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2024-10-21 17:43:00
ドナルド・トランプ元アメリカ大統領。 (ジェームズ・デヴァニー/GCイメージズ/ゲッティ)
世界株式市場は先週大幅上昇した後、月曜に劣勢で週をスタートしたが、差し迫った米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利するという賭けの高まりがビットコインと金を新たな最高値に押し上げた。
中東紛争を巡る不確実性の高まりで金の魅力が高まり、１オンス当たり約２７３３ドルという過去最高値を更新した。
供給途絶への懸念からイスラエルが石油供給を支え、レバノンのヒズボラ組織の金融活動に関連する拠点への攻撃を準備している中、日曜遅くにベイルート住民数百人が自宅から避難した。
JSEの全株式指数は小幅安でこの日を終えた一方、ゴールド・フィールズ（+5%）、ハーモニー（+4%）、シバニエ（+4%）、DRDゴールド（+3%）、アングロゴールド（+3%）は反発した。
大西洋の両側で忙しい決算週間となる。今週の主な決算にはドイツ銀行、バークレイズなどが含まれるほか、テスラ、ボーイング、IBMなどS&P 500企業の4分の1が決算を発表する予定だ。
大和キャピタル・マーケッツ（ロンドン）の経済調査責任者、クリス・シクルナ氏は「現在の米国の評価が正当化できるかどうかにかかわらず、株価に方向性を与える上で収益は非常に重要になるだろう」と述べた。
10月の米国と欧州の企業活動統計や米連邦準備理事会（FRB）のベージュブック調査の発表が予定されており、経済カレンダーは週の後半に向けて忙しくなる。
11月5日の米国大統領選挙まであと2週間となり、ドナルド・トランプの勝利を反映した賭けが高まり、市場の注目を集めている。
共和党候補の関税、税、移民政策はインフレを招き、債券にとってはマイナス、ドルにとってはプラスとみられている。トランプ大統領は仮想通貨に対してより好意的な姿勢を取ると予想されている。
ビットコインは7月下旬以来の高値となる約6万9487ドルを付けた後、反落した。世界最大の仮想通貨は先週10％近く上昇し、今月では8％以上上昇した。
バーンスタインのグローバルデジタル資産アナリスト、ガウタム・チュガニ氏は、「（カマラ）ハリス陣営による仮想通貨支持の明確な政策声明により、市場は下値懸念が少なくなっているようだ」と米国副大統領に言及しながら述べた。
英ポンドとユーロは対ドルでそれぞれ約０．２％下落したが、米国通貨は対円で１５０円を超え、この日最後に０．２５％上昇した。
同国のバスケットに対する米ドルの価値を示すドル指数は、直近では0.16%上昇して103.61で、先週付けた2カ月ぶりの高値を大きく上回る水準ではなかった。
ランドは17.63ランド/ドルと若干安となった。
Ｂ・ライリー・ウェルス・マネジメントの首席市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は「候補者はさまざまな業界を好む可能性があるが、ゴムがどの分野で実現できるかを予測するのはほぼ不可能だ」と述べた。
Ｂ・ライリー・ウェルス・マネジメントの首席市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は「ドルは経済指標の改善をより反映しており、ＦＲＢが何をしようとしているかという認識は後退している」とドルの動きを説明した。
債券市場では、指標となる１０年米国債利回りは６ベーシスポイント上昇して４．１３％となり、７月下旬以来の高水準となった。 ２年債利回りは３ｂｐ上昇し３．９９％となった。
中国ウォッチング
一方、投資家が政策当局者によるさらなる財政支援の詳細に注目する中、中国政府が9月下旬に初めて発表した一連の景気刺激策に対する楽観的な見方はここ数日で警戒感に変わっている。
中国は月曜日に基準貸出金利を引き下げたが、この動きは予想されていた。中国の優良株指数 .CSI300 は０．３％高で終了した。
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（上海）のグローバル市場ストラテジスト、チャオピン・チュー氏は「全国人民代表大会常務委員会での具体的な計画は１０月末か１１月初めまで待たなければならないかもしれない」と述べた。
原油価格は、中国の需要に対する懸念と中東における供給混乱の可能性に対する懸念の後退を受けて、先週7％以上下落した後、急騰した。
ブレント原油先物 LCOc1 は直近１．８３％高の１バレル＝７４．４ドル、米国ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物 CLc1 は２．１５％高の７０．７１ドル。
またその他の地域では、地金の上昇に乗って銀が約12年ぶりのピークを記録した。最後は1%上昇し、1オンスあたり34ドルでした。
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