アズール、無担保債権者委員会と合意を締結し、第11章の訴訟手続きの進捗状況を市場に更新 / aviator.aero

サンパウロ、2025 年 11 月 1 日 – Azul SA (「Azul」または「当社」) (B3: AZUL4; OTC: アズールク) は、第 11 章の手続きに関連して米国管財人局によって任命された無担保債権者公式委員会 (以下「委員会」) および担保付債券保有者のアドホック グループ (「担保アドホック グループ」) と合意を締結したことを発表します。

この契約は、当社の再建計画（「計画」）に対する委員会の支援を規定しており、とりわけ、計画に基づいて一般無担保債権者として分類された債権者が、その選択により、（a）最大2,000万米ドルの株式、または（b）無担保債権者の利益のために計画に基づいて設立された信託（「GUC信託」）の利息のいずれかを受け取ることを想定しており、当社はこれに拠出することが約束されています。 (i)再編からの復帰時に当社株式の最大5.5%に対して38億米ドルの株式価値で新株予約権が発行された。 (ii) GUC 当社が 2027 年末、2028 年末、および 2029 年末に特定の財務業績目標を達成することを条件として、それぞれ最大 650 万米ドルの 3 回の年間支払いを受け取ることを信託します。 (iii) 特定の受託者および管理経費の支払いとして 250 万米ドルから 500 万米ドルの間。いずれの場合も、プランの条件により詳細に規定されており、これに従います。当社が寄付した新株予約権の量 GUC 一般無担保債権者が利息の代わりに現金の回収を受け取る範囲まで信託は減少します。 GUC 信頼。この協定はまた、計画に基づいたコンビニエンスクラスの設立についても規定しています。契約に関する追加情報は、https://cases.stretto.com/Azul でご覧いただけます。

当社は、この契約の締結は、再建プロセスの成功裏の完了に向けた重要なマイルストーンとなると考えています。これは、事業を維持し、当社の資本構造を強化し、すべてのステークホルダーに持続可能な価値を提供する、合意に基づく秩序ある決議を達成するための重要なステップとなります。

さらに、当社は、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所（以下「裁判所」）に第11章の手続きにおける再建計画（以下「計画」）の改訂版を提出したことを発表します。この措置は、当社およびその他の重要な戦略的パートナーが発行した債券を保有する金融債権者との間で2025年5月28日に締結された再編支援契約（「RSA」）に沿ったものです。

当社はまた、本計画に基づく当社のさまざまな種類の債権者の取扱いに関する情報や、Azul および本計画に関連するその他の情報を含む、本計画を要約した開示声明（以下「開示声明」）の改訂版を裁判所に提出しました。開示声明の主な目的は、計画に投票する権利のあるアズールの債権者が、計画の受諾または拒否に関して情報に基づいた決定を下せるようにすることです。この点に関して、当社は、開示声明に含まれる数値および情報は、当社の予測、指針、目標、または業績の約束として解釈、解釈、または使用されるものではなく、投資の推奨や投資意思決定を目的とした資料を構成するものではないことを明確にしています。開示声明は第 11 章の手続きのみを目的として作成されており、その内容はかかる手続きに適用される規則のみに基づいています。したがって、ブラジル証券取引委員会 (Commissão de Valores Mobiliários – CVM）。