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2026-01-03 05:35:00
人工知能の台頭は、データセンター自体の境界をはるかに超えて、コンピューターコンポーネントの市場を根本的に変え始めています。メモリチップメーカーは生産能力をより収益性の高いAI製品にシフトしており、これによりラップトップ、携帯電話、クラシックサーバーで使用される主流メモリの供給が制限されています。その結果、品不足、価格の高騰、サプライチェーン全体の緊張の高まりが生じます。
ロイター通信によると、この変化はすでに顧客の行動に反映されているという。流通会社フュージョン・ワールドワイドのトビー・ゴナーマン社長は、市場は商品の争奪戦の段階に入ったと指摘する。同氏は、「ここ1、2カ月でメモリチップの需要が急激に増加しており、入手可能な部品をめぐる争いは今後も激化するだろう」と述べた。注文量は「過去のメモリ不足に比べて2倍から3倍になっている」と同氏は語った。
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その主な理由は、強力な人工知能システムの動作の鍵となる高スループットメモリ、いわゆるHBMへの生産の移行です。ロイター通信によると、この傾向は、ChatGPT が AI データセンターを構築する世界的な競争を開始した 2022 年末の生成 AI の出現後に始まりました。
今日のメモリメーカーは、論理的には利益率が大幅に高いセグメントを好む一方、サーバー、コンピュータ、家庭用電化製品向けの一般的なタイプの DRAM は脇に置いたままです。さらに、より先進的なチップへの移行は、中国からの低価格競争の圧力によっても加速されており、この圧力は特にサムスンとSKハイニックスに当てはまり、推定によると世界のDRAMメモリ市場の約70パーセントを支配している。
より詳細な見解は、2025年末の動作メモリの前例のない不足について述べたIntuition Labsの研究によって提供されています。研究の著者らによると、HBMおよびサーバーメモリの需要の急速な増加により生産限界に達しており、メーカーは将来の過剰供給を避けるために従来型DRAMの容量拡張を意図的に抑制しています。その結果、伝統的な市場セグメントでも品薄に直面しており、契約DRAM価格は年末に急騰する一方、供給はわずか数週間単位まで減少している。
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同時に、この研究は、AI データセンターが市場の残りの部分に単純に価格を「過剰請求」する可能性があると指摘しています。 Intuition Labs によると、ハイパースケール企業は PC や携帯電話メーカーよりも大幅に高い金額を支払う意欲があり、メモリは新しい PC のコストの中で最も大きな項目の 1 つとなっています。この状況は、2027年から2028年頃に新しい工場が稼働し始めるまで続く可能性がある。
アメリカの公共ラジオ局NPRの報道でも同様の状況が示されている。その中で、TrendForceのアナリスト、アヴリル・ウー氏は、現在のメモリ不足は短期的な一時的なものではないと警告している。 「私はいつもみんなに、端末を購入しようと考えている人はできるだけ早く買うべきだと言います。私自身もすでに新しい携帯電話を購入しました」と彼女は語った。
そのデータによると、現在、メモリ チップの需要は供給を約 10% 上回っており、メーカーは四半期ごとに DRAM チップに対して大幅に多くの金額を支払わなければなりません。 「今四半期だけでも、彼らは前四半期よりも約50％多く支払っている。そして、チップをより早く届けたいのであれば、価格は簡単に2倍、3倍になる」と付け加え、2026年に価格が下がるとは予想していないと付け加えた。
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NPRはまた、分析会社グレイハウンド・リサーチ社の責任者であるサンチット・ヴィル・ゴジア氏の言葉を引用し、AIが需要の本質そのものを変えている理由を説明している。 「AI ワークロードはメモリを中心に構築されています」と彼は言います。同氏によれば、市場の論理自体が変化したという。「モデルのトレーニングと実行には、巨大かつ永続的なメモリ容量、極めて高いスループット、およびコンピューティング能力との緊密な結合が必要です。これを単純に削減するだけでは、パフォーマンスを大幅に低下させることはできません。」
特定の製品への影響は、モジュラー ノートブック メーカー Framework に関する – のテキストでも示されています。同社は、サプライヤーからの実際の購入価格に可能な限り近い価格を設定していることを公然と認めています。同社は「実際に購入するメモリの量にできるだけ近い価格を設定するよう努めている」と述べ、現在は1ギガバイト当たり約10ドルになると付け加えた。これにより、メモリモジュールの価格が全範囲にわたって大幅に上昇しました。同時にフレームワークは、「サプライヤーから得ているシグナルはすべて、2026年初頭にさらなる価格上昇を示唆している。再び価格調整をしなければならない可能性が非常に高い」と警告している。
この世界的な問題の全体像は、COMPOS ニュース サーバーの調査からのチェコの視点によって補完されています。これは、国内企業がまだ比較的落ち着いていることを示していますが、ハードウェア供給の緊張は顕著です。 「私たちが最も大きなプレッシャーを感じているのはSSDとメモリだ。サプライヤーは私たちに迅速な意思決定を迫り、価格は徐々に上昇している。しかし今のところ、パニックではなく、より慎重になっている」とインタビューに応じたデータセンター分野のITマネージャーの1人は要約した。別の指摘者は、サーバープロジェクトに関する意思決定の期限が短いこと自体が、市場がいかに逼迫しているかを示していると指摘する。
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同時に、この調査は、企業が構成を変更したり、代替ブランドを探したり、さらには再生サーバーの使用を検討したりすることで対応していることを示しています。回答者の 1 人が適切に指摘したように、今日ではメモリとディスクが燃料のように機能しています。「IT インフラストラクチャを運用したい人は、それに追加料金を支払わなければならないことを覚悟しなければなりません。」同時に、COMPOS Newsは、これらは突然の停止ではなく、メーカーが前年の市場崩壊の繰り返しを避けるために自社の生産能力を監視している際の、制御された生産量の削減であると指摘している。
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