1731415513
2024-11-12 09:00:00
ケリー協同組合クリーマリーズの取締役会は、消費者向け食品および乳製品原料事業であるケリー・デイリー・アイルランドを2段階で最大5億ユーロで買収することでケリー・グループと合意に達した。
事業の70％は2025年1月末までに買収され、30％は2035年までの期間に買収される予定だ。
ケリー グループの現在の事業部門であるケリー デイリー アイルランドは、乳製品および原料事業を行っており、マンスター全域の 2,740 の家族農場から年間 11 億リットルを超える牛乳を処理しています。
1,500 人以上のスタッフを雇用し、世界 58 か国以上に輸出しており、2023 年の売上高は 13 億ユーロでした。
Kerry Dairy Ireland は、アイルランドと英国に 6 つの乳製品製造施設を持ち、乳製品ブランド、特に Cheestrings、Dairygold、EasiSingles、LowLow、Kerrymaid、Charleville などのスナック ブランド カテゴリの強力なポートフォリオを持っています。
ケリー デイリー アイルランドは、「ファーム & ホーム ストア」というブランド名で、ケリー、リムリック、クレア、コーク北部にまたがる 31 店舗のアグリサービス ストアと、ファランフォアの飼料工場のポートフォリオを運営しています。
過去の業績、市場の見通し、事業予測、生協が利用できる広範な戦略的利益を考慮した両当事者間の協議の後、協同組合の権益の70％に対して3億5,000万ユーロの対価を定める合意に達した。アイルランドのケリー乳業での企業価値総額5億ユーロに基づく。
生協は、70％の取得完了から2030年7月31日まで、いつでも最後の30％の株式を取得できるコールオプションを有する。
ケリー・グループは、提案された取引は、味と栄養のソリューションに完全に特化した世界的な企業への進化における重要な一歩を示すものであると述べた。
「これは、プロアクティブな健康、食品の保護と保存、酵素プラットフォームの構築を含む、近年の重要なポートフォリオ開発に続くものであり、同時にコンシューマー・フーズ・ミート＆ミールズ事業とスイート・イングリッシュ・ポートフォリオの売却も行う」と同社は述べた。
「提案された取引により、ポートフォリオの透明性が高まり、事業構造がより簡素化され、ケリーの中核となる味覚・栄養事業全体への資本展開の重点がさらに強化されるとともに、戦略的優先事項に対するケリーの実行能力がさらに強化される」と付け加えた。
また、本日提案された取引は、ケリーのEBITDAマージンプロファイルの段階的な変化と全体的な持続可能性プロファイルの改善と相まって、収益量の成長プロファイルの強化により、ケリーの全体的な財務指標にプラスの影響を与えるだろうとも述べた。
ケリー社のエドモンド・スキャンロン最高経営責任者（CEO）は、提案された取引はケリー社の50年にわたる歩みの中で重要な一歩となると述べた。
「顧客に合わせた継続的な事業開発とポートフォリオの進化という当社の戦略は、長年にわたるケリーの成功の重要な基盤となっている」と同氏は述べた。
「提案された取引により、味と栄養のソリューションにおける世界的リーダーと、乳製品におけるエンドツーエンドの業界リーダーが誕生します。長年にわたる社員の献身と並外れた貢献のおかげで、両事業は成功に向けて完璧な位置にあります。」彼は言いました。
「完成すれば、ケリーは持続可能な栄養を中核とする純粋なB2Bの味と栄養の世界的企業となると同時に、市場での継続的なアウトパフォーマンス、利益率の大幅な増加、そして株主へのより大きな利益の提供という当社の財務目標もサポートすることになります。」彼は付け加えた。
ケリー・グループ CEO エドモンド・スキャンロン
ケリー協同組合のジェームス・タングニー会長は、最終的に国内有数の乳製品事業の1つを完全所有すると同時に、事実上ケリー協同組合の株式の85％を手放す合意に達したことを非常にうれしく思っていると述べた。 Op’s Kerry Group は、株式を会員の手に渡し、各会員が任意のタイミングで保有または売却できるようにします。
「ケリー コープとケリー グループには、価値を創造し、変革を先導し、乳業業界の形成に貢献してきた共通の伝統がありますが、両組織が最適な方法で成長する自由を必要とする分岐点に来ています。利害関係者のニーズを満たしている」とタングニー氏は語った。
「plcの直接株主として、組合員はグループの発展から利益を得ることができ、それと並行して、生協はケリー・デイリー・アイルランドが将来の成長の基盤となるよう注力していきます。また、これにより農家の発言力も高まります」彼らの農業の将来にとって極めて重要なビジネスだ」と彼は語った。
「提案された取引は本質的に変革的なものであり、取締役会によって承認された」と同氏は述べた。
同氏はさらに、「組合員に提出された提案は当社の株主層の多様な願望を満たすものであり、ケリー生協が自信を持って新たな方向に進むための最良の機会となると信じている」と付け加えた。
ケリー株主が提案された取引に投票するための株主総会は12月19日に開催される予定で、生協は12月16日にキラニーで特別総会を予定している。
提案された取引を促進するために、ケリー生協は組合員に株式交換を推奨しており、すべての生協組合員が生協保有株の85％と引き換えにケリー・グループの新株を付与される。現在保有している Co-op 株 1 株あたり、ケリー グループ株 6.25 株の割合で計算されます。
同報告書は、アイルランド居住の個人については、この取引の結果として前払いの税金が課されるべきではなく、キャピタルゲインに対する税金は、その後当該ケリー・グループの株式が売却または譲渡された場合にのみ支払われるべきであると述べた。
ケリー・デイリー・アイルランドを買収することで、生協は地域の牛乳加工資産と貴重な消費者ブランドに対する所有権と管理権を得ることができ、これらは地域の酪農家の将来を確保するために不可欠であると生協は付け加えた。
2023 年度のケリー デイリー アイルランドの収益は 12 億 8,300 万ユーロ、EBITDA は 5,340 万ユーロでした。
EY Ireland は、本日提案された取引に至るにあたって、Kerry Co-Operative Creameries に対して財務顧問、財務デューデリジェンス、債務顧問サービスを提供しました。
EYアイルランドの戦略・取引パートナーであるサイモン・マカリスター氏は、提案された取引は近年アイルランドの農産食品セクターにおいて最も重要な取引の1つであると述べた。
「この取引により、乳製品加工資産が農家の管理下に返還され、ケリー・グループは味覚と栄養ソリューションの世界的プロバイダーとして再位置づけされる」と同氏は述べた。
同氏はさらに、「提案された取引では、事業の評価額は5億ユーロであり、取引の一環として、ケリー生協は約14億ユーロ相当のケリー・グループの株式を会員に譲渡する予定だ」と付け加えた。
一方、マッキャン・フィッツジェラルド氏はこの取引に関してケリー・コープ社の法律顧問を務めた。
本日のダブリン取引でケリーグループの株価は上昇した。
#ケリーグループケリーデイリーアイルランドを最大5億ユーロで売却へ