人工知能に対する需要の高まりにより、ラテンアメリカでは地上ネットワーク、海底ケーブル、データセンター、光ソリューションへの投資の優先順位が再定義されています。
Ciena の調査「ラテンアメリカにおける AI 時代の接続性」によると、AI トラフィックの増大に伴い、データセンター間の相互接続が戦略的実現要因となり、大容量リンク (800 Gb/s 以上、波長あたり最大 1.6 Tb/s) の展開はオプションではなく、分散ノード間のトラフィックをサポートするための基本的な要件となります。
BNamericasとのインタビューで、Cienaのブラジルカントリーマネージャーであるフェルナンド・カペラ氏は、2025年の業績、ハイパースケーラーの進歩、海底システムの近代化、データセンターと地域プロバイダーの役割、そして2026年の見通しについてコメントした。
Bアメリカ人: まずは勉強から始めましょう。特定された主なハイライトの中で、分析で観察されたパターンの観点から最も関連性が高いものは何だと思いますか?
カペラ： この研究は、人工知能処理のためのインフラストラクチャを準備するための巨額の投資という観点から、私たちがこれまで見てきたことを裏付けています。たとえば、LLM モデルのトレーニングに必要なインフラストラクチャであっても、パフォーマンスや遅延の理由からユーザーに近い推論用のインフラストラクチャであってもです。特に白書が取り上げているラテンアメリカに関しては、私たちはこの動きを強化しているだけだと思います。
この地域では、ブラジル、メキシコ、チリ、さらにはコロンビアやアルゼンチンなどのハイパースケーラーからの投資発表がいくつか見られます。 OpenAIは最近、アルゼンチン政府と同様にAIインフラへの投資に関する意向書に署名した。ブラジルだけでなく他の国々も、このインフラの建設に対して奨励政策を採用していることがわかります。
Bアメリカ人: AI への需要により、地上ネットワークや海底ケーブルへの投資が促進されています。このインフラストラクチャを強化し、最新化する必要性をどのように評価しますか?そして、この地域における同社の1年はどうでしたか？
カペラ： 今年は間違いなくポジティブな年でした。当社の会計年度は10月に終了しました。地域ごとの結果は開示していませんが、需要とプロジェクトの点で非常に好調な時期でした。
海底市場は、地上ネットワークとの接続の観点も含め、Cienaが非常に大きな存在感を示すセグメントです。
当社は、WaveLogic 6 ファミリをベースとした、チャネルあたり最大 1.6 テラビットのテクノロジーを市場に提供した最初の企業です。
プロバイダーは、海底ネットワークと地上ネットワークにおいて、必要なトラフィックと処理を処理するためにこの堅牢なインフラストラクチャを構築および強化する必要性を認識していることは明らかです。
私たちは、最終的には当社の技術的リーダーシップがクライアントに提供するものを少し享受することになると思います。そしてこれは会社全体の業績に反映されています。
Bアメリカ人: あなたは、TAM-1 など、この地域の海底セグメントで重要な契約を結んでいます。 2026年に向けたシステム開発はどのように進んでいますか？
カペラ： ラテンアメリカ全体では、海底ケーブルのインフラがすでに確立されています。
これらのシステムについて考えると、耐用年数は約 25 年ですが、この力関係は技術的なものよりも経済的なものです。それは、そのケーブルが収益と支出、つまりネットワークを長期間アクティブに保つためのコストの観点から生み出すことができる方程式に少し依存するからです。新しいテクノロジーにより、同じケーブルからより多くの容量を抽出できるようになりました。
そして、より多くの容量を抽出することは、その特定のシステムのプロバイダーにとってより多くの収益にもつながります。
同時に、明らかに、新しいケーブルを構築する可能性もあります。現在、海底ネットワークの構築に対する世界的な需要も非常に高いことがわかっています。蓄積された需要があります。
しかし、今日海底ケーブルを建設して立ち上げたいと考えている企業は、困難に直面することになるだろう。生産待ちのキュー、ケーブルの展開、設置船の設置には、かなり長い時間がかかると言えます。
Bアメリカ人: 今年、この地域のどの国が同社の需要を最も押し上げましたか?
カペラ： データセンターについて考えると、ブラジルは明らかに主導的な地位を占めており、ラテンアメリカのデータセンターの 40% 以上を占めています。
もう 1 つのハイライトはメキシコ、特にケレタロ地域で、米国にあるデータセンターとの関係で地理的多様性が見られる点でもあります。
太平洋側に海底ケーブルが敷設されているチリもまた、重要な拠点となっている。そして台頭し始めているコロンビアとアルゼンチン。
これらはデータセンターの活動が見られる主なスポットであり、データセンターは接続の需要を促進します。
カリブ海もあり、主に海底プロジェクトセグメントがあります。
Bアメリカ人: パラグアイはイタイプの電力を活用して、データセンターやデータマイニングへの投資を呼び込んでいるでしょうか?この市場はあなたにとって関係ありますか?
カペラ： データセンターの分散を促進する可能性のあるあらゆる市場が間違いなく当社の焦点であると思います。それは最終的に需要が発生するためです。
データセンターの相互接続帯域幅の需要は、2030 年までに 6 倍以上に増加すると予想されます。
したがって、これらのデータセンターの建設と流通の関係者が注目するポイントは、最終的には私たちにとっても注目のポイントになります。
Bアメリカ人: ではコロンビアはどうでしょうか？一部の幹部は、市場はまだ始まっておらず、土地と電力を持った企業が需要を待っていると述べている。
カペラ： ある意味、これも関連する市場だと思います。
今日、データセンターがおそらくトラフィック増加の新たな波の主な原動力であることはわかっています。しかし、この地域で開発が続くブロードバンドインフラである5Gを忘れることはできません。
ブラジルはおそらくブロードバンドの普及、特に光ファイバーの普及に関して特権的な立場にありますが、他の国は依然としてこのインフラストラクチャの開発と拡張を行っています。
したがって、これはデータセンターの需要だけではなく、通信インフラの発展そのものによってもたらされる需要にも当てはまります。
データセンターにもいくつかの種類があります。接続性、トラフィック交換ポイントについて考えてみましょう…
Bアメリカ人: データセンターと海底ケーブル以外に、2025 年に Ciena のビジネスを押し上げた要因は何でしょうか?
カペラ： Ciena は非常に幅広いポートフォリオを持っています。当社は、光パフォーマンスにより重点を置いたソリューションを提供しており、たとえば、海底ネットワークか地上ネットワークかを問わず、長距離ネットワークを持つネットワーク プロバイダーからの需要が高くなります。
しかし、当社では、このトランスポート ソリューションのプラグ形式の小型バージョンも用意しています。これは、当社のルーター ファミリとサードパーティ製ルーターの両方に適合し、メトロポリタン ネットワークまたはアグリゲーション ネットワーク (エンド ユーザーに近く、ISP からの需要が高いネットワーク) の拡張に非常に適切かつ効果的です。
ISP は、個人ユーザー、法人ユーザー、中小企業を問わず、ユーザーにとってのインターネットの主な到達点です。当社にはこの市場にサービスを提供するソリューションがあり、これを模索しています。
Bアメリカ人: ブラジルの ISP の速度は低下しましたか?
カペラ: それにもよると思います。明らかに、ブラジルの ISP は、財務結果の観点から、おそらくもう少し困難な時期を迎えています。
競争はますます激しくなっています。しかし、これはネットワークをサービス提供における差別化の要素として考える必要性を強化するだけです。費用対効果の観点からも。
Bアメリカ人: Nokia などのプレーヤーが光セグメントへの投資を強化しようとしているため、競争環境をどのように評価していますか?
そしてこれが市場から同社に対する見方に反映されます。過去 12 か月間の Ciena の株価のパフォーマンスを分析すると、この期間中に 166% の上昇がありました。他のプロバイダーと比較して、市場が同じように反応したかどうかを確認できます。
Bアメリカ人: 2026 年の作戦に向けてどのような課題が挙げられますか?選挙、金利、ドル、景気減速?
カペラ: 選挙の年は常に企業がより慎重になる年です。しかし、これは定期的に起こる現象であり、ブラジルに限定されたものではありません。他の国でも起こりますよ。
いずれにせよ、通信および接続サービスの需要は、最終的にはこの文脈から少し切り離されることになります。そして、この需要が継続的に成長するのを私たちは見てきました。
たとえば、私たちは年間 20% ～ 30% 増加する交通需要に慣れています。これは最も伝統的な成長です。人工知能の登場により、この需要は高まるばかりです。
(このコンテンツのオリジナル版はポルトガル語で書かれています)
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