Johor、シンガポールは、APACの155億米ドルの投資ブ​​ームの中でデータセンターのホットスポットとして出現します

[KUALA LUMPUR] ジョホールとシンガポールは、地域が記録的な国境を越えた投資を集め、グローバルなデジタルインフラストラクチャのランドスケープを再形成しているため、急増するアジア太平洋データセンターブームの最前線にいます、と不動産コンサルタントのナイト・フランクは言いました。

アジア太平洋地域は、2024年の国境を越えたデータセンター投資で155億米ドルを集めました。これは、グローバルな他のどの地域よりも多く、ナイトフランクの最新のグローバルデータセンターレポートによると述べています。

世界市場は2024年に急激に反発し、取引量が118％急増して318億米ドルに達し、シングルアセット購入、ポートフォリオの買収、再開発の機会、開発サイトの販売に至るまでの活動が促進されました。

このレポートは、世界のデータセンター業界で18％の複合年間成長率（CAGR）を予測しており、2030年までに市場価値が4兆米ドルに達すると予想されています。

ジョホール そして シンガポール 地域で最も急成長している市場の1つです。 Johorは、計画された投資で47億米ドルで85％増加する能力を備えていますが、シンガポールはゼロの空席率の中で、マージンで小規模なラック取引を支配し続けています。

Johor：Rising Regional Hub

Johorのシンガポールへの近接性は、運用コストの低下とビジネスインセンティブの低下と相まって、マレーシア南部の開発サイトを確保するためにハイパースケールのクラウドプロバイダーを引き付けています。

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ナイト・フランクは、ジョホールが2027年までに335メガワット（MW）の容量を追加することを期待しており、地域のハブとしての地位を固めています。

Johorには新しい市場が登場し、伝統的な西洋のハイパースカラーを惹きつけるだけでなく、bytedance、Alibaba、Sea Groupからの重要な展開も見られます。

これらの企業は、以前はアジア太平洋地域でこのような規模で拡大していなかったが、主に高密度人工知能（AI）の展開のために、主要な投資を行っている。

bytedance、Alibaba and Sea Group（アジア太平洋地域で歴史的に大規模に拡大していない企業）は、特に高密度AIインフラストラクチャのために、Johorの展開を強化しています。たとえば、bytedanceは、約12か月の配信タイムラインで大きな能力を確保するために複数のオペレーターと提携しています。

「その結果、ジョホールはもはや単なる代替市場ではありません。東南アジアのハイパースカラーの拡大の主要なハブになり、コストの利点、スケーラビリティ、および比類のない展開速度に支えられています」と報告書は述べています。

シンガポールはまだこの地域の星です

コーズウェイを越えて、シンガポールのギガワットスケールデータセンター市場は、コロケーションリースダイナミクスを変換した供給需要の不均衡に拍車をかけられた、KWラックトランザクションにとって非常に競争力が高く貴重な景観です。

容量の成長は、2019年から2022年の間に新しいデータセンターの建設に関する政府のモラトリアムの影響を受けました。

2022年に市場が再開された場合でも、限られた数の非常に効率的なプロジェクトのみが承認を受け、厳しい規制管理が供給を制約し続けています。

空室率は1％を下回っているため、大規模な市場としてのシンガポールの地位にもかかわらず、トランザクションの流動性はより小さなラック取引にシフトしています。

これらの分数容量の取引にはかなりの価格が急増しており、一部のオペレーターは1,000米ドルを超える価格設定を達成しています。投資家とオペレーターは、これらの小規模な取引の収益性を引き続き認識しています。共同ロケーションプロバイダーは、プレミアム価格で利用可能な容量を急速にリースしています。

2023年7月にそれぞれ20 MWを割り当てた4人のオペレーターのうち、Equinixのみが建設を開始しましたが、Microsoft、 Airtrunk、そして初日はまだ始まっていません。

シンガポールのハイパースケール能力に対する強い需要を考えると、これらの資産は完成前のかなり前に完全にプレートされると予想されています、とナイト・フランクは言いました。

グローバルな能力は成長し続けています

グローバルデータセンターの容量は、今後2年間で46％、2030年までに177％拡大し、短期的に20,000 MW以上を追加すると予測されています。

平均取引規模は今年7540万米ドルに達し、2023年から15％増加し、パンデミック以前のレベルよりも44％増加しました。

ナイトフランクのデータセンターのグローバルヘッドであるStephen Beardは、運営者と投資家が電力の可用性、強力な接続性、規制サポートを備えた市場を積極的にターゲットにしていると述べました。

「持続可能性も優先事項であり、再生可能エネルギーと効率的な設計に重点を置いています」と彼は付け加えました。

シンガポールでは、政府はエネルギーの再利用と高度な冷却システムの目標を備えたグリーンデータセンターのロードマップを導入しました。北欧諸国では、データセンターは水力発電によってますます駆動されています。

アジア太平洋市場は注目を集めています

アジア太平洋一方、2027年までに4,174 MWの容量を追加すると予想されています。これは、東京やムンバイなどの主要市場、バンコク、メルボルン、ジョホールなどの新興ハブとともに、計画された投資590億米ドルです。

ナイト・フランクのアジア太平洋地域のデータセンターの責任者であるフレッド・フィッツァラン・ハワードは、ティア1市場と新興ティア2市場の両方で投資家の関心を高めることにより、地域のデータセンター市場が大幅に成長する態勢が整っていると指摘しました。

今後3年間で、アジア太平洋データセンター市場は、約8 GWの新しい容量を追加すると予測されており、25％がAIワークロードに割り当てられています。これは、米国のAI拡散規則に基づく地域のティア2またはティア3ステータスにより、世界平均よりも低いです。

この拡張は、240億米ドルの資本支出と2,000万〜3,000万平方フィートの不動産要件を表しています。

「AIの展開は米国やヨーロッパと比較してまだ初期段階ですが、アジア太平洋地域全体のより広範な展開のために基礎が築かれています」とハワードは言いました。

彼は、さまざまな規制の枠組みをナビゲートし、AIチップの米国輸出管理に適応することは、この急速に進化するセクターにおけるアジア太平洋の機会を最大化するために重要であると警告しました。