ノボ ノルディスク (NYSE: NVO) および イーライリリー (NYSE:LLY) は、GLP-1 減量薬をめぐる争いに巻き込まれています。これは巨大な潜在市場であり、新しい種類の医薬品は非常に重要です。しかし、ノボ ノルディスクの物語は減量よりもはるかに大きなものです。市場で何が起こっても、あるいはGLP-1薬で何が起こっても、長期保留になり得る理由はここにあります。
ノボ ノルディスクは、糖尿病患者にとって不可欠な治療薬であるインスリンの世界最大の生産会社の 1 つです。一般的に、インスリンを投与する場合は、定期的にインスリンが必要になります。このように、ノボ ノルディスクには非常に魅力的な経常収益源があります。それはビジネスにとって重要な基盤です。
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あるエリアでは、 この製薬会社の 財団の良さは配当性向に現れています。 GLP-1減量薬の分野ではイーライリリーの後塵を拝しているにもかかわらず、ノボ ノルディスクの12カ月配当性向は40％と非常に安心だ。実際、2007 年から 2009 年の深刻な不況の間でさえ、この比率が 50% を超えたことはありません。
一方、配当利回りは3.9%と市場を大きく上回っています。参考までに、医薬品在庫の平均利回りは 1.7% です。したがって、ここでの高い利回りは十分に支持されており、それは主に同社の好調な糖尿病事業のおかげです。
とはいえ、投資家はノボ ノルディスクも同様であることを無視すべきではありません。 GLP-1 医薬品ストック。イーライリリーが主導権を握っていますが、ノボ ノルディスクは依然として新薬ニッチ市場における重要なプレーヤーです。特に、同社は最近初のGLP-1錠剤を発売しており、少なくとも短期的にはイーライリリーから市場シェアを取り戻すのに役立つはずだ。人々がショットよりも錠剤を好むのには、明らかな理由があります。
ノボ ノルディスクの GLP-1 錠剤開発から得られることは、ノボ ノルディスクが革新的な製薬メーカーであり続けているということです。減量薬をめぐる興奮があまりに高まっているため、投資家は同社の長期的な機会や基本的なビジネスの強みを見落としている可能性がある。ウォール街が注目しているのは、イーライリリーのGLP-1薬が現在市場でより良いパフォーマンスを示しているという事実だけだ。
ノボ ノルディスクの強力な中核事業と、新たに開発される医薬品ニッチ分野での継続的なイノベーションは、市場がどうなろうとも、この財務的に好調な配当株が魅力的な保有銘柄であることを示唆しています。実際、弱気相場でも消費者は依然としてインスリンを必要とし、おそらく人々は依然として体重を減らそうとするだろう。
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