Electricaは、最初の500mmグリーン債の価格設定を発表します
ブカレスト、2025年7月7日-SocietateaEnergeticîElectricaSa（ “Electrica”）は、5億ユーロのグリーンボンドの最初の価格設定を発表しました。 5年の成熟度があり、シニアの無担保である債券は、競争力のある4.566％の収量（MS + 230 bps）で価格設定されていました。
最終価格での投資家からの需要は供給を11.5倍以上上回り、ルーマニア企業の債券発行の記録をマークしました。
この発行からの収益は、ElectricaのGreen Finance Frameworkで定義されているように、適格なグリーンプロジェクトの資金調達および/または借り換えに使用されます（こちらをご覧ください： https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/）。これらは主に、エレクトリックグループのグリーン生産と電力貯蔵容量の開発を目的としています。
発行者はフィッチによってBBB-（安定）と評価され、フィッチによる予想される問題評価はBBB-です。債券は、ルクセンブルク証券取引所に上場し、その後ブカレスト証券取引所にリストされる予定です。最終目論見書は価格設定に続き、ルクセンブルク証券取引所のウェブサイトと、かつてルクセンブルクの有能な当局であるCSSFによって承認された発行者のウェブサイトに掲載されます。
We remind our investors that Banca Comerciala Romana SA, member of Erste Group (“BCR”), BNP PARIBAS, Citi, ING, JP Morgan and Raiffeisen Bank International as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, and BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale and UniCredit as Joint Bookrunners were the ones who assisted Electrica in this very transaction.
エレクトリックのリーダーシップからの声明：
・取締役会の議長であるミハイ・ディアコヌ氏：「このランドマーク取引については、特にエグゼクティブマネジメントに皆さんにおめでとうございます！投資家は、ルーマニアのエネルギー戦略2025-2030の重要なプレーヤーとしてのエレクトリックの役割を理解し、エネルギーセキュリティと地域システムサービスを確保し、同時に、ローマのエネルギープロジェクトを継続するために矛盾したプロジェクトに沿って矛盾していることを目的としています。そのグリーンファイナンスイニシアチブ。
・最高経営責任者のアレクサンドル・チリタ氏：「この初のグリーンボンド発行は、エレクトリックとルーマニアにとって重要なマイルストーンを示しています。エレクトリックの最初の債券発行であるだけでなく、ロマニアでの最大のグリーンボンド発行です。 11.5回は、私たちが正しい軌道に乗っていることを示しています。
・チーフビジネス開発責任者のアンドレア・ランブー氏：「私たちの成長戦略に対する信頼について投資家に特別な感謝に対処したいと思います。この成功した発行は、私たちの戦略で設定されたターゲットの達成にもっと近づきます。また、900 MWHのエネルギー貯蔵を開発し、グリッドの安定性を高め、追加の収益源をキャプチャします。」
最高経営責任者（CEO）
アレクサンドル・チリタ
最高財務責任者
Stefan Franguloulea
CBDO
アンドレア・ランブル
免責事項
EEA MIFID II / UK MIFIRプロフェッショナル / ECPSのみ / NO EEAまたはUK PRIIPS KIDメーカーターゲット市場（MIFID II / UK MIFIR製品ガバナンス）は、適格なカウンターパーティおよびプロフェッショナルクライアントのみ（すべての流通チャネル）です。 EEAまたは英国PRIIPSキー情報ドキュメント（KID）は、EEAまたは英国で小売業者が利用できないと準備されていません。
FCA/ICMA安定化
債券は意図されておらず、ルーマニアの税居住者である個人が提供、販売、またはその他の方法で利用できるようにするべきではありません
債券は、米国証券法に依存して、米国証券法に基づく規制に準拠して、米国証券法の登録要件の免除に従って提供および販売されています。この発表は、米国またはその他の管轄権で直接的または間接的に、公開、公開、または間接的に行うためのものではありません。この発表は、米国またはその他の管轄区域の証券を購入または購読するためのオファーまたは勧誘の一部を構成または形成するものではありません。
格付けは、証券を売買、または保有するための推奨ではなく、格付け団体がいつでも修正、一時停止、または撤回の対象となる場合があります。
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