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中国政府は、ここ数ヶ月で重要な原材料の輸出管理を大幅に強化しました。米国の防衛産業は特に影響を受けていますが、欧州の風力タービン産業も戦略的依存を再考することを余儀なくされています。北京の措置は、グローバルサプライチェーンの中央中部が希土類やその他のハイテク金属とどのようにしているかを印象的に示しています。
ウォールストリートジャーナルが2025年8月3日に報告したように、中国は年の初め以来、より頻繁な地球の輸出のみを許可しています。米国政府からの譲歩によると、一部の民事申請は6月に再び承認されましたが、軍事的に関連する配達は依然として事実上の閉塞の対象となります。輸入業者は、図面、製品の画像、生産の位置情報など、材料の最終使用の詳細な証拠を提供する必要があります。セキュリティまたは競争法のためにこの情報を開示したくない西洋の顧客は、拒否された、または厳しく遅れた配達に直面しています。
アーマー業界は記録的な高さで追加料金を支払う – 配達は遅れています
このポリシーの結果は劇的です。 WSJによると、脅迫部品のアメリカのメーカーは、中国のサプライヤーが希土類から恒久的な磁石を供給することを拒否した後、最大2か月後にその配達を延期しなければなりませんでした。同様の困難は、ロケットシステムや暗視デバイスに磁石を必要とする他のコンポーネントメーカーにも影響します。
スポットマークの価格発展は、経済的爆発性を示しています。原材料ディーラーは、特定のまれな日付が昨年5〜60倍に達したと報告しています。 WSJによると、企業は、以前のレベルの60倍上の会社であるJet Engineに設置されている温度耐性金属サマリウムの価格を提供されました。
赤外線センサーの重要な材料であるゲルマニウムの状況は、特に心配です。イタリアの軍隊グループレオナルドの米国子会社であるレオナルドDRSのCEOは、8月の初めにアナリスト会議で、いわゆるセキュリティ株にしか戻ることができないと警告しました。 「時間厳守の配達を確保するために、2025年後半に供給状況が大幅に改善されなければなりません」と、WSJによるとビル・リンは述べています。
ドイツは、「リスク」との新しい原材料パートナーシップに依存しています
ドイツでも、1つの原料依存関係のリスクに対する認識が高まっています。 8月5日、連邦経済省は新しい原材料戦略を発表しました。その目的は、2035年までに風力タービンのコンポーネントの調達における中国への依存を大幅に減らすことです。
ロイターによると、中国は現在、風力タービンだけでなく、電気自動車、機械工学、鎧でも使用される永久磁石の世界的なニーズの約90％をカバーしています。ドイツは2030年までに30ギガワットを超える洋上風力発電を3倍にしたいので、原材料の要件も大幅に増加しています。現在公開されているロードマップは、2030年までに少なくとも30％を提供し、2035年までにオーストラリアや日本などの代替ソースから必要な磁石の50％でさえも提供されています。これらの目標をサポートするために、投資保証と長期配達契約は、連邦経済省のロイターにサービスを提供することを目的としています。
ドイツ経済研究所のキャロラ・ティエーレ博士のような業界アナリストは、一般的にこのイニシアチブを歓迎しますが、長いリードタイムと高い資本要件を示しています。 「原材料のセキュリティには、戦略的協力、産業のスケーリング、そして何よりも政治的意思が必要です。そうでなければ、それは象徴的な政策のままです」とThieleはコメントで述べました。
原材料の戦略的保護は産業政策の課題になります
国防省はすでに米国で同様の目標を追求しています。ペンタゴンは7月に鉱業グループに4億ドルを投資しました MP材料 （ISIN：US5533681012、WKN：A2QHVL）西半球で最大の希土類鉱山を操作しています。目的は、鉱山からさらなる加工まで、磁気材料の完全なバリューチェーンをセットアップすることです。ゲルマニウム基板の生産のために、およびフェニックス尾部などの米国のスタートアップのために、カナダ企業へのさらなる資金調達の流れ USA Rare Earth （ISIN：US91733P1075、WKN：A412UH）。
これらのイニシアチブにもかかわらず、状況は緊張したままです。ほとんどの西洋の防衛会社は独自の原材料倉庫を持っておらず、サプライヤーに依存しています。米国のデータプラットフォームGoviniによると、米国国防総省の80,000を超えるコンポーネントには、現在中国の輸出制限中の重要な原材料が含まれています。実質的にすべてのサプライチェーンはいつでも中国にリンクされている、とゴヴィーニはWSJに述べた。
特に実例：4月に、中国の習慣は、3か月間、ニンボ港で55トンのアンチモン（弾薬生産のための戦略的金属）の配達を行いました。米国の製造業者米国アンチモンコーポレーションは、最終的に配達が計画どおりにメキシコに出荷されなかったが、オーストラリアに戻ったことを受け入れなければなりませんでした。バッチは明らかに開かれたようです – 前例のないプロセスであるCEOのGary Evansによると、操作の可能性を考慮しました。
地政学的なプレッシャーの手段としての原材料 – 革新とパートナーシップの推進力としての原材料
重要な原材料に関する現在の緊張は、脆弱なグローバル化サプライチェーンがどれほど脆弱であるかを示していますが、構造変化の機会も提供します。現在、米国とヨーロッパの両方で戦略的財団が作成されており、より回復力があり独立しています。
計画された投資、豊かな民主主義との新しいパートナーシップ、および重要な金属の処理と代替における技術の進歩は、以前の依存に代わるものがあることを示しています。州、企業、研究機関は、これまで以上に協力して革新を促進し、新しいバリューチェーンを構築しています。
短期のボトルネックとコストの増加が避けられないように見える場合でも、戦略的に保護され、持続可能で多様な原料の供給のために、長期的な新しい視点が開かれます。これは、経済的および地政学的な安定性の両方を促進できる開発です。
#中国は鉱物輸出を絞り西に行動するように強制します