テスラの最新のシフトとタイの潜在的な電力問題

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2024-05-23 07:44:09

みなさんこんにちは！台北のLaulyです。

私がこのニュースレターを書いているときに、中国は予期せず、緊急事態宣言の即時開始を発表した。台湾を囲む軍事演習、民主的に統治されたこの島の新大統領、頼清徳氏が就任してからわずか数日後。

頼氏は前任者の蔡英文氏と同じ中国懐疑派の民主進歩党出身で、北京からは「分離主義者」とみなされている。同氏は月曜日の就任演説で、中国に対し台湾の存在を認めるよう求めた。

実際、テクノロジー企業の幹部から、ライ氏の演説に「毅然とした態度」を感じ、中国政府がどう反応するか疑問に思っているというメールを何通か受け取った。 2022年夏に中国が台湾周辺で実弾軍事演習を実施した後、これらのサプライヤーの多くはすでに台湾国外での生産能力増強を始めている。

地政学的な不確実性のさなか、アジアで最も重要な技術見本市の 1 つである Computex を数週間後に控え、テクノロジー業界が準備を進める中、興奮を覚えます。 Computex が Nvidia、Advanced Micro Devices、Intel、Qualcomm、Arm などの CEO を迎えるのは新型コロナウイルス感染症以来初めてなので、人々は特に興奮しています。 Quanta Computers、Pegatron、Asustek Computer、Acer などの主要パートナーも、大規模なプレスイベントを準備しています。

このイベントの主要テーマはほぼ確実に人工知能になるだろう。テクノロジーのサプライチェーンは、生成型 AI の需要のおかげで、AI サーバーによって昨年以来すでに指数関数的な成長を遂げています。 Nvidiaは水曜日、260億ドルという新たな記録的な収益を報告した。 PC 業界は、2022 年下半期に低迷したこの業界を AI が再活性化する可能性にも期待しています。

AI はシャープにとって潜在的な恩恵でもあります。フォックスコンの関連会社である日本の電子機器メーカーは最近、大阪の臨海都市、堺市にある主要ディスプレイ工場の生産を停止し、AIデータセンターに転換する計画を発表した。フォックスコンに近い関係者は、中国による液晶ディスプレイ業界の供給過剰により工場の立て直しが困難になっていると語った。

「しかし、堺工場はディスプレイ技術を考慮して大量の電力供給が可能なように設計されており、さらに海に近いため、電力を大量に消費し、液体冷却対策が必要なAIデータセンターに転換するには理想的な施設となっている」と情報筋は語った。

テスラの最新のシフト

テスラはサプライヤーに部品やコンポーネントの製造を開始するよう要請した。中国と台湾以外日経アジアの ローリー・リー そして チェン・ティンファン 書く。

この件に直接詳しいサプライチェーン幹部6人によると、プリント基板、ディスプレイ、電気制御装置のメーカーなど、さまざまなサプライヤーがこうした要請を受けているという。

「テスラからは、OOCとOOTの両方、つまり中国外と台湾外のコンポーネントを提供したいという要望を受けました」と、テスラなどへの台湾に拠点を置くサプライヤーの関係者は日経アジアに語った。「彼らは、そのような提案が来年の新しいプロジェクトで実現することを望んでいます。」

この要請は、台湾の新総統が就任する前、そして米国が中国製EVに対する関税の大幅引き上げを発表する前に行われた。台湾と接するサプライチェーンを持つ企業にとって、台湾周辺での中国の最近の軍事演習は、潜在的な混乱に対する懸念を増大させるだけだろう。

AIインアボックス

中国の人工知能グループは、この技術を商業化する新たな道を見つけた。「AIインアボックス」製品企業が自社の施設内で生成 AI を実行できるようにします。

この新たな傾向は、アリババ、バイドゥ、テンセントなどの中国の大手テクノロジーグループが提供するAIクラウドコンピューティングサービスにとって脅威であると書いている。 ライアン・マクモロー そして ニアン・リウ フィナンシャル・タイムズ紙へ。

「オールインワン」AI マシンの先頭に立っているのは、国内チャンピオンであるファーウェイです。ファーウェイは、大規模な言語モデルを自社の AI プロセッサーやその他のハードウェアとバンドルして販売するために十数社の新興企業と契約しています。そのパートナーには、北京に拠点を置く Zhipu AI や言語専門会社 iFlytek などのグループが含まれます。

中国の企業は、AIボックスによって、より安全とされ市場の約半分を占めるオンプレミス、つまりプライベートクラウド環境に生成AIの進歩をもたらしたいと考えている。

ファーウェイは、これらのマシンの中国市場は今年168億人民元（23億ドル）に達すると推定している。民生証券のアナリストは、政府によるAIボックス市場が2027年までに4,500億人民元に達する可能性があると予測している。

痛いほど人気

タイの工業団地は、電力供給不足プリント基板への投資が来年本格化すると日経アジア紙は書いている ローリー・リーPCB は、最終製品に組み立てられる前にチップやコンポーネントが取り付けられる素材です。

700社のPCBメーカーとそのサプライヤーを代表する大手業界団体である台湾プリント回路協会によると、中国や台湾からPCBを移転する際には東南アジアの国が最優先の選択肢となっているという。こうした投資の多くはクラスター内で行われています。

「プラチンブリー県を例に考えてみましょう。 10の新しいPCB製造施設と4つの新しい材料および装置サプライヤーの工場がある」とTPCA会長モーリス・リーは述べた。「新しい工場が徐々にフル稼働するようになると、電気と水の需要が急増することを懸念しています。」

内側に目を向ける

中国最大の契約チップメーカーとメモリチップメーカーであるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル社とチャンシン・メモリ・テクノロジーズ（CXMT）は、物資をローカライズする継続する米国の輸出規制に対抗するための主要なチップ材料と化学薬品、日経アジア チェン・ティンファン 報告します。

SMICは、自社がサービスを提供するチップ開発会社に対し、ウェーハ、化学物質、ガス、その他の材料の現地プロバイダーの選別、検証、採用を支援するよう要請している一方、CXMTは外国のサプライヤーに代わる地元サプライヤーの精査を開始している。

最新の現地化推進は、米国の規制強化によって直接打撃を受けた半導体製造設備の国産化を進める取り組みにとどまらず、数百種類の化学物質、材料、ガスの供給にまで及び、外国のサプライヤーを市場から追い出す可能性もある。