バルト諸国で最も成功している金融テクノロジー企業の一つで、世界16カ国で自動車金融および消費者金融の分野で事業を展開しているEleving Groupは、新規株式公開（IPO）を開始した。申込期間は10月8日まで。
バルト諸国とドイツの個人投資家と機関投資家は、今年最大のIPO、そしてバルト諸国のプライベートエクイティ会社が実施したIPOの中でも過去最大規模のIPOに参加するよう招待されています。
Eleving Group は、手頃な価格で使いやすい自動車ローンサービスを提供することを目的に、2012 年にラトビアで設立されました。現在、同社は 10 の異なるブランドを擁し、ヨーロッパ、アフリカ、アジアの 16 か国の市場で成功を収めています。主力ブランドは Mogo です。
同社の登録顧客基盤は世界中に 130 万人を超えています。過去 7 年間、Eleving Group は年間 26% の事業成長を示しており、IPO 後の今後 3 年間で事業量をほぼ 2 倍にすることを計画しています。
世界的な成長と拡大計画を促進するため、Eleving Group は IPO を通じて最大 3,000 万ユーロの新規資本を調達することを目指しており、既存の株式で構成されるさらに 1,000 万ユーロの増額の可能性もあります。1 株の公開価格は 1.60 ～ 1.85 ユーロに設定されており、これは同社の価値が 1 億 6,000 万～ 1 億 8,500 万ユーロの範囲にあることを示しています。
「今回のIPOは、Eleving Groupの発展における重要な段階であり、当社の戦略的方向性と将来のビジョンを強化するものです。当社のIPOは、バルト諸国の投資家にとって、収益性が高く、グローバル志向で急成長している金融テクノロジー企業に投資する前例のない機会を提供すると考えています」と、Eleving GroupのCEO、Modestas Sudņus氏は述べています。
M. Sudņuis 氏は、同社の経営陣は、今回の IPO により Eleving Group が次の発展段階に進み、投資家にとって長期的な価値成長がもたらされ、社会全体にプラスの付加価値がもたらされると確信していると付け加えた。
「当社の慎重に分散されたポートフォリオの約 80% はバルト諸国外にありますが、それでも地元の優秀な専門家チームによって管理されています。当社が世界の資本市場に参入してから 10 年の間に、20,000 人以上の個人投資家と機関投資家が当社への信頼を表明しました。当社は、1 億 4,000 万ユーロを超える利息の支払いと 1,500 万ユーロを超える配当の支払いによって、彼らの信頼に応えてきました」と Sudņuis 氏は説明します。
Eleving Group は急速かつ収益性の高い成長を遂げています。Financial Times は、同社を 2 年連続でヨーロッパで最も急成長している企業 1,000 社に選出しました。同社は設立以来、18 億ユーロを超える融資を行っており、昨年末には 1 億 8,900 万ユーロという大きな収益と 2,500 万ユーロという大きな利益を達成しました。同社は 2,800 人以上の従業員を雇用し、270 の支店を持ち、自動車販売分野で 1,350 社を超えるパートナーと提携しています。
Eleving Group の承認された配当方針によれば、同社は株主に対して年 2 回、利益の 50% の配当を支払うことを約束しており、IPO 後の初年度には株主に年間約 10% の配当利回りが提供されることになります。
ラトビア、エストニア、リトアニア、ドイツの個人投資家は、銀行の投資部門で株式購入注文を出すか、銀行の仲介サービスを利用することで、Eleving Group の株式を購入できるようになります。また、株式の提供は、ヨーロッパの資格のある機関投資家にも提供されます。
Eleving Group の株式の申込期間は、ラトビア時間 9 月 23 日午前 11 時に開始され、公募はラトビア時間 10 月 8 日午後 5 時 30 分に終了します。Nasdaq Riga Baltic の公式リストとフランクフルト証券取引所の規制市場での最初の取引日は、10 月 16 日頃に開始される予定です。
IPO 目論見書を含む IPO に関連するすべての情報は、https://ipo.eleving.com/ でご覧いただけます。
Eleving Group は 2012 年にラトビアで設立され、現在は 3 大陸 16 か国で自動車および消費者金融サービスを提供しています。グループの主な使命は、従来の銀行の顧客ではない社会グループにサービスを提供し、革新的で使いやすく理解しやすい金融商品で包括的な経済を促進することです。Eleving Group の自動車金融部門には、担保付きローンとモビリティ サービスが含まれており、グループの総ローン ポートフォリオの 2/3 を占めています。主力ブランドは Mogo です。一方、グループのクレジット ポートフォリオの 1/3 は、無担保の消費者金融サービスで構成されています。現在、グループのポートフォリオの 55% はヨーロッパ、32% はアフリカ、13% はその他の地域にあります。
Eleving Group の登録顧客基盤は世界中で 130 万人を超え、融資総額は 18 億ユーロを超えています。ラトビア、リトアニア、エストニアに本社を置き、ルクセンブルクに経営体制を置く同グループは、効率的で透明性の高い事業管理を実現しています。Eleving Group の従業員数は合計 2,800 名を超えています。Eleving Group は、2 年連続 (2020 年と 2021 年)、Financial Times 紙が発表するヨーロッパで最も急成長している企業 1000 社に選ばれました。
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2024-09-23 10:49:38