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2026-03-02 04:00:00
2025 年の最も注目すべきクラウド テクノロジー トレンドの 1 つは、ニッチなソブリン クラウドおよび人工知能 (AI) インフラストラクチャ サービスの提供を専門とするクラウド プロバイダーのネオクラウド カテゴリが (一見) 一夜にして出現したことでした。
Nscale、CoreWeave、Carbon3.ai などの Neocloud プロバイダーは、英国政府の AI 成長計画を支援するためにハイパースケール データセンターの構築に多大な取り組みを行うことで、市場に多少の破壊的な影響を与えています。
これらのプロバイダーはまた、特に英国での拠点を急速に構築しようとしているため、ハイパースケールクラウド大手の一部が撤退する前にスペースを借りることに以前約束していたコロケーションデータセンターの容量も占有している。
Computer Weekly が報じたように、不動産コンサルタント会社 CBRE は、2025 年の最初の 9 か月間でハイパースケーラーのコロケーション容量に対する需要が減少していることを正確に指摘しました。合計すると、将来の AI 対応データセンター容量は合計 414MW で契約されましたが、これに対し、比較可能な 2024 年の期間では 133MW でした。
その大部分は、ベア メタルやグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) をサービスとして (GPUaaS)、または従量課金制の推論など、専用の AI サービスを提供するネオクラウド プロバイダー向けになります。しかし、企業はネオクラウドに賭けるべきでしょうか? AI インフラストラクチャへの投資が支えとなり、企業の年間 IT 収益は 2025 年から 10.8% 増加し、2026 年末までに 6.2 兆ドル (4.5 兆ポンド) に達するとガートナーは予測しているため、取り残されることを望んでいる企業はほとんどありません。
クラウドプロバイダーCivoの最高経営責任者（CEO）であるマーク・ブースト氏は、鉄道への巨額投資にもかかわらず、あるいはそのためでさえも、ネオクラウドについて当然の懸念を抱く人もいるだろうと考えている。 「問題は、現在誇大広告が多すぎることです。そして、ネオクラウドの場合、十分な資本があるにもかかわらず、クラウド サービスの運営経験がまだほとんどない企業が存在します。」
複数の財務要件にチェックを入れて、データセンターのスペースや GPU をうまく調達できるかもしれませんが、それが限界かもしれません。成熟した幅広い製品やサービスのエコシステムを提供できない可能性があります。 IT 購入者が何を必要としているかによって、それが適切な場合もあれば、そうでない場合もあります。たとえば、オープンソースの道をたどることによって、この分野で自分自身を構築している人もいるかもしれませんが、それは顧客にとって考慮すべきリスクとなる可能性があります。
「ハイパースケーラーや CoreWeave などには、より成熟したエコシステムがあります。しかし、それらを超えたソブリン インフラストラクチャの場合、選択肢は非常に限られています」とブースト氏は言います。 「何らかのソフトウェア スタックを備えている企業はほんのわずかです。他の企業はそれを実現するために奔走しています。もちろん、GPU をいくつか購入するだけで、他には何も購入したくない場合は、鍵を渡してくれるので、あとは自分で大丈夫です。」
AI ワークロードのサポート ニーズ
しかし、多くの企業は、特に AIOps と MLOps の台頭により、サポートの面でそれをはるかに超えるものを必要としています。 AI と機械学習 (ML) からメリットを得ようとしているほとんどの組織は、必要なレベルと頻度のサポートを提供できるパートナーを必要としています。 「コンサルティングとプロフェッショナル サービスの要素を考慮する必要があります」とブースト氏は言います。 「そして主権はますます大きくなっています。人々は焼かれています。彼らはコントロールを切望しています。」
要約すると、組織はデータの管理、保存、価格設定の方法について透明性を必要としています。クラウド プロバイダーを選択するときは慎重に行う必要があります。
ネオクラウドは、従来のクラウドと同じ主権の問題を引き起こす可能性があります。本当にデータを管理していますか?
エンリコ・シニョレッティ、キュビット
クラウドストレージ会社Cubbitの製品およびパートナーシップ担当バイスプレジデントであるEnrico Signoretti氏は、ネオクラウドの多くは単なる特殊なクラウドであり、主に海外に拠点を置く技術スタックを運用または使用していると付け加えた。 「[This means] 「従来のクラウドと同じ主権の問題が生じる可能性があります。本当にデータを管理していますか?」と彼は言います。
主権型 AI には「自国のチャンピオン」が必要です。ヨーロッパ諸国は、独自の新しい AI 工場を拡張し、資金を提供する必要があります。実行可能なパスは、暗号化と適切なデータ オーケストレーションとガバナンスを通じて GPU に隣接したデータ主権を維持するアーキテクチャです。そうしないと、企業の最も重要な資産であるデータが域外法に関連したリスクにさらされたままになる、と同氏は言う。
インターネット取引所 DE-CIX の最高技術責任者であるトーマス・キング氏は、ネオクラウドプロバイダーはこれまで、AI トレーニング用の安価な GPU を提供することで競争してきたと述べています。 AI サーバーの急速なイノベーションは減価償却と密接に関係しており、その速度は従来のハードウェアの 3 ～ 5 倍であると推定されています。
「通常、AI ワークロードのみに焦点を当てているため、はるかに安価です。汎用クラウド プロバイダーではありません」と彼は言います。
顧客に対するリスクは、長期的な俊敏性を制限するプロバイダーのロックインのリスクに部分的に依存します。とはいえ、最新の IT インフラストラクチャには通常、多くの仮想化が導入されています。あるプロバイダーから別のプロバイダーへの移行は、10 年前に比べてはるかに簡単になったとキング氏は言います。
さらに、トレーニングではなく AI 推論ワークロードに移行すると、より収益性が高くなる可能性があります。土地と電力が手頃で、データセンターの建設が簡単な場所では、トレーニングを安価に行うことができます。しかし、それ以上の作業を行う場合は、高品質の接続が必要になります。
「AI モデルの使用に関しては、非常に緊密にサポートされているネオクラウドにより、非常に低い遅延で推論を提供できます」と彼は言います。 「この場合、通常、いずれにしても 1 つの AI プロバイダーだけを利用するわけではない環境にもいます。顧客に最大限のサービスを提供するには、適切な組み合わせを見つける必要があります。」
さらに、ネオクラウド企業の多くは上場されているため、組織が一夜にして廃業することは通常ありません。つまり、定期的に市場発表が行われます。新しい GPU バージョンに対応していないなどの警告サインは、他の場所への移行を開始する可能性があることを意味します。
「IT インフラストラクチャを正しく運用し、ネオクラウド プロバイダーが廃業する可能性があるというリスクを組み込んでいれば、インフラストラクチャを移行するのはそれほど難しいことではありません」と彼は言います。
今年発効予定の欧州連合提案のクラウドおよびAI開発法により、ネオクラウドプロバイダーはデータ処理場所の制御を提供し、管轄区域を意識した相互接続とデータ経路を確保できる可能性があると同氏は付け加えた。
拡大は継続の方向へ
Synergy Research の推計によれば、ネオクラウド分野は過去 1 年間で 2 倍となり、その後 2030 年まで年間 69% の割合でさらに拡大する可能性があります。
「AI はエッジ コンピューティングにとってキラー アプリケーションです」と DE-CIX の King 氏は言います。 「複雑な AI モデルがあります。 [Applications] AI モデルの計算にはすでに時間がかかるため、ユーザーの近くにいる必要があります。データの送受信に多くの時間を費やすことはできません。」
従来のハイパースケール プロバイダーも同様の方向に進んでいます。これは、投資収益率 (ROI) が多くの人が期待していたほど早く実現していないため、それほど早くはないにしても新しい市場が発展しているためです。
「推論分野での高いマージンを含め、プロはたくさんいます」とキング氏は言います。 「誰もが生き残れるわけではありません。しかし、最終的には誰もが AI をどのように活用できるかを検討しており、私たちはまだ初期段階にいます。」
AI プラットフォーム プロバイダーである Clockwork.io の CEO、Suresh Vasudevan 氏は、データセンターのライフサイクルは 10 ～ 15 年であるのに対し、GPU テクノロジは 4 ～ 6 年で劣化すると述べています。ただし、基礎モデルビルダーまたはハイパースケーラーとの長期契約により、リスクが軽減される可能性があります。
多くの場合、ネオクラウドは、より低い GPU 価格設定、供給に制約のある市場でのハイエンド容量へのより予測可能なアクセス、さらには企業が独自のソフトウェア スタックを導入して調整して利用率を高めることができるベアメタル環境を提供することもあります。 GPU の供給が逼迫している場合、統合の摩擦や企業の準備要件を過小評価することはできませんが、容量へのアクセスの保証とコスト管理がエコシステムの利便性を上回る可能性があります。
「最終的には、選択はワークロード プロファイルと経済性によって決まります」と Vasudevan 氏は付け加えます。
独立したベンチマークを検討する
すべてのネオクラウドはそれ自体をエンタープライズ グレードであると表現するため、インフラストラクチャの信頼性、使用率、電力、冷却などに関する測定可能な運用データを探してください。 Vasudevan 氏は、有益な比較透明性を得るために、SemiAnalysis の ClusterMAX のような独立したベンチマークを検討するよう促します。 「企業は厳しい数字を求める必要がある」と彼は言う。 「クラスター レベルの可用性の測定値はどのくらいですか? 1,000 GPU 規模で中断はどのくらいの頻度で発生しますか? SLA は実際に何を保証しますか?」
企業は具体的な数字を求める必要がある。測定されたクラスターレベルの可用性はどれくらいですか? 1,000 GPU 規模ではどれくらいの頻度で中断が発生しますか? SLA は実際に何を保証しますか?
Suresh Vasudevan、Clockwork.io
従来の中央処理装置 (CPU) 環境では、フォーナインズまたはファイブナインの可用性が期待されていると同氏は指摘します。ただし、大規模な GPU クラスターでは、1 日に複数回の中断が発生する可能性があります。大規模な運用には障害がつきものですが、一貫して効率的に管理する必要があります。 「2 番目の差別化要因は診断です。ジョブが遅くなったり失敗したりした場合、プロバイダーは問題を迅速に切り分けるための詳細で実用的なテレメトリを提供しますか? 強力な可観測性がなければ、GPU 時間が失われ、ROI が低下します」と Vasudevan 氏は言います。
ハイパースケールはなくなることはありません。複数年にわたるクラウドへのコミットメントと重大なデータグラビティを持つ組織には、その環境内で構築を継続するための財政的および実際的なインセンティブがあります。 「ハイパースケーラーは幅をもたらします。ハイパースケーラーは、アイデンティティ、データベース、セキュリティ、ネットワーキング、可観測性といったマイクロサービスの深く統合されたエコシステムを提供し、すでに企業の既存のデータ資産と並んでいます」と Vasudevan 氏は付け加えます。
CBRE のデータセットは、低コストの再生可能エネルギーの選択肢がある北欧における注目すべき活動も記録しました。電力要件は面積よりもリース構造に大きな影響を与える可能性があり、CBRE はまた、ハイパースケール アベイラビリティ ゾーンが少ない場所ではネオクラウドがより多くの関心を集めていると指摘しています。
CBRE のディレクター兼欧州データセンター研究責任者の Kevin Restivo 氏は、一般的にコロケーション プロバイダーはハイパースケーラーに提供される条件とは異なる条件でネオクラウドにスペースを提供する可能性があると述べています。 「市場で見られるネオクラウドとデータセンタープロバイダー間の取引は、通常、期間が短いです」と彼は言います。 「そして契約条件は、契約した容量の量に応じて変わります。」
一方、最近の家賃価格はインフレをはるかに上回っている場合があります。したがって、プレミアムを支払って短期間の取引を行う価値がある可能性があり、その見返りとして柔軟性と移行能力が向上し、市場投入までの時間が短縮されます。 「ネオクラウドはインフラストラクチャを構築しようとしています」と彼は言います。 「彼らはデータセンターにキットを必要としており、それを迅速に行う必要があります。私が言いたいのですが、容量はヨーロッパだけでなく世界中でますます貴重な商品になっています。」
同氏は、GPU へのアクセスに対する認識されている需要と比較して、2026 年までにコンピューティング集約型のワークロードの供給ボトルネックが確認されると付け加えています。
もちろん、その需要が最終的に発生しない場合は、将来的にはプロバイダーの数を減らす必要が生じる可能性があります。今のところ、ネオクラウドは、トレイン内の容量、つまりクラウド目的で建設中の容量のおかげで、データセンター環境において重要な役割を果たし続けるでしょう。 「本当の問題は、企業が AI サービスをどのように活用するかということです」と Restivo 氏は言います。 「欧州企業のAIサービスへの投資に大きな期待が寄せられているからです。」
ほとんどの企業が AI の導入を進め、大規模に導入し始めるには、より多くの早期導入者が成功し、メリットと生産性を実証することが市場で見られる必要があります。
#ネオクラウドプロバイダーの企業リスクを比較検討する