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2024-09-18 10:57:00
ベンチマーク S&P 500 過去3年間で指数は約26％上昇していますが、すべての銘柄が好調だったわけではありません。同じ期間に、 WP ケアリー (NYSE: WPC)、 ベライゾン (NYSE: VZ)、 そして ファイザー (NYSE: PFE) それぞれ15%、18%、33%下落しました。
これら 3 つの銘柄はいずれも、値下がりした価格でも 5% を超える利回りを提供しています。株価チャートを見ただけでは分かりませんが、これら 3 つの企業にはいずれも、現在の配当義務を果たし、今後数年間でさらに配当を増やすために必要なものが備わっています。
これらの株式を多様化したポートフォリオに加えることで、退職後の生活を支える大量の受動的な収入が得られる可能性がある理由を説明します。
WP ケアリー
WP Careyは、多角的な不動産投資信託です（リート）は、管理していない物件ポートフォリオを 1,291 件所有しています。その代わりに、建物所有に伴う変動コストをすべてテナントに転嫁するネット リースを採用しています。
WP Careyの配当金は、REITが59のオフィスビルのポートフォリオを新しい会社にスピンオフした後、2023年に減少したことに気づいたかもしれません。 ネットリースオフィス物件オフィス賃貸事業から撤退した現在、予想される賃料支払の63.9%は工業用不動産と倉庫から得られている。
最近の株価では、この株は5.5%の利回りを提供し、退職する頃にはもっと高い利回りになるかもしれない。今年、経営陣は調整後の 営業資金REITの評価に使われる収益の指標である配当利回りは、1株当たり4.63ドルから4.73ドルの範囲に達すると予想されている。これは、現在1株当たり3.48ドルに設定されている配当をカバーするには十分すぎる額だ。
WP Carey の投資家は、既存のテナントからの予測可能な賃貸収入に加えて、新規物件による利益も期待できます。今年、経営陣は 12 億 5,000 万ドルから 17 億 5,000 万ドルを投資してポートフォリオを拡大する予定です。
ベライゾン
9月、ベライゾンは18年連続で配当金を増額した。これは、米国の3大5Gネットワーク事業者の中で最長の連続年間配当増額記録である。最近の株価では、同社の配当利回りは6.1%と非常に高い。
ベライゾンの機器販売はスマートフォンのリフレッシュサイクルの長期化により減少しているが、最近発売されたiPhone 16により第4四半期には販売が増加する可能性がある。
幸いなことに、ベライゾンは顧客が新しい携帯電話を購入しなくても毎月のサービス料金を徴収し続けることができる。第2四半期のワイヤレスサービス収益は前年比3.5%増の198億ドルとなった。
投資家は来年も大幅な配当金の増額を期待できる。2024年上半期、ベライゾンは85億ドルのフリーキャッシュフローを報告したが、配当義務を果たすのに必要なのはわずか56億ドルだった。
ベライゾンは、おそらくあなたのポートフォリオの中で最も配当成長率の高い銘柄ではないでしょう。しかし、全国規模の5Gサービスプロバイダー3社のうちの1社として、最も信頼できるかもしれません。
ファイザー
ファイザーの株価は2021年の最高値から約51％下落している。一見すると、同社のCOVID-19ワクチンと抗ウイルス治療薬の売上がともに急落したため、事業は大惨事のように見える。
この株は前回のピークから大幅に下落していますが、ファイザーの全体的な事業は好調です。COVID-19関連の売上を除けば、第2四半期の収益は前年比14％増加しました。
昨年12月、ファイザーは15年連続で配当を引き上げました。最近の株価では、同社の株価は5.6%という高い利回りを提供しています。
慎重な投資家であっても、ポートフォリオにファイザー株を追加することに満足感を覚えるだろう。ファイザーは、他の大手製薬会社よりも販売する特許保護医薬品のリストが長い。
2024年上半期には、11の製品が2桁の売上増を記録し、業界をリードする開発パイプラインから新たな成長の原動力が次々と生まれている。昨年、米国食品医薬品局（FDA）はファイザーの新薬9種を承認した。世界中の営業部隊が市場に投入する新製品が豊富であるため、ファイザーは今後15年間、配当金を引き上げ続ける可能性がある。
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