スタッフ（右）は、6月11日に上海で開催されたシニアケア、リハビリテーション医学、ヘルスケア上海2025年の国際展示会で、高齢者向けのクレジットカードビジネスを訪問者に紹介します。
中国のクレジットカードセクターは、2025年上半期に傑出した残高、取引量、収益性が下向きになっている逆風に直面しており、アナリストは消費回復の低迷を引用し、オンライン貸し手からの競争を激化させ、消費者の需要をより単純なデジタル代替品への移行しています。
15 A-Shareが上場した全国商業銀行からの財務開示によると、彼らの総未払いのクレジットカードローンは、6月末までに7.56兆元（1.06兆ドル）で、昨年末から2.52％減少しました。中国の産業および商業銀行、中国農業銀行、上海プードン開発銀行、中国Zheshang銀行の4つの銀行のみが、クレジットカードローンの残高の増加を報告しました。
収縮は複数の要因の結果です。消費回収の遅いペースはオフラインカードの使用を制限していますが、オンライン消費者ファイナンスプラットフォームは、高周波の需要を吸い上げ続けています。また、Wuは、銀行が休眠カードを積極的に清算し、アカウント構造を最適化し、クレジットカードの特典を削減しており、一部のカード所有者が自発的にアカウントをキャンセルするよう促していると述べました。
このシフトは、中国が2024年にクレジットカードで実施した新しい規制に従い、クレジットカード業界の標準化された健全な開発を促進するように設計されています。今年の前半は移行の重要な期間になり、商業銀行は発行と市場シェアの拡大よりも既存の顧客の洗練された運用をますます優先しているとアナリストは述べた。
トランザクションデータは、業界の減速を強調しています。小売銀行のリーダーである中国商人銀行は、前半のクレジットカード取引で2.02兆元を記録し、前年比8.54％減少しました。クレジットカードからの銀行の利息収入は4.96％減少して3061億元減少しましたが、非利益収入は16.23％から10.4億7000万元を滑り込ませました。中国のエバーブライト銀行も結果の縮小を報告し、クレジットカード収入は21.3％減少して136億6,000万元です。
クレジットカードは、急速な成長から高品質の開発に移行する、長く困難な変換サイクルに入っています。この期間の主な特徴は、業界の差別化と適者の生存です、とチャイナマーチャント銀行のエグゼクティブバイスプレジデントであるワンインは述べています。
中央銀行のデータは景気後退を強調しています。第2四半期の終わりまでに、全国で流通しているクレジットカードの数と合計クレジットダイビットカードは7億1500万人に減少し、2022年の第3四半期の終わりまでに11.4％の四半期減少と11.4％のスライドが8億700万のピークからスライドしました。
数字の背後には、消費者の行動の変化があります。現在、多くのカード所有者は、複数のカードを不要だと見なしています。他の人は、カードを切る理由として縮小する特典を引用し、意味のある利益を持つ人だけを維持します。
過去に、銀行はサインアップボーナス、報酬ポイント償還、キャッシュバックのオファーなどの特典でユーザーを引き付けました。しかし、近年、市場ベースの金利と金融機関が利益を求めることよりも現実経済の支援を優先することを要求する政策の二重の圧力の下で、銀行の収益性は圧縮されています。その結果、彼らはマーケティング支出と顧客の報酬を削減する必要があります。
自動車業界の専門家であるLiu Siyangは、オンラインプラットフォームでクレジットカードポイントを償還することは、ポイントに加えて追加の支払いが必要であり、通常のeコマースサイトよりも価格が高くなるため、魅力が低下していると述べました。
ビジネスのためにめったに旅行しないコミュニティワーカーであるLi Xinは、多くのカードが提供する空港ラウンジアクセスと鉄道特典は彼女にはほとんど役に立たないと言いました。彼女は最近、銀行が最低支出要件を満たさない場合に年会費を請求されると警告した後、カードをキャンセルしました。
縮小する市場に加えて、クレジットカードはオンラインの消費者融資プラットフォームに地位を失っています。現在、多くの買い物客は、日常購入のためにTaobaoのHuabeiやJD.comのJD Baitiaoなどの製品に目を向けています。特に、2024年の新人ユーザーの80％以上が以前にクレジットカードを保持したことがなく、プラットフォームが消費者クレジットへの最初の露出をしたことがあります。
Market Consultancy Botong Analysysのチーフファイナンシャル業界アナリストであるWang Pengboは、若い消費者が消費シナリオに組み込まれたインターネットベースのクレジットツールを好むと述べました。 「今すぐお楽しみください、後で支払う」、年会費や小規模で柔軟なクレジットラインは、支出習慣とより密接に整合することはありません。
Wangは、クレジットカードの重要な欠点は、シナリオの適応性が弱く、ユーザーエクスペリエンスの遅れにあると述べました。長年の問題には、年会費、複雑な承認プロセス、不十分な返済リマインダー、厳格な信用制限管理が含まれます。彼は、銀行がデータ操作、顧客の洞察、アジャイル製品の反復を改善する必要があると主張し、同時にeコマース、旅行、地元のライフスタイルプラットフォームとのパートナーシップを強化して、クレジットカードの使用の利便性を高めました。
現在、銀行は、クレジットカードサービスとより広範な小売業をますますリンクしており、クレジットカードとデビットカードの顧客ベースの間の緊密な調整を求めています。たとえば、中国のエバーブライト銀行と中国のガンファ銀行は、銀行に資産レベルを維持しているクライアントの年間クレジットカード料金を放棄しています。
ベテランのクレジットカードの専門家であるドン・Zhengは、銀行は既存の顧客から価値の抽出に焦点を当てて、スケール主導の成長から価値主導の戦略に移行しなければならないと述べました。彼は、将来のクレジットカードの変革が2つの面に集中することを期待しています。ハイエンドの顧客の可能性を活用し、大衆市場ユーザーの重要なニーズを満たすことです。
#大きな変革への道にある消費者信用業界