ナイジェリアの銀行 8 行がデジタル決済で 5,140 億ポンドを稼いだ方法

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銀行は伝統的に、ローンの利息、国庫短期証券、少額のサービス料から収益を得るように仕向けられています。しかしここ数年、テクノロジーはデジタル決済という新たな成長源を生み出しました。

2025 年の最初の 9 か月間で、国内の大手銀行 8 行が電子決済から 5,148 億 2000 万₦（3 億 5,691 万ドル）を稼ぎ出し、2024 年の同時期の 4,500 億 2000 万₦（3 億 1,199 万ドル）から 14.41% 増加しました。電子バンキングの収入は限界項目から、従来の銀行にとってますます最も信頼できる収益源の 1 つになりつつあります。送金量の増加、モバイルアプリ、インターネットバンキング、カードの使用への依存度の上昇がその要因となっています。

銀行は—アクセスホールディングス株式会社、 ギャランティ トラスト ホールディング カンパニー (GTCO) Plc、 ユナイテッド バンク フォー アフリカ (UBA) Plc、 ゼニス銀行株式会社、 First HoldCo Plc、 ウィマ銀行株式会社、 スタンビック IBTC ホールディングス Plc、 そして スターリング ファイナンシャル ホールディングス カンパニー Plc—財務諸表によると、電子決済の合計収益は2024年同期の4,500億2,000万ポンド（3億1,199万ドル）から5,148億2,000万ポンド（3億5,691万ドル）に増加しました。

UBA が 1,575 億 1,000 万₦（1 億 919 万ドル）と最高額を報告し、次に Access が 1,513 億 5,000 万₦（1 億 493 万ドル）と報告しました。一方、Wema は 160.32% の 244 億 2000 万ポンド (1,693 万ドル) と最も高い成長率を記録しました。

これら 8 行の電子決済収入を合計すると、銀行が差し引いた手数料総額 1 兆 9,500 億ポンド (13 億 5,000 万ドル) の 26.38% を占めました。 2024年の同時期には、総額1兆5500億ポンド（10億8000万ドル）の29.03％を占めた。

キャッシュレス取引が拡大するにつれ、電子決済手数料は銀行にとって信頼できる非金利収入源となっています。ナイジェリアでは、以下の期間で現金使用量が 59% 減少しました。 2014年 そして2024年にはフィリピン、インドネシア、ドイツを上回ります。この変化は、スマートフォンの普及率の増加、フィンテックの信頼性、キャッシュレス政策の制限や即時支払いレールなどの規制による働きかけによって推進されています。

銀行はどのようにしてお金を稼ぐのか デジタル決済から

によると、2024 年にウェブおよびモバイル チャネルを通じて処理された取引総額は 2 兆 2,700 兆ポンド (1 兆 5,700 億ドル) で、2023 年の 1 億 3,200 兆ポンド (9,151 億 2,000 億ドル) から 72.63% 増加しました。 ナイジェリア中央銀行。 2025 年の第 1 四半期に、ナイジェリア人はすでにこれらのチャネルを通じて 647 兆 5,000 億ポンド (4,485 億 8,000 万ドル) を動かしました。

銀行はあらゆる手数料を獲得します 移行： ₦5,000 未満の取引の場合は ₦10。 ₦5,001 から ₦50,000 までの送金の場合は ₦25。 ₦50,000 を超える場合は ₦50。

たとえば、GTCO は 2 つのデジタル プラットフォームを通じて、GTワールド そして GAPS/GAPSLite—処理済み ₦35.8兆 2025 年上半期の取引額は 248 億 2000 万ドルでした。平均送金額が 50,000 ₦ (34.66 ドル) だった場合、7 億 1,600 万件の取引となり、取引あたり 50 ₦として 358 億₦ (2,482 万ドル) の手数料が発生することになります。

この計算には、₦10,000 を超える電子送金に対する政府の ₦50 控除は含まれていません。

需要と競争の増大

転送量が増加するにつれて、インフラストラクチャへの圧力も増大します。 2024 年のウェブおよびモバイル チャネル経由の送金量は 17.57% 増加して 317 億 6000 万となりました。これに対応するため、これらの銀行のうち 6 行は 2025 年の最初の 9 か月間で IT およびテクノロジー関連サービスに 3,015 億 4000 万₦ (2 億 905 万ドル) を支出し、前年比 11.39% 増加しました。

これらの投資は需要主導型の部分もありますが、フィンテックに対する銀行の防御メカニズムの一部でもあります。

OPay や PalmPay などのフィンテックは、利便性とスピードによって消費者の期待を再構築しました。彼らが処理している間に ₦20.71兆 2025年第1四半期は銀行の取り扱い額に次ぐ規模（143億6,000万ドル）でしたが、その数字は2021年第1四半期から1,518.64％増加しており、ナイジェリア人の間で銀行の人気が高まっていることを示しています。

限界

電子決済が成長しているにもかかわらず、デジタル決済が総収益の少なくとも 10% を占めていると答えているのは非公式企業の 4 社に 1 社だけです。 Moniepoint の 2025 年非公式経済レポート。

ほとんどの中小企業は依然として主に現金で運営されています。現在、送金が支払いの 39% を占めていますが、依然として現金が 51% を占めています。この数字は、多くの人が依然として締め出されているこの国の決済ブームの現実を明らかにしている。

インフラのギャップもブームの限界を形作っている。 六 10 人のナイジェリア人は、特に農村部でオフラインのままです。 2024 年時点でスマートフォンを所有している人は、都市部では 73% だったのに対し、農村部ではわずか 39% でした。ナイジェリアの人口の多くは依然として乗り換えをする余裕がありません。これは、銀行の電子決済収入は増加しているものの、ピークには程遠いことを示唆しています。膨大な人口が依然としてオフラインです。

しかし、銀行が取引量から現金を得るにつれて、デジタル決済がアクセスを拡大するのか、それとも単に銀行に利益をもたらす別の家賃徴収システムになるのかという懸念があります。フィンテックはこのギャップに気づき、より高速な速度を提供しながら料金を引き下げました。依然として銀行がその数字を独占しているが、銀行も注目している。 2025 年 4 月にスターリング銀行 スクラップされた OneBank アプリでの送金手数料。

使用される為替レート: ₦1,442.43/$