関税はアップルをアジアに近づけ、アリババはdeepseekに挑戦します

こんにちは、みんな！これはLaulyで、台北から挨拶を送ります。

通常、台湾の人々は4月の初めに4日間の休日を楽しんでいます – 子供の日と墓の掃除日（少し奇妙な組み合わせです、私は知っています）。しかし、少なくともドナルド・トランプの「相互」の関税のおかげで、少なくとも技術およびメディア業界に関与している人々にとって、今年は異なっていました。業界の友人は、米国大統領が休日を本当の「墓掃除日」に変えたと冗談めかして言った。

個人的には、トランプの発表から最初の2週間後、私はサプライチェーン全体の反応のために情報源を追いかけ、何が起こっているのかを理解しようとし、その上、ずっと病気だった息子の世話をしました。

トランプが突然、中国を除くすべての国が新しい関税に90日間の恵み期間を持っていると突然言った後、翌朝、私は同僚のスクープと私がドラフトしたことを知ったとき、私は特に驚いた。私たちは最初からやり直さなければなりませんでした。情報源に戻り、物語を作り直しました。私は長年の業界の友人と自分の気持ちを共有し、彼は「4月2日以来、私たちが毎日どのように感じているかを知っている」と言いました。

私が最近出会ったほとんどすべての人は、彼らの目の下で大きな暗い円を持っています。主要な台湾の展示メーカーであるAuoの議長であるポール・ペンは、「人々は私たちがすべきことを尋ねました。私は2つのアドバイスしかありません。よく食べてよく眠ります。」このような穏やかな考え方も私が必要としていたと思います。

週末を含めて3週間熱狂的に働いた後、私はすべてを残し、先週、台湾の中央都市ナントゥのサンムーン湖に家族と自発的な短い旅行をしました。それは私が最近下した最良の決断でした。天気は完璧で、ターコイズの湖は、霧のような森林に覆われた山に向かって伸び、放射された静けさでした。 Sun Moon Lakeには、すぐに筋肉をリラックスさせ、息を深くし、心を落ち着かせる魔法の能力が常にあります。台湾に来たら、サンムーン湖への旅行を強くお勧めします。

私の息子が絶対に愛した素晴らしい夜間のホタルツアーを含む短い旅行は、私のエネルギーを充電し、疲れた脳をリセットするのに役立ちました。関税戦争は、今週仕事に戻ったときと同じように混oticとしていましたが、不確実性に対処する能力がもっとあると感じています。

結局のところ、永遠に続くものはありません。 40年以上にわたって業界に携わっているAppleサプライヤーを持つ上級幹部は、関税戦争が2か月または3か月でエスカレートすると考え、サプライチェーンは次に何をすべきかをより明確に把握する必要があると私に言いました。 「そして、見てみましょう」と彼は付け加えました。

他のニュースでは、#Techasiaは日本でのゴールデンウィークの休日のために来週休憩を取るでしょう。 5月15日に定期的なスケジュールに戻ります。じゃあね！

反対の結果

トランプ政権が中国の輸入に対する関税を145％にエスカレートしたときのAppleによる最初の反応はどうでしたか？生産を家に持ち込むために急いでいる代わりに、それ 東南アジアとインドで倍増しました。 トランプと彼の商務長官であるハワード・ルトニックがそうでなければ、ニッケイ・アジアを書いたとしても、カペティノに本拠を置くハイテク大手の関税戦争に対処するための即時戦略は Lauly Li そして cheng ting-fang。

Appleは、サプライヤが生産を促進するために機器を購入するのを手伝いました、とサプライヤに、米国の携帯電話、MacBook、iPadsの大部分が インドとベトナムで作る必要があります、そして4月中旬に最初に報告されたニッケイアジアが、より多くのコンポーネント生産をタイに急いだ。

しかし、現実には、Appleや他の電子機器メーカーが長年にわたって生産を多様化するために懸命に努力している南東アジアとインドでさえ、中国とその超効率的なサプライチェーンと競争するのに苦労しているということです。

サプライチェーン全体をシフトすることは非常に困難です。たとえば、一部のMacBook、Mac Mini、およびiMacsは現在「ベトナム製」または「タイで作られた」とラベル付けされていますが、十分な技術者、熟練労働者が不足しているためにすべてのコンポーネントが生産されたわけではなく、そこに行われたアセンブリのすべてではありませんが、一部の低マージンコンポーネントは中国に移動することはまだ実行不可能です。

クラスター効果

中国のハイテク大手ホーウェイは、人工知能チップ市場で進歩しています。 配達を開始しました 国内のクライアントに対する高度なAIの「クラスター」のうち、Financial Timesを書いています。 ZijingWu。

この動きは、中国企業が米国の輸出管理を引き締めるためにNvidiaのハイエンドの半導体にアクセスすることでますます制限に直面しているためです。

情報筋によると、Huaweiはすでに10セット以上のCloudMatrix 384を販売していることを示しています。これは、かなりの数のAIチップを相互接続するシステムです。これらの最初の配信は、さまざまな中国のハイテク企業にサービスを提供するデータセンター向けです。

業界のアナリストは、Huaweiの急速な発展とCloudMatrixの展開に感銘を受けました。

「HuaweiのCloudMatrix 384の開発は、中国がNvidiaのものを破ることができるAIシステムを持っていることを意味します」と、Chip Consultancy Semianalysisの創設者であるDylan Patelは述べています。

Huaweiは、Financial TimesとMatterの知識を持つ人々がレビューした会社のプレゼンテーションによると、コンピューティングパワーとメモリに関して、CloudMatrixがNVIDIAの人気のNVL72クラスターよりも大幅に優れているとクライアントに伝えています。

CloudMatrix 384には、エネルギー消費量の増加やより厳しいソフトウェアメンテナンスなど、いくつかの欠点があります。しかし、中国の豊富な電力リソースとエンジニアリングの才能を考えると、それは依然としてNvidiaの最も先進的な技術から制限されているクライアントにとって説得力のある代替手段を表しています、と販売の知識を持つ人々は言いました。

あなたは楽観主義を持っています

台湾のチップ基板および印刷回路基板の大手サプライヤーであるUnimicronは、ハイエンドAIデータセンターからの強い需要を期待しています。 より高い成長を促進します – 米国と中国の間の関税戦争がこれ以上エスカレートしない場合、ニッキーアジアの cheng ting-fang そして Lauly Li 書く。

「これまでのところ、関税のために顧客が注文を調整する顧客は見ていませんが、全体として、関税の増加や地政学的な緊張のエスカレートが世界的な需要に達し、最終的には直接的または間接的に命令に影響を与える可能性があるという懸念があります」

Nvidia、Intel、Appleを顧客の間で数えているUnimicronは、現在、タイで最初の製造施設を建設しており、今年後半に生産に参加する計画を立てています。

Tsengは、彼の会社は最近の地政学的開発に対応して米国への投資を検討しているが、そのような動きをサポートするためのサプライチェーンと顧客の需要がないことを考えると、現時点では具体的な計画はないと述べた。

アリババのディープセク暴動

中国でのAIモデルレースは、より熱くなり、熱くなっています。 eコマースの巨人アリババは、オープンソースの大手言語モデルファミリーの最新世代であるQWEN3をリリースしました。 Deepseekに挑戦します 人工知能の能力と効率性において、Nikkei Asiaのものは書いています Cissy Zhou。

Alibabaは、QWEN3が同業者と比較してコンピューティングパワーを大幅に減らし、主要なライバル、すなわちDeepSeek-R1、Openai-3、GROK-3、GEMINI-2.5-PROによってリリースされた多くのモデルよりも多くのモデルを上回ると述べました。これらには、数学的推論、コーディングの習熟度、ツールと関数の呼び出し機能が含まれます。これは、タスクに最適な外部ツールを選択して使用するモデルの能力の尺度です。

地元メディアによると、特に今年初めにDeepseekが出現して以来、中国のAI企業の間で競争が熱くなると、地元のメディアによると、非常に期待されているリリースは、競争が激化するためです。先週、Baiduは2つの新しいAI Foundationモデルをリリースし、Deepseekからの同等の製品の「分数」のコストを主張しています。

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