前払いで 1,500 万ドル、長期およびマイルストーンに関連したワラントの現金として、行使後の合計総収益の最大 3,400 万ドルが追加で支払われます
この募集による当社への総収益は、引受会社の割引、手数料、および当社が支払うその他の募集経費を差し引く前で、約 1,500 万ドルでした。現金ベースで完全に行使された場合、トランシェ A ワラントおよびトランシェ B ワラントから当社に得られる可能性のある追加の総収益は約 3,440 万ドルとなります。トランシェ A ワラントまたはトランシェ B ワラントが行使されるという保証はありません。当社は、この募集による純収益を運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。
上記の有価証券は、当初 2023 年 1 月 13 日に証券取引委員会 (「SEC」) に提出され、米国証券取引委員会 (SEC) によって有効と宣言されたフォーム F-3 (ファイル番号 333-269235) による登録届出書に従って提供されました。 2023 年 2 月 24 日に SEC に提出されました。この募集は目論見書と、募集に関連する有効な登録届出書の一部を形成する目論見書の補足によってのみ行われました。最終目論見書の電子コピーは、SEC の Web サイト（住所：Canaccord Genuity LLC、宛先：シンジケーション部門、1 Post Office Square、30th Floor、Boston、MA 02109）に連絡するか、電子メール（prospectus@cgf）で入手できます。 .com
このプレスリリースは、ここに記載されている証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が行われる州またはその他の管轄区域において、これらの証券の販売が存在するものではありません。当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得以前に違法であること。
アーベロボティクス株式会社について
Arbe (NASDAQ、TASE: ARBE) はレーダー革命の先頭に立ち、今日の安全な運転支援システムを実現しながら完全自動運転への道を切り開いています。 Arbe のレーダー技術は、市場にある他のレーダーよりも 100 倍詳細であり、L2+ 以降の自律性にとって重要なセンサーです。同社は、高度なセンシングとパラダイムを変える認識により、自動車メーカー、ティア 1 サプライヤー、自動運転地上車両、商用および産業用車両、および幅広い安全アプリケーションに力を与えています。 Arbe はイスラエルのテルアビブに拠点を置き、中国、ドイツ、米国にオフィスを構えています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995 年の私事証券訴訟改革法によって改正された 1933 年証券法および 1934 年証券取引法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。 1933 年証券法と 1934 年証券取引法に基づく法律であり、いずれも 1995 年の私事証券訴訟改革法によって改正されました。「期待する」、「信じる」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「 「予想される」、「かもしれない」、「はずである」、「戦略」、「将来」、「予定」、「予想される」、「可能性」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を示します。将来予想に関する記述とは、現在の期待や仮定に基づいた将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、その結果、リスクや不確実性の影響を受けます。これには、予想される出来事に関する記述や期待が含まれますが、これらに限定されません。募集による純収益の用途、特定のマイルストーンイベントを達成する当社の能力、かかるマイルストーンイベントの達成時または期限切れ前のトランシェAワラントおよびトランシェBワラントの行使、および有価証券の総数オファリングで発行されます。実際の出来事や結果は、イスラエル経済全般への影響や、イスラエルでのテロや敵対行為に起因する当社の事業への影響を含むがこれらに限定されないさまざまな要因の結果、将来予想に関する記述で議論されている内容と大きく異なる可能性があります。ハマスとの継続的な戦争の影響、イランやヒズボラを含む他国との敵対行為のさらなる激化、および当社の従業員を含む労働人口の大部分の召集の影響を含む近隣諸国との関係。イスラエルの製品とビジネス、およびイスラエル企業の株式の両方に対する潜在的なボイコットの影響。イスラエル経済の格下げの影響、および米ドルとイスラエル・シェケル間の為替レートの変動の影響。最近の転換社債の売却による収益をエスクローから解放するための条件を満たす当社の能力。追加の OEM の選択と大量の注文を生み出す当社の能力、および「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」、「項目 3. 重要な情報 – D. リスク要因」および「項目 5. 運営および財務のレビューとリスク」に記載されているリスクおよび不確実性。 「見通し」および2024年3月28日に証券取引委員会（「SEC」）に提出された2023年12月31日終了年度のフォーム20-Fによる当社年次報告書、および米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたその他の文書に記載されています。会社は SEC と提携しています。したがって、これらの将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意してください。将来予想に関する記述は、それらが作成された日付にのみ関連しており、当社は、法律または適用される規制で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述が作成された日以降の出来事や状況を反映するために将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。
当社の Web サイト、その他の Web サイト、またはソーシャルメディアに含まれる情報、またはそれらを通じてアクセスできる情報は、明示的に参照によって本プレスリリースに組み込まれることはなく、その一部ではありません。
連絡先: 連絡先: Miri Segal-Scharia [email protected] 917-607-8654
#Arbe #Robotics #Ltd.最大4900万ドルの株式公開の完了を発表