2025 年 1 月 8 日
ニューヨーク、2025 年 1 月 8 日 (グローブ ニュースワイヤー) — ニューヨーク モーゲージ トラスト社 (ナスダック: NYMT) (以下「当社」) は本日、9.125 ドルの元本総額 7,500 万ドルの引受公募の価格設定を発表しました。 2030 年満期優先債券 (「債券」) の割合。当社は引受会社に対し、オーバーアロットメントをカバーするために社債の元本総額を最大 1,125 万ドルまで追加で購入する 30 日間のオプションを付与しました。この募集は、慣例的な終了条件が満たされることを条件として、2025 年 1 月 14 日に終了する予定です。
当社は、シンボル「NYMTG」の下でナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下「ナスダック」）に社債を上場することを申請しており、申請が承認されれば、社債が最初に上場されてから30日以内にナスダックでの社債の取引が開始される予定です。発行済み。
本社債は当社の優先無担保債務となり、2025 年 4 月 1 日以降、毎年 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日および 10 月 1 日に現金で四半期ごとに利息が支払われます。本社債は 2030 年 4 月 1 日に満期となり、その後利息が支払われます。 2027 年 4 月 1 日以降、当社の選択により、いつでも、または随時、全部または一部が償還されるものとします。
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー、パイパー・サンドラー・アンド・カンパニー、RBCキャピタル・マーケッツ、LLC、UBS投資銀行、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、LLCがこの募集の共同帳簿管理者を務めた。
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC
180 Varick St.、2階、ニューヨーク、ニューヨーク10014
宛先: 目論見書部門
フリーダイヤル: 1-800-584-6837
パイパー・サンドラー＆カンパニー
1251 アベニュー オブ ザ アメリカズ、6 階、ニューヨーク、NY 10020
宛先: 債務資本市場
電子メール: [email protected]
RBC キャピタル マーケット LLC
ブルックフィールド プレイス
200 Vesey Street、8階
ニューヨーク州ニューヨーク 10281
電子メール: [email protected]
フリーダイヤル: 1-866-375-6829
UBS証券合同会社
1285 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、ニューヨーク、ニューヨーク 10019
宛先: 目論見書部門
フリーダイヤル: 1-833-481-0269
ウェルズ・ファーゴ証券株式会社
608 2nd Avenue South、スイート 1000、ミネアポリス、MN 55402
宛先: WFS カスタマーサービス
電子メール: [email protected]
フリーダイヤル: 1-800-645-3751
このプレスリリースは、社債またはその他の有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘が行われる州またはその他の管轄区域において、当該社債またはその他の有価証券の販売が存在するものではありません。または、そのような州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の販売は違法となります。
ニューヨーク モーゲージ トラスト社について
将来の見通しに関する記述
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出典: New York Mortgage Trust, Inc.
#ニューヨークモーゲージトラスト社シニア債の公募価格設定を発表