- 最近、BD (Becton, Dickinson & Company) は、ヘルニア予防適応症に対する CE マーク承認の拡大、新しい製品サイズ、ヨーロッパと英国でのより幅広い入手可能性を受けて、ギリシャで Phasix™ メッシュを使用した予防的開腹術増強の欧州初の症例を報告しました。
- 現在進行中のPREVENT試験への登録によって裏付けられたこの欧州での広範な適応は、高リスクの腹部手術における生体吸収性メッシュの臨床的役割の可能性を示唆し、先進的な外科的ソリューションにおけるBDの地位を強化する。
- ここで、欧州の顔面メッシュ適応症の拡大と臨床進歩が BD の既存の投資ストーリーと期待をどのように変える可能性があるかを見てみましょう。
これら14社は新型コロナウイルス感染症拡大後も生き残り、成長しており、トランプ大統領の関税を乗り切るための適切な要素を備えている。あなたのポートフォリオが貿易戦争の圧力を感じる前に、その理由を見つけてください。
ベクトン・ディキンソンの投資物語の概要
BD を所有するには、必須の機器や高価な処置に対する継続的な需要がある重要な医療技術の消耗品に重点を置いたプロバイダーとしての BD の役割を信じる必要があります。フェイシックス・メッシュの欧州での適応拡大は、先進的な外科ソリューションの触媒となるが、計画されているライフサイエンスや診断薬のスピンオフ、あるいは進行中の取引やマージン圧力を巡る短期的な実行リスクを上回る可能性は低い。
最近の発表の中で、取締役会が承認したライフサイエンス事業と診断ソリューション事業を分離する計画が最も関連性があるようだ。 BDはフェイシックスメッシュやコネクテッドケアなどの専門プラットフォームを重視しているため、利益率の高い医療技術フランチャイズに注力しながら新製品が収益成長を支えることが期待される中、この分離計画により、実行リスク、滞ったコスト、移行的サービス契約への依存度が高まる可能性がある。
ただし、投資家は、関税と貿易の逆風が続く場合、マージンとキャッシュ生成に大きな圧力がかかる可能性があることにも注意する必要があります。
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ベクトン・ディキンソン氏の物語では、2028 年までに売上高が 247 億ドル、利益が 28 億ドルになると予測されています。これには、年間売上高が 4.9% 成長し、利益が現在の 16 億ドルから約 12 億ドル増加する必要があります。
Becton Dickinson の予測が現在の株価と一致する 204.83 ドルの公正価値を生み出す様子をご覧ください。
別の視点から見る
BDX 1年間の株価チャート
Simply Wall St の 5 つのコミュニティによる BD の評価額は約 204.83 ドルから 326.35 ドルの範囲であり、個人の期待がいかに大きく異なるかを示しています。比較すると、BD の関税と貿易のエクスポージャー、および計画されている事業分離は、これらのスプレッドがどのように解釈されるか、また複数の観点から検討することがなぜ理にかなっているのかに影響を与える可能性があります。
ベクトン ディキンソンの株価が現在価格より最大 59% 上昇する可能性がある 5 つの異なる公正価値推定を見てみましょう。
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Simply Wall St のこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータやアナリストの予測に基づいて公平な方法論で解説を提供するものであり、財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。基礎データに基づいた長期的な分析の提供を目指します。当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性データが考慮されていない場合があります。単にウォールストリートは、言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。
評価は複雑ですが、簡単に説明します。
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#BDX #はヨーロッパでの顔面メッシュの使用拡大に伴う外科革新ストーリーを静かに再検討しているのでしょうか