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中国の華泰証券、海外進出資金として13億ドルを調達

火曜日の香港証券取引所への提出書類によると、中国の大手証券会社華泰証券は国際展開を支援するため、ゼロクーポン転換社債の発行を通じて最大100億香港ドル（13億米ドル）を調達する計画だという。同社は手数料や経費を差し引いた純利益が約99億香港ドルになると見込んでおり、その資金は海外事業展開と運転資本の強化に充てられる。この社債は無利子で2027年2月に満期となる。投資家は発行翌日から華泰の香港上場株式に転換できる。転換価格は１株当たり１９．７０香港ドルに設定されており、月曜日の終値１８．４５香港ドルに６．７８％、発表前の５営業日の平均終値に５．０９％のプレミアムを上乗せした額となる。完全転換により、約5億800万株の新たな香港上場株式が誕生することになり、これは華泰の香港上場株の約29.53％、香港と上海の総資本の5.62％に相当する。換算後に拡大すると、これらの数値はそれぞれ約 22.80 パーセントと 5.32 パーセントに低下します。 #中国の華泰証券海外進出資金として13億ドルを調達