近年、投資家は英国株から離れ、代わりに世界株、特に米国のテクノロジー企業などの高成長株を選択している。英国株式市場は、ロンドン上場企業の買収により、ここ10年以上で最も速いペースで縮小している。ブルームバーグのデータによると、今年は約45社が合併・買収によりロンドン市場から上場廃止となり、昨年の合計と比べて10％増加した。これは2010年以降で最高の上場廃止件数となる。一方、英国企業を対象とした取引額は今年81％急増し、1600億ドルを超えた。
今年初め、英国株は大手機関投資家と小規模投資家の両方の間でセンチメントの変化が起きているように見えた。ブルームバーグのデータに基づくと、英国株式市場は現在、世界の株式市場と比べて40％を超える記録的な割安で取引されており、英国株式市場は引き続きバーゲンハンターを惹きつけている。買収ターゲットの多くはロンドンのAIM市場に上場している中型株の企業で、通常、取引量が少なく、アナリストの注目も限られているのが特徴だ。
とはいえ、3年半にわたって毎月継続的に資金を引き出し続け、予算案を前に大幅な下落を見せた後、11月には投資家が英国株式ファンドに戻ってきた。カラストーンのデータによると、同月に個人投資家は英国株を中心としたファンドに純額3億1,700万ポンドを振り向けた。この資金流入は注目すべき変化を示しており、2021年5月以来250億ポンド以上が引き出された41カ月連続の純流出に終止符が打たれた。
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投資家心理の変化は、首相がキャピタルゲイン税（CGT）を引き上げるのではないかとの懸念から英国の投資家が資金を引き出したため、記録的な資金流出を経験した株式ファンドにとって厳しい10月に続いたものである。 10月末の予算発表の際、レイチェル・リーブス財務大臣はCGTの即時増額を確認した。低金利は 10% から 18% に上昇し、高金利は 20% から 24% に上昇しました。
アナリストらは英国株式市場が回復に近づいている可能性があると示唆しているが、回復のタイミングやペースは依然として不透明だ。ここで配当株が重要な役割を果たします。配当が増加している銘柄を優先すると、さまざまな市場サイクルを通じて安定性と一貫性を実現できます。さらに、長期的な成長の機会を提供し、株価が回復するまでの時間の経過とともに利益が複利になります。英国市場は主要市場の中で最も高い配当利回りを提供します。 FTSE 100 は 3.68% の利回りを誇りますが、英国の中堅企業を代表する FTSE 250 は利回りが若干低いものの、魅力的な収益機会を提供します。これにより、投資家は増配の恩恵を受けながら、中小企業などの高成長分野に集中することができます。ブラックロックのレポートによると、現在、英国市場の配当は長期インフレとほぼ一致して2～3％の割合で増加している。配当が増加している株式は通常、信頼性の高いキャッシュ フローを備えており、時間の経過とともに配当金を増やすことができます。
物語は続く
ジャナス・ヘンダーソンの2023年の年次配当報告書は、英国が2023年に約860億ドルの配当を分配し、2020年の631億ドルの支払いから顕著に増加したことを指摘し、配当の伸びの上昇を確認した。利回りに応じた最高のFTSE配当株。
私たちの方法論:
このリストでは、英国配当貴族 ETF の 40 以上の保有銘柄をスキャンしました。この ETF は、少なくとも 7 年連続で増配を続けている最も高利回りの英国企業のパフォーマンスを追跡しています。このリストの中から、12月28日時点で配当利回りが最も高い10銘柄を選び、利回りの低い順に並べてみました。また、2024年第3四半期時点で900件あるInsider Monkeyのデータベースに基づいて、各銘柄に対するヘッジファンドのセンチメントも測定した。
なぜ私たちはヘッジファンドが投資する銘柄に興味をもつのでしょうか？理由は簡単です。私たちの調査では、最高のヘッジファンドの上位銘柄選択を模倣することで、市場を上回るパフォーマンスを発揮できることがわかっています。当社の四半期ニュースレターの戦略では、四半期ごとに小型株と大型株 14 銘柄を選択しており、2014 年 5 月以来のリターンは 275% となり、ベンチマークを 150 ポイント上回っています。 (詳細はこちらをご覧ください）。
医薬品倉庫で錠剤を数えるスタッフの拡大図。
12月28日時点の配当利回り：3.09％
Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK.L) は、FTSE 配当株の優良銘柄リストで 7 位にランクされています。ロンドンに拠点を置くこの製薬会社は、高品質のジェネリック医薬品やその他の医薬品を専門としています。ジェネリック医薬品、注射剤、ブランド医薬品を含む同社の多角的なビジネス モデルは、数多くの成長機会を提供します。これは収益にも反映されており、ブランド部門の好調な業績がジェネリック医薬品におけるセクター全体の課題を相殺するのに役立っています。さらに、同社は新製品発売の強力なパイプラインを持っており、今年前半だけで 36 件の申請書が米国食品医薬品局 (FDA) に提出されました。この素晴らしいパイプラインは興奮を生み出し、現在の製品の問題を軽減するのに役立つと期待されています。株価は過去１２カ月で約１２．５％上昇した。
2024年上半期、ヒクマ・ファーマシューティカルズPLC(LON:HIK.L)の売上高は15億7000万ドルと報告され、前年同期比10％の成長を示した。同社の営業利益も前年同期の２億４５００万ドルから３億５１００万ドルに急増した。また、営業キャッシュフローが 1 億 9,800 万ドルに達し、堅調な現金ポジションも報告されました。
Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK.L) のブランド事業は、腫瘍学および慢性治療薬のポートフォリオ拡大への継続的な投資の恩恵を受け、非常に好調な業績を上げました。注射剤セグメントは、新製品の発売と生産能力の追加が成長に貢献し、強力な勢いを維持しています。さらに、ゼリアの製品、製造施設、研究開発資産の戦略的買収が完了すれば、事業の長期的な見通しを支えることが期待されます。ジェネリック部門は、より複雑な製品と米国に拠点を置く製造能力の品質に重点を置くことで、引き続き傑出した存在となっています。 2024 年の見通しは依然として前向きであり、同社は収益と利益の見通しを引き上げました。
Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK.L) は現在、1 株あたり 0.32 ドルの中間配当を提供しています。同社は株主の義務を果たし続け、2005 年以来株主に定期配当を支払いました。さらに、今年上半期には配当を通じて株主に 1 億 400 万ドルを支払いました。 12月28日時点での配当利回りは3.09％となっている。
HIK.L全体 7位 英国の配当貴族のリストに載っています。当社は、投資としての HIK.L の可能性を認めているが、一部の AI 株はより高い利益をもたらし、より短い期間でそれを実現する可能性がより高いと確信している。 HIK.L よりも有望だが株価収益率が 5 倍未満の AI 株をお探しの場合は、当社のレポートをご覧ください。 最安値のAI株。
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