コラボレーションとデータが分離されると、生産性が低下します。チームはアプリを切り替え、無限の電子メールを掘り下げ、単一の真実のソースを維持するのに苦労します。これは、MicrosoftチームとDynamics 365の統合を統合するとゲームを変更します。Dynamics365Teams Integrationは、強力なビジネスデータとシームレスなコラボレーションをブレンドして、統一されたワークスペースを作成します。
ダイナミクス365とチームを接続することにより、組織はチームチャネル、チャット、会議内で重要なレコードに直接アクセスできます。チームの顧客アカウントについて話し合いながら、Dynamics 365から販売履歴を引き上げ、アプリホッピングや断片化された更新を想像してください。この統合により、より速い意思決定、視認性の向上、およびより強力なチームワークが可能になります。
Microsoftは、この接続を深めることに多額の投資をしており、それが示しています。ユーザーは、チームの会話、機会やケースにリンクされた共著者ドキュメント、およびチームインターフェイスを離れることなくレコードを作成または更新することさえ、ダイナミクス365レコードを共有できます。便利な以上です。販売パイプライン、カスタマーサービスチケット、またはプロジェクトワークフローを管理するチームにとっては変革的です。
この投稿では、Dynamics 365チームの統合を有効にし、そのトップ機能を強調し、この強力な（Dare we Say、Dynamic）デュオを最大限に活用するためのベストプラクティスを共有する方法について説明します。
ダイナミクス365およびチームの統合の利点
ダイナミクス365とチームの統合の最も重要な利点の1つは、データへのアクセスを単純化する方法です。システム間を切り替える代わりに、ユーザーは顧客またはプロジェクト情報を日々の会話に直接持ち込むことができます。これは、デレイの減少、コンテキストの切り替えの減少、および部門間のコラボレーションの改善を意味します。
たとえば、セールスマネージャーはアカウントレコードをチームチャネルにピン留めし、チーム全体が機会を追跡し、最近のインタラクションをレビューし、詳細をリアルタイムで更新できるようにすることができます。一方、サポート担当者は、チームミーティング中にケースレコードを引き上げることができ、顧客の歴史と現在の問題について即座に洞察を提供することができます。測定可能な時間節約につながる微妙な変化です。
その他の利点は次のとおりです。
- 生産性の向上 – 従業員は、ツールの切り替えに費やす時間を減らし、洞察に基づいて行動する時間を増やします。
- 視認性が向上しました – 販売、サービス、およびオペレーションチームはすべて、同じ情報から作業します。
- コンテキストが豊富なコラボレーション – チームの会話は、Live Dynamics 365データと即座に関連性を獲得します。
- 単純化されたワークフロー – 個別のアプリをナビゲートせずに、チームでレコードを直接作成および編集します。
ダイナミクス365およびチームの主要なユースケース
この統合は、販売、顧客サービス、およびプロジェクト管理環境で特に価値があります。営業チームは、アカウント戦略と提案で協力し、チャットで顧客データを共有し、すべての更新がダイナミクス365と自動的に同期するようにします。カスタマーサービスエージェントは、ケースを確認し、チケットをエスカレートし、他の部門と調整できます。
プロジェクトマネージャーは、多くの場合、Dynamics 365チームの統合を使用して、プロジェクトタスク、リソース、タイムラインをチームチャネルに直接リンクし、コミュニケーションと計画のための単一のハブを作成します。それが小さな内部プロジェクトであろうと大規模なクライアントの実装であろうと、1つの場所でデータとコラボレーションを持つことは明確な競争上の利点です。
ダイナミクス365チームの統合を有効にする方法
Dynamics 365チームの統合のセットアップは簡単なプロセスですが、両方のプラットフォーム内で何らかの構成が必要です。管理者は、適切なライセンスが整っていることを確認する必要があります。通常、ユーザーは、販売、顧客サービス、プロジェクト運用などのダイナミクス365アプリとともにMicrosoftチームが必要です。ライセンスが確認されると、統合はPower Platform Admin Centerを介してアクティブ化できます。
次のステップでは、ダイナミクス365内のコラボレーション機能を有効にすることが含まれます。これには、チームを特定のレコードまたは機会、アカウント、ケースなどのエンティティに接続することが含まれます。ユーザーは、ダイナミクス365内の「チームと共有」ボタンを使用して、これらのレコードをチームチャンネルまたはチャットに直接共有できます。許可とデータセキュリティは密接に制御されたままであるため、機密情報は認定ユーザーにのみ表示されます。
ダイナミクス365とチームの統合の主な利点
ダイナミクス365とチームが接続されている場合、ワークフローを合理化するように設計された一連の強力な機能のロックを解除します。
- レコードでのチャットとコラボレーション – Dynamics 365からデータが取得されたデータを使用して、チームで直接顧客アカウントまたは機会について話し合います。
- 自動同期 – チームで行われた変更は、ダイナミクス365に即座に反映され、データサイロがないようにします。
- 埋め込みダッシュボード – リアルタイムのパフォーマンス追跡のために、ダイナミクスビューまたはチャートをTeamsタブに追加します。
- ドキュメント管理 – チームを離れることなく、ダイナミクス365レコードにリンクされたファイルを保存し、共著者。
- 通知とアラート – レコードが更新された場合、またはマイルストーンに到達したときに自動更新を受信します。
統合スティックを作成します
この統合を展開することは、スイッチをひっくり返すほど簡単ではありません。採用の成功は、ユーザートレーニングに依存し、チームに合わせたツールセットが手動の努力をどのように削減するかを示します。より速い取引閉鎖やサービスの応答時間の改善など、実際の利点を実証することは、熱意を促進し、統合が日常のワークフローの一部になることを保証します。
ダイナミクス365とチームを最大化するためのベストプラクティス
Dynamics 365チームの統合がライブになると、実際の価値は、チームが日常的に使用する方法を最適化することから生まれます。販売レビュー、顧客のエスカレーション、プロジェクトの更新などのインパクトの高いシナリオを特定することから始めます。そこでは、ダイナミクス365データをチームに埋め込むことで時間を節約できます。チームがキーレコードをチャンネルにピン留めし、ダッシュボードまたはリストを備えたタブを作成し、言及を使用して、同僚を特定の機会やケースに関連する議論に直接連れて行くように勧めます。
もう1つのベストプラクティスは、自動化を活用することです。 Power Automateは、Dynamics 365とチームとともに使用して、特定のレコードの更新に基づいて通知またはタスクの割り当てをトリガーできます。たとえば、高価値の取引が次のパイプラインステージに移動すると、チームのメッセージが営業チーム全体に警告することができます。同様に、カスタマーサービスチームは優先ケースのインスタントアップデートを受け取ることができ、亀裂を介して詳細を滑らないようにします。
最後に、ガバナンスに注意してください。チームのチャンネルとダイナミクス365レコードが十分に整理されており、明確な命名規則とセキュリティの役割を備えていることを確認してください。これにより、乱雑さが防止され、適切な情報が適切な人がアクセスできるようになります。
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