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文：ニキル・イナムダル

インドのテクノロジー株は、人工知能（AI）が3000億ドル規模の同国の物流産業を支える従来のアウトソーシングモデルを一変させるとの懸念から、過去数週間で前例のない下落を見せている。

この下落は、伝統的なソフトウェアおよびIT株の世界的な調整の一環であり、地政学的な不確実性によって引き起こされた最近の市場の混乱に先立って行われたもので、これは特にインドにとって顕著である。

過去 30 年間にわたり、インドのソフトウェア産業は何百万ものホワイトカラーの雇用を創出し、高い野心と強力な購買力に動かされる新たな中間層を生み出してきました。これにより、過去 30 年間にわたり、バンガロール、ハイデラバード、グルガオンなどの一級都市では、アパート、自動車、レストランの需要がさらに高まりました。

国内ソフトウェア企業上位10社で構成するニフティIT指数は今年約20％下落し、数百億ドルの投資家の資金が吹き飛んだ。

売れ行きは2月初旬に始まり、アンスロピックの代理店モデル、クロードがセットを発売した。新しいツール、主要な法律、コンプライアンス、情報プロセスを自動化し、人間中心の産業ビジネスモデルの中核を直接攻撃できると主張しています。

それ以来、より多くの創業者がITサービスが2030年までに消滅する。一部の企業の CEO は、人工知能によって初級レベルのホワイトカラーの仕事が 50% なくなる可能性があると警告しています。

不安が広がる中、インドのIT大手は懸念は誇張されているとして神経を落ち着かせようとしている。彼らは、人工知能が新たな機会を生み出すだろうと主張していますが、人工知能がこれまでの仕事のやり方を構造的に変えることは間違いありません。

世界的な投資銀行ジェフリーズはメモの中で、「顧客との関わりの性質は根本的にコンサルティングと実装へと移行する可能性が高く、その一方で（売上の22～45％を占める）アプリケーション管理サービスからの収益は大幅に減少するだろう」と述べた。

簡単に言うと、これはインドのIT企業が銀行や石油会社などの顧客にソフトウェアのメンテナンスやバグ修正、更新処理のために請求していた手数料が減額され、より価値があるが固定の少ないコンサルティング業務に焦点が移ることを意味する。

ジェフリーズ・グループは、これは所得の伸びと労働需要に根本的な影響を与えるだろうと述べた。同庁は、IT企業にとっての最悪のシナリオは、今後5年間で収益の伸びが3％減少し、2031年以降は完全に停滞する可能性があると予測している。

しかし、すべての見方がそこまで悲観的であるわけではない。

JPモルガン・チェースはIT企業を「テクノロジーの配管工」と呼び、人工知能が複雑なタスクを高速化し、より多くのソフトウェアコードを作成する一方で、AIがソフトウェア企業と同じレベルのカスタマイズを提供できると考えるのは「単純化しすぎ」だと考えていると述べている。

JPモルガンは、将来的にはAIがITを完全に置き換えるのではなく、「複数の新しい作業領域を創出するためのAIツール企業とITサービス企業の協力」が増えるだろうと予測している。

インド第 2 位の情報技術企業である Infosys の最高経営責任者である Salil Parekh 氏は、この主張を支持し、人工知能は、スマート ツールを導入することで顧客のレガシー システムの最新化を支援できるため、Infosys のような企業の機会を拡大すると述べています。

Infosys によると、生成 AI はフロントエンド開発者やソフトウェア テスターなど 9,200 万人の雇用を置き換える可能性がありますが、データ アノテーター、AI エンジニア、AI リーダーなど約 1 億 7,000 万人の新たな雇用を生み出す可能性があります。

これはアナリストの間でコンセンサスが得られつつあるようだ。

HSBCは、「ソフトウェアがAIを蝕む」と題した最近のレポートで、ソフトウェア企業が「世界最大の企業におけるAI普及の主要なメカニズム」になると指摘し、実際に企業内でのAI導入を促進するのはITサービス企業になると考えている。

報告書は、大規模なAIシステムには「本質的に欠陥」があり、画像生成などの用途には適しているとしても、企業が使用する主要なソフトウェアプラットフォームを置き換えるには適さないと指摘した。

「エンタープライズレベルのソフトウェアは数十年にわたって進化し、ほとんどエラーがなく、高いスループットと信頼性を備えたものになった。これらの重要かつ私的な知的財産権は、公共のネットワークでは訓練できない」とHSBCは述べた。人工知能は、最も困難かつ重要なソフトウェア アーキテクチャの設計において、依然として IT 企業に大きく遅れをとっています。

写真提供: Getty Images / BBC ニュース

それにも関わらず、IT企業がこの世代間の技術変化から抜け出すことは依然として困難です。

ＪＰモルガン・チェースは、正確な影響を定量化するのは難しいが、影響は業界全体にさまざまな形で広がっていると述べた。

インドのソフトウェア業界のロビー団体である全米ソフトウェア・サービス企業協会 (NASSCOM) によると、業界はこうした変化を受け入れ始めており、テクノロジー業界が AI の実験から実際の展開段階に移行する 2025 年は重要な転換点となるという。

ただし、2025 年の AI プロジェクトの収益はわずか約 100 億米ドルです (業界総収益 3,150 億米ドルのごく一部)。今年の業界全体の収益は6％の緩やかな伸びにとどまる可能性があり、急成長時代に見られた2桁の成長には程遠い。

一方、雇用は引き続き低迷が予想され、2026年の純従業員増加率予測は2.3％にとどまる。

インドのソフトウェアおよびサービス企業全米協会は、AI のおかげで、IT 企業が顧客に請求する方法も、従来の時間ベースの請求から、より結果重視のモデルへと急速に変化していると述べました。

短期的には明らかに痛みは避けられません。

ヌバマ・インスティテューショナル・エクイティーズのアナリストらは、まずIT企業の収益が減少し、AIのメリットが現れるのは中期的になるだろうと指摘した。

さらに、技術的な問題を超えて、インドにおける関税の不確実性が緩和されたにもかかわらず、インド最大のIT市場である米国ではビザ制限が強化されている。

ムーディーズ・アナリティクスの試算によると、新たなビザ料金により、インドのトップIT企業の営業経費は約1億ドルから2億5,000万ドル増加し、これは収益の約1％に相当するという。

これは、インドのサービス輸出総額の約80％を占めるこの主要産業にとって、さらなる逆風となるだけだ。

この記事「BBCニュース中国語」許可を得て転載、原文ここに掲載されます

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担当編集者：ウェン・シーハン
レビュー編集者: Zhang Bocheng