- 2026年2月下旬、ミラム・ファーマシューティカルズは、2025年第4四半期の収益が1億4,893万米ドル、四半期純損失が573万米ドルであると報告したほか、約13億米ドル相当の最大12,074,780株の新普通株を発行する可能性がある発行登録を提出した。
- これらの結果は、通期収益が5億2,131万米ドルで、年間純損失が2,336万米ドルと減少したことを示していますが、予想される大規模な株式発行により、希薄化とミラムが進行中の希少疾患拡大に資金をどのように計画しているかについて新たな疑問が生じました。
- ここでは、ミラム社の2025年の業績改善と、計画されている大規模な株式発行が既存の投資物語にどのような影響を与える可能性があるかを検討していきます。
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Mirum Pharmaceuticals の投資物語の要約
ミルムを所有するには、リブマーリを中心とする同社の希少疾患フランチャイズが、現在の損失と資金需要にもかかわらず継続的な投資を正当化できると信じる必要がある。 2025年第4四半期の決算と最大約13億米ドルの新株発行の可能性により、希薄化と資本配分への短期的な焦点はさらに強まるが、今後の臨床および規制に関する調査結果をめぐる重要な短期的きっかけや、リブマーリへの収益集中の大きなリスクが根本的に変わるわけではない。
しかし、投資家はミラム社の多大な研究開発コミットメントに加えて潜在的な希薄化が起こる可能性があることを依然として認識しておく必要があります…
Mirum Pharmaceuticals の物語では、2028 年までに 7 億 9,430 万ドルの収益と 1 億 210 万ドルの収益が予測されています。これには、年間収益が 22.8% 増加し、現在の -5,860 万ドルから 1 億 6,070 万ドルの収益増加が必要です。
Mirum Pharmaceuticals の予測が現在の価格より 16% 高い 106.60 ドルの公正価値を生み出す仕組みを明らかにします。
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