この ETF を使用すると、投資家はいつでも、どのような市場状況でも、世界の真に最高の企業に投資することができます。しかし、この戦略の背後には何があるのでしょうか?そして、投資家にとってのリターンは実際どれくらいなのでしょうか?
ETFを保有する多くの投資家にとっての問題は、ETFが実質の上位株に加えて、市場の敗者にも投資されていることだ。これは業績面だけでなく、評価や品質などの面でも同様です。
しかし、投資家がいつでも世界の真に最高の企業に投資できる、世界的に分散された ETF があります。その背後にあるのは次のとおりです。
このETFで本当に世界最高の企業に投資しましょう
HSBC マルチファクター世界株式 UCITS ETF (WKN: A116RM) は、先進国、新興国を問わず、あらゆる規模の株式に投資する世界分散型 ETF です。ただし、このファンドは MSCI ACWI IMI のように数千株を保有するのではなく、品質基準と要因に基づいて世界中で現在最良の株を選択します。
最も重要な特徴は、バリュエーション、品質、ダイナミズム、低リスク、規模です。 ETF には現在 480 のポジションがあり、定期的にチェックされ、再ウェイトされます。これにより、投資家は常に(これらの基準に従って)世界で最高の企業に投資することが保証されます。
もう 1 つの特徴は、自由資本の 10% であり、指数調整やいわゆる企業活動に対応するために、金融商品または現金に投資できます。
年間 10.8% の収益
しかし、当然のことながら、この戦略全体のポイントは何なのかという疑問が生じます。そして、投資家としてそこからどれくらいの利益を得ていますか?
過去 10 年間、ETF は年間 10.8% (再投資配当を含む)、または全期間で 180% の年間パフォーマンスを達成できたため、過去がきつすぎるということはまったくありませんでした。
特に投資時にファクター投資の利点を信じている場合、ここでの投資は間違いなく価値があります。
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