- 価格は、オフハイウェイビジネスの予想される2025調整されたEBITDAを7倍に表します
- 大幅な債務削減によりバランスシートを強化します
- ダナは、オンハイウェイの光と商業車両の顧客専用の合理化された市場へのアプローチを備えています
- 2027年までの新しい10億ドルの資本返還承認を発表し、5億5,500万ドルの資本がオフハイウェイビジネス販売を終了するか閉鎖する前に株主に戻ります
オハイオ州モーミー、2025年6月11日 / PRNewswire / -Dana Incorporated（NYSE：DAN）は本日、オフハイウェイビジネスビジネス（NYSE：ALSN; “Allison”）に2.70億ドルでハイウェイビジネスを販売するという決定的な合意に達したことを発表しました。これは、オフハイウェイビジネスの予想される2025調整されたEBITDAの7倍を表しています。慣習的な規制当局の承認と閉鎖条件の対象となる取引は、2025年の第4四半期の後半に閉鎖すると予測されています。
「昨年にコミットしたように、オフハイウェイビジネスの販売は、伝統的で電化されたシステムを備えた合理化された光および商業用車両のサプライヤーになるという戦略をサポートしています」と、Danaの会長兼最高経営責任者であるR. Bruce McDonaldは述べています。 「この取引は、変革の重要なステップであり、バランスシートを有意に強化し、ビジネスの複雑さを軽減し、株主に重要な資本を返すことができます。継続的な3億ドルのコスト削減イニシアチブと組み合わせることで、この取引により、成長と革新、ビジネスへの投資、およびコスト構造の改善への集中的なパスが可能になります。」
マクドナルドは続けて、「アリソンはビジネスの優れた所有者であり、オフハイウェイの車両と機器のドライブおよびモーションシステムのマーケットリーダーであり続けることを保証します。」
取引が成功した後、Danaは税、その他の取引費用、および想定される負債後に24億ドルの純現金収入を生み出すと予想しています。 Danaは、ビジネスサイクルで約1倍の目標純レバレッジを達成するために、約20億ドルの負債を返済する予定です。
さらに、ダナ取締役会は、2027年を通じて10億ドルのキャピタルリターンプログラムを承認し、5億5,000万ドルの資本返品が取引を終了または閉鎖する前に株主に返還しました。
Goldman Sachs＆Co。LLCとMorgan Stanley＆Co。LLCは、Danaのファイナンシャルアドバイザーを務めています。 Paul、Weiss、Rifkind、Wharton＆Garrison LLPは、Danaの法律顧問を務めています。 Ernst and Young LLPは、トランザクションアドバイザーを務めています。
ダナは6月12日木曜日午前8時に電話会議を開催する
Danaは、6月12日木曜日に午前8時EDTに電話会議を開催します。下記の情報を使用して、国内および国際的な場所の両方から電話会議にアクセスできます。
会議ID：9943139
参加者のフリーダイヤルイン番号：1（888）440-5873
参加者の通行料ダイヤル番号：1（646）960-0319
オーディオストリーミングとスライドは、Dana Investor Webサイトwww.dana.com/investorsで提供されるリンクからオンラインで利用できます。電話の登録は、午前7時30分EDTから利用できます。
コールに続いて、Danaの投資家WebサイトからWebキャストリプレイにアクセスできます。
オフハイウェイ調整されたEBITDAの純利益の最も匹敵するGAAP尺度（損失）との調整を提供していません。予想される純利益（損失）を提供することは、誤解を招く可能性があり、イベント駆動型の取引型およびその他の非コア運用項目を投影することが困難であることを考えると、純利益（損失）に含まれるその他の非コア運用項目（損失）、資産障害、特定の所得税の調整を含む。フォーム10-Kに関する最新の年次報告書、フォーム10-Qに関する四半期レポート、およびフォーム8-Kの現在のレポートを参照してください。これには、予想される非GAAP測定の完了時に準備された再調整を示す最も匹敵するGAAP測定値を含むreconciliationが含まれます。
Dana Incorporatedについて
Danaは、世界中のあらゆるモビリティ市場で電力車両と機械を搭載した、非常に効率的な推進およびエネルギー管理ソリューションの設計と製造のリーダーです。同社は、ドライブおよびモーションシステムを備えたほぼすべての車両メーカーをサポートする従来のクリーンエネルギーソリューションを通じて、持続可能な進歩を形成しています。ソフトウェアやコントロールを含む電気力学的技術。サーマル、シーリング、デジタルソリューション。
米国オハイオ州モーミーに拠点を置く同社は、2024年に103億ドルの売上を報告し、6大陸の30か国に39,000人が人々になりました。 1904年までの歴史を持つダナは、2025年の「世界で最も倫理的な企業」に命名されました。 ニューズウィーク。同社は、他の人を大切にし、革新を促し、責任を持って成長し、一緒に勝利し、トップの雇用主としての世界的な認知を獲得することに焦点を当てた高性能文化に駆り立てられています。詳細については、dana.comをご覧ください。
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