Conquest Planningは、財務管理プラットフォームの拡大を促進するために1億1,000万ドルのシリーズBを調達します

ConQuest Planningは、財務計画プラットフォームの成長を速めるために、8,000万米ドル（1億1,000万ドルのCAD）シリーズBの資金調達を確保しました。

Goldman Sachsの代替品の成長公平性は、ウィニペグに本拠を置くFintech Companyの最新の昇給をリードしました。新しい投資家には、初期段階およびフィンテック指向のベンチャーキャピタル会社Canapi Ventures、BDC Capital、Citi Ventures（The Investment Arm of the Global Bank）、Tiaa Ventures、およびUnited Services Automobile Association（USAA）が含まれます。現在の投資家BNYとPortageもこのラウンドに参加しました。

「マクロボラティリティの時代に、近代的で包括的で柔軟な財務計画プラットフォームの必要性がさらに顕著になります。」

ジェイドマンデル
ゴールドマン・サックス

ゴールドマンサックスの代替マネージングディレクターであるジェイドマンデルは、6月17日に閉鎖されたラウンドの一部としてConquestの取締役会に参加しています。ConquestはBetakitに、二次的な資金調達の量など、ラウンドの詳細を共有していなかったが、特定の雇用目標が添付されていなかったことに注意しました。

Conquestは、リリースによると、署名戦略アドバイスマネージャー（SAM）システムの開発を支援しながら、米国（米国）の拡張を「加速」するための追加の資金を期待しています。

そのプラットフォームはAIを使用して、ファイナンシャルアドバイザーと顧客がさまざまなライフステージでニーズに適応する情報に基づいた決定を下すのを支援します。会社の声明によると、この資金は、専用のアドバイザーを探していない投資家のために、新しいサービスであるSam Bytesの開発に役立つが、住宅購入の完了や債務の管理などの重要な財政的瞬間の計画を支援することを望むかもしれないと述べた。

「私たちは、より幅広い家族が高品質のアドバイスをよりアクセスしやすくするというコミットメントを受け入れてくれたパートナーに感謝しています」と、征服のCEOであるマーク・エヴァンスは声明で述べています。

マンデルは、特に米国との関税主導の貿易戦争を含む金融不安定性の時点で、ゴールドマンサックスの代替案が参加することに「興奮している」という声明で付け加えました。

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「マクロのボラティリティの時代に、近代的で包括的で柔軟な財務計画プラットフォームの必要性はさらに顕著になります」とマンデルは言いました。

同社は2018年に設立されました。2020年に300万ドルのシードラウンド、2021年に追加の750万ドルの投資、2023年に2,400万ドルのシリーズAを調達しました。同社は、これが「いくつかの」アメリカのエンタープライズクライアントにつながり、Fidelity International、JPMorganchaseのNutmeg、RBCのBrewin Dolphinなどの英国の企業のサポートにつながったとメールでBetakitに語った。

Conquestは、カナダのファイナンシャルアドバイザーの60％以上がそのプラットフォーム上にあると主張しています。また、人々はこのツールを使用して150万近くの計画を作成したと述べています。

Conquestは、BMOやRBCなどの現職者を含むデジタルファイナンシャルアドバイザースペースの複数の競合他社に直面しており、Neo FinancialのNeo Invest、Wealthsimple、Nest Wealthなどの相対的な新人になりました。

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