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2026-03-01 18:30:00
マイルズ・J・ハーセンホーン そして ナタリア・クニャゼヴィチ
中東全域で急速に進む紛争により、投資家の不安が高まり、米国債、金、スイスフランなどの安全な取引の根拠が強まる一方、原油価格は高騰する見通しだ。
マクロトレーダーらは、月曜日に取引が完全に再開されるとエネルギー市場に注目が集まり、オーストラリアで米ドルや他の通貨が取引を開始する際にはボラティリティーの初期の兆候も予想されると述べた。中東の混乱が長期化する可能性と原油価格高騰の波及効果は、資産運用会社に株式を売却して安全資産にシフトする新たな理由を与えている。
オーストラリア株式市場の先物相場は寄り付きで０．２％の下落を示唆しているが、これは土曜日（オーストラリア時間）の米国によるイラン攻撃前に設定されたものである。オーストラリアドルはAEDT午前5時26分の時点で70.65米ドルで取引されていた。
ナティクシスの米国金利戦略部門責任者、ジョン・ブリッグス氏によると、トレーダーは「まず避難し、後で質問する」戦略を採用することになるだろう。同氏は「攻撃とイランの報復の規模は市場の予想よりも大きい」と述べた。
ブリッグス氏は、短期利回りが２０２２年に最後に見られた水準に低下した金曜日から米国債が動きを延長する可能性が高いと述べた。他の金融機関はエネルギーの難所に注目している。ラウンドヒル・ファイナンシャルのデイブ・マッツァ氏は、世界の海上石油取引の約4分の1を扱う狭い水路であるホルムズ海峡の交通に何が起こっているかを注意深く追跡していると述べた。
同氏は「これはホルムズのリスクに関するものであり、報復ではない。海運が営業し続ければ、株価はこのリスクを乗り越えることができる」と述べた。 「そうでなければ、すべての賭けは失敗になります。」
石油トレーダーらによると、日曜日のブレント原油は店頭で10％急騰して1バレルあたり約80ドルとなったが、アナリストらは米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東が新たな戦争に突入したことを受け、価格は100ドルまで上昇する可能性があると予想している。
世界の石油指標は今年に入って上昇し、翌日に襲来する可能性のある攻撃に対する懸念の高まりを追い風に、金曜日には1バレル当たり73ドルに達し、7月以来の高値を記録した。先物取引は週末はお休みです。
ICISのエネルギー・精製部門ディレクター、アジャイ・パルマー氏は「軍事攻撃自体は原油価格を支援するものだが、ここでの重要な要因はホルムズ海峡の閉鎖だ」と述べた。
世界の石油の 20 パーセント以上がホルムズ海峡を通って輸送されています。
パルマー氏は「（週末以降）価格は１バレル＝１００ドルにかなり近づくと予想しており、海峡の機能停止が長期化すると予想される場合はおそらくその水準を超えるだろう」と述べた。
ウォール街が人工知能革命で敗者になる可能性のある企業を懲らしめ続けたため、金曜日の米国株は下落した。米国とイランの間の緊張への懸念から原油価格が上昇する一方、インフレに関する予想外に気を落とすような最新情報も市場に悪影響を及ぼした。
S&P 500種株価指数は0.4％下落し、過去10年間でわずか2度目の下落月としてよろめきながら取引を終えた。ダウジョーンズは521ポイント（1.1％）下落し、ナスダック総合指数は0.9％下落した。
この損失は、投資家がAIを活用した競合他社に取って代わられる可能性があると疑われるソフトウェア会社やその他の事業を打ち倒すことに戻ったため生じた。
Cash App、Squareなどの事業を展開するブロック社は、ジャック・ドーシー会長が従業員を半分近く削減すると発表したことを受け、AIに何ができるかについての潜在的な兆候を示した。同氏は2025年が同社にとって好調な年であり、自社株買いを通じて株主にさらに多くの現金を送っていると述べたにもかかわらずだ。
「インテリジェンスツールのおかげで、会社を設立し経営することの意味が変わった」とドーシー氏はブロックの最新の利益結果を発表する際、投資家に宛てた書簡の中で述べた。 「社内ではすでにそれを実感しています。私たちが構築しているツールを使用することで、大幅に小規模なチームでも、より多くのことをより良く行うことができます。」
ツイッター社の共同創設者はまた、「われわれがこの認識に早いとは思わない。ほとんどの企業が遅れていると思う。来年以内に大多数の企業が同じ結論に達し、同様の構造変更を行うだろう」と述べた。
ブロックは1万人以上の従業員から4000人以上の人員を削減する。最新の四半期決算の発表と同時に、同社の株価は発表後16.8％上昇した。
人間に代わることができる有能な AI ツールは、おそらく企業全体を置き換えるか、少なくとも利益率を食いつぶす可能性があります。 AIの混乱に対する懸念は、潜在的に脅威にさらされていると見なされている株式の突然の急速な下落を引き起こし、トラック運送業や法律サービスなどのさまざまな業界にその影響が広がっている。
顧客との関係管理を支援するプラットフォームを提供するセールスフォースは2.3％下落した。アナリスト予想を上回る利益を発表したことを受け、前日からの４％上昇の大半を取り戻した。
この痛みは、ソフトウェア会社に資金を融資したり買収したプライベート・エクイティ会社にも打撃を与えており、融資を返済し続けるためにはAIの脅威に耐える必要がある。アポロ・グローバル・マネジメントはS&P500指数の中で最も大幅な損失を出した銘柄の一つで8.6％下落した。ソフトウェア業界への融資により投資家のターゲットとなっているブルー・オウル・キャピタルは6％下落した。
現在、AI関連の需要により売上高と利益が急増している企業もプレッシャーにさらされている。エヌビディアは４．２％下落し、米国株式市場で最も大きなウエートを占めた。前日にはアナリストの予想よりも良い利益を報告し、今四半期の売上高がさらに増えると予想していたにもかかわらず、昨年の春以来最悪の損失に落ち込んだ。
ウォール街で勝ったのはネットフリックスで、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのスタジオとストリーミング事業の買収提案から撤退した後、13.8％上昇した。これにより、スカイダンス傘下のパラマウントはハリウッドのライバルを買収する立場に立つことになった。
パラマウント・スカイダンス株は２０．８％上昇した一方、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー株は２．２％下落した。
また、先月の米国の卸売レベルのインフレ率が2.9％で、エコノミスト予想の1.6％を大きく上回ったとの報道も市場全体に悪影響を及ぼした。
AP通信ブルームバーグ
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