Microsoft は、OpenAI が Azure クラウド コンピューティング バックログの 45% を占めていると発表

マイクロソフト はキャパシティの制約に直面しており、OpenAI はクラウド コンピューティング ビジネスのバックログの大部分を引き起こしています。

同社は水曜日に第2四半期の収益を発表した際、商業予約の残高（残存履行義務と呼ばれる指標）が前年同期比110％増の6,250億ドルに膨れ上がったと発表した。

OpenAI Microsoft は、これらのコミットメントの約 45% を占めていることを明らかにしました。同社は、OpenAIが前四半期にどれだけ貢献したかについては明らかにしなかった。

電話会議に参加した一部のウォール街アナリストは、MicrosoftのOpenAIへの依存に懸念を表明した。

最高経営責任者（CEO） サティア・ナデラ 同氏は、より多くの Azure クライアントを獲得することはハイテク巨人にとって重要だが、他のサービスを無視するという犠牲を払うことはできないと述べた。

「考えてみれば、Azure の顧客を獲得することは当社にとって非常に重要ですが、M365 や GitHub、Dragon Copilot を獲得することも同様です。ちなみに、これらはすべて、当社にとってインクリメンタル ビジネスであり TAM です」と Nadella 氏は Microsoft の第 2 四半期決算説明会で述べました。 「ですから、私たちは自社の 1 つのビジネスだけを最大化したいとは思っていません。」

マイクロソフトの株価は、同社が全体的な利益を上回ったにも関わらず、水曜日の市場後取引で6％以上下落した。

モルガン・スタンレーのキース・ワイス氏は電話会議の中で、ウォール街の一部の人たちは、Azure全体の収益の伸びの鈍化と設備投資の増加に怯えているかもしれないと述べた。第 2 四半期のマイクロソフトの設備投資は前年同期比 66% 増の 375 億ドルとなり、これは同社の新たな記録であり、AI 競争のさなかにテクノロジー企業が費やしている巨額の証拠である。

CFOのエイミー・フッド氏は、Microsoftは設備投資の結果としてオンラインになるGPUとCPUを割り当てる際、Microsoft Copilotのようなファーストパーティアプリの成長への投資、GPUの研究開発と獲得した人材の投入など、さまざまな分野に目を向ける必要があると述べた。

「最終的には、残りは需要の面で成長を続ける Azure の容量への対応に充てられることになります」と彼女は言いました。

容量の問題に直面しているのは Microsoft だけではありません。

Azure サービスに 2,500 億ドルを費やすことを約束している OpenAI の幹部らは、このスタートアップはコンピューティング不足によって足かせになっており、製品と研究の間で厳しいトレードオフを強いられていると繰り返し述べてきた。

水曜日の決算は、それ以来最初の四半期となる。 OpenAIは組織再編を完了した、これにはスタートアップの最大の投資家であるマイクロソフトとの新しい契約が含まれていました。 Microsoft は公益法人の 27% を所有しています。

「これは素晴らしいパートナーシップだ」と Hood 氏は Microsoft と OpenAI の関係について語った。そのおかげで、私たちが構築しているもの、そしてアプリのイノベーションの最先端にいるという点において、リーダーであり続けることができました。」