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SKハイニックス経営陣によると、メモリ市場の生産不足は2028年まで続く可能性がある

SK ハイニックス チームは最近、社内会議でいくつかの興味深いトピックに触れました。それに基づいて、現在の「予測」が現実になった場合、高価格がかなり長期間続く可能性があるため、大メモリ容量と大容量 SSD 容量で味付けされた最新の構成を構築したいゲーマーやその他のすべての人にとって、奇妙な年が来るようです。Phison 社の責任者は以前、メモリ市場の困難が原因であると主張していた。 彼らは10年でも生き続けることができるだろう少なくともNANDフラッシュ分野では、これはかなり憂鬱な発言だが、当分の間、この見方は多くの人に共有されておらず、市場関係者やアナリストのほとんどは、困難が数年「ほんの」続くと予想している。メモリ価格の高騰が落ち着くまでにどれくらいの期間がかかるかを判断するのは現時点では難しいが、SKハイニックスのチームが現時点でDRAM部門のメモリ不足期間は確実に2028年まで続くと考えているのは確かで、その理由も明らかになった。現在、メモリ市場のプレーヤーは主に、より高い利益が約束されるサーバー市場の製品を提供することを好みます。そのため、ビジネス用 SSD とメモリ、および AI アクセラレータ用の HBM タイプのメモリ チップ サンドイッチの生産が優先されており、多くの場合、その企業が成功するためには、確立された消費者市場のブランドを利用することさえできるほどです。 シンクに投げ込む。SKハイニックスの内部議論によると、消費者市場を中心としたメモリ製品の不足生産は少なくとも2028年まで続き、DDR4とDDR5のDRAMチップ、ビデオカード用のGDDR6とGDDR7、モバイル機器やノートパソコン用のLPDDR5xとLPDDR6の両方に影響が出るだろう。これらのタイプのメモリは、ゲーム機、ゲーマー PC、オフィス PC、その他多くの製品の製造に不可欠であり、価格が高いため、市場の状況が正当である限り、これらの製品の価格は上がり続けることを意味します。ドラッグ業界とも呼ばれるゲーマーセグメントの状況は特に厳しく、大容量メモリモジュールや大容量データストレージを備えたSSDは過去の期間ですでに大幅な価格上昇を経験しており、その価格上昇がビデオカードセグメントにも波及し始めている。以前の同様のサイクルと比較した重要な変化は、当時のメモリメーカーは通常、生産能力を増やすことで大規模な需要の急増に対応していましたが、現在はそれが欠けているようです。メーカーの在庫がなくなった場合、少なくとも大幅には生産能力は増加しない、つまり、不足は改善されないということです。これはおそらく、以前の周期性の枠組みの中で、品不足の期間の後に大規模な過剰生産が起こり、利益創出が不可能になり、メモリメーカーを特に困難な状況に陥らせたためであると考えられます。これは、メモリメーカーが現在避けたいと考えている間違いであると思われます。もちろん、時間の経過とともに、どのメーカーが例外となるのかも明らかになるだろうし、最終的にどの程度の生産能力拡張を決定するのかも明らかになるだろう。特に興味深いのは、この状況が消費者市場向けの上記のメモリタイプにのみ当てはまることです。メーカーは、HBMおよびSoCAMMメモリの生産能力を拡大することを計画しています。これは、それらに対する需要が膨大であり、高い利益で販売でき、AI熱のおかげで、通常、これらの製品をはるかに多く販売できるためです。多くのアナリストがすでに警鐘を鳴らしているにもかかわらず、現在の発展速度は長期的にはまったく持続不可能であると考えているため、市場参加者はおそらくAI熱が長期間続くと確信しているだろう。AI熱が続く限り、メモリメーカーは現在の需要の急増からできるだけ多くの利益を得ようとあらゆる手を尽くしているようだ。 Sk ハイニックスはすでに追加の EUV マシンの設置を開始しており、今後数四半期に生産が開始される可能性があります。今後 2 年間で、20 台の低 NA EUV タイプの製造装置を導入し、HBM メモリ チップや高度なデータ ストレージ向けのメモリ チップを製造できるようになります。消費者市場の製品はこの生産能力の拡大からまったく恩恵を受けず、依然として生産が不足しています。もちろん、すべてのメモリメーカーが SK ハイニックスの例に従うわけではありません。たとえば、サムスンは次のような準備をしていると伝えられています。 NAND 生産能力の一部は通常の DRAM 生産に変換されますしたがって、従来の…