1 四半期にそれぞれ 28% と 61% の利益を達成すると予想されています。彼らの株価は成長率が速いため、アルファベットよりもプレミアムで取引されると期待するかもしれないが、実際はそうではない。
GOOGL PER（先物） データによる Yチャート
ブロードコムは34倍の最高値で取引される 将来の収益一方、アルファベットは28倍の予想PERで中間に位置します。エヌビディアは予想PERが25倍と断然最安値だが、最も急速に成長すると予想されている。
投資家が次の大きなAI株を目の前にしようとしているので、このことはNvidiaを買うのは明らかだと思います。
TPUに似ているが、異なる顧客に提供されるいくつかのカスタムAIチップが今年後半に生産される予定であるため、BroadcomはAlphabetよりもプレミアムに値すると思う。ウォール街のアナリストは2026年度と2027年度にそれぞれ52％と38％の収益成長を予測しているため、これは大きな成長につながるだろう。ブロードコムはプレミアムを支払う価値があることを証明する必要があるが、投資家はここで買っても安全だと思う。
アルファベットはそれ自体で依然として魅力的な投資オプションではあるが、エヌビディアやブロードコムに匹敵する成長率を持っていない。私は Nvidia と Broadcom の方が好きです。 しかし、アルファベットは依然としてポートフォリオの重要な基礎投資である。
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