- RTX 運営会社であるレイセオンは最近、アラバマ州のレッドストーン ミサイル統合施設の 1 億 1,500 万ドル、26,000 平方フィートの拡張工事を完了しました。これにより、統合と配信能力が 50% 以上増加し、州内の 2,200 人以上の従業員をサポートしています。
- この拡大は、国防総省の新たな軍事生産増強枠組み協定と相まって、地政学的な緊張の高まりに直面して差し迫ったミサイル補給のニーズを満たすRTXの役割を強調するものである。
- ここでは、このミサイル統合能力の急速な増加が、RTX に対するより広範な投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを検討します。
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RTX 投資シナリオの概要
RTX への投資を継続するには、エンジンの信頼性の問題と高額な債務負担を管理しながら、非常に多額の防衛残高を堅実なキャッシュ フローに変換できると同社が信じる必要があります。レッドストーンの拡張は、短期的なミサイル生産の促進を大幅に強化するだろうが、プラット・アンド・ホイットニー社の執行と潜在的なアフターマーケットのコスト超過を取り巻く現在の最大のリスクを直接軽減するものではない。
最近の発表の中で、軍需生産を増やすためのペンタゴンの新しい5項目枠組み合意はレッドストーンアップグレードに最も直接的に結びついており、ミサイル供給契約におけるRTXの立場を強化している。これらの合意が継続的な注文につながれば、拡張された施設の稼働率を支え、現在の投資シナリオを支える受注残を強化できる可能性がある。
しかし、たとえミサイルの生産能力が向上したとしても、投資家はプラット・アンド・ホイットニーのエンジンと関連する保証コストの信頼性問題のリスクが依然として残っていることを認識しておく必要がある。
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RTX のシナリオでは、2028 年までに収益が 977 億ドル、利益が 89 億ドルと予測されています。これには、年間収益が 5.3% 成長し、現在の 61 億ドルから約 28 億ドルの収益増加が必要となります。
RTX の予測では、現在の価格より 5% 高い 217.16 ドルの公正価値が得られることが明らかになりました。
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RTX 1年間の株価チャート
Simply Wall Street コミュニティの 4 つの公正価値予測の範囲は 1 株あたり約 160 米ドルから 217 米ドルであり、個々の見解がどれほど離れているかを示しています。これらを RTX の軍事主導のバックログの強さと比較すると、将来の防衛需要と実行リスクについて複数の独立したシナリオを検討することが本当に重要である理由がわかります。
RTX に関する他の 4 つの公正価値予測をチェックしてください。
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評価は複雑ですが、ここではそれを簡素化します。
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