最高の顧客体験を提供することがあなたの使命です。
サラとルイに車の資金調達についてアドバイスしたり、生まれたばかりの小さなテアの口座を開設したり、イザベルの退職準備やメディの学業資金の準備を手伝ったり…人生の重要な瞬間と同じように、毎日、クライアントのプロジェクト開発をサポートします。
あなたは、 歓迎的で協力的なチームとマネージャーが、アドバイザーの間で認められる高度な専門知識を身につけるために、あなたを指導します。
具体的には、次のようなことになります。
• 顧客/見込み客に直接または電話で挨拶する
• 顧客ポートフォリオ管理に関連する現在の業務を処理する
• 代理店チームの予約を取る
• 新しいクライアントの獲得とその推奨を通じてポートフォリオを開発することで、代理店のダイナミズムに貢献します。
• 顧客の財務状況と業務に関連するリスクを分析する
• 銀行内の専門家と協力して、クライアントの特定のプロジェクト (資産管理、無利子ローンなど) をサポートします。
• デジタル技術の推進を通じて顧客の自主性を高め、スムーズで満足のいくエクスペリエンスを保証します。
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