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2024-09-27 19:00:00
ビッグ3の望まない鉱山は、億万長者のインドネシア人家族、裕福なチェコ人実業家、中国の国営企業、そして元ウェスファーマーズの石炭セールスマンの手に渡ったが、買い手が不足しているため、時には安く売られている。
しかし、株主と取引する必要がなく、気候変動や化石燃料取引の汚名を必ずしも懸念しておらず、投資からいつでも多額の利益を搾り取ることに熱心な新しい所有者の下で、彼らは依然として温室効果ガスを生産している。業界に残ります。
「石炭がしばしばより高価な民間市場に移行しているという事実は、石炭を有害な投資にすることに成功していることを示しています。」
アクセル・ダルマン氏、アクティビスト投資家グループ、マーケット・フォースの調査責任者
2015年にBHPから独立した136億ドルのASX巨大企業であるSouth32は先月、イラワラ冶金石炭事業を売却する24億8000万ドルの契約を締結した。
イラワラはポートフォリオの最後の炭鉱だったため、これは画期的な出来事でした。
South32社のボス、グラハム・カー氏は以前、この鉱山会社は炭素排出プロファイルを削減するため（鉱山は炭層ガスを大気中に漏らす）、世界経済の脱炭素化と電化に不可欠な商品（亜鉛や鉄など）に注力するために石炭資産を売却していると述べていた。銅。
同氏は数週間前、アナリストに対し次のように語った。 [and] バランスシートを強化しました。」
クイーンズランド州マッカイの内陸部、モランバにあるスタンモア炭鉱。クレジット： グレン・ハント
イラワラから掘り出された黒い岩は、国内最大の平鋼製造・供給会社であるブルースコープのポート・ケンブラ製鉄所に供給されており、現在はゴールデン・エナジー・アンド・リソース社とMリソース社が所有している。
Golden Energy and Resources は、インドネシアの裕福な Widjaja 家によって多くの企業を通じて管理されており、Widjaja 家はオーストラリアに他の石炭権益も持っています。
M リソーシズを率いるのは、フェラーリ収集家で 6 人の子供の父親であり、熱心な野生動物写真家であり、元ウェスファーマーズの石炭販売員でもあるクイーンズランド州在住のマット・ラティモア氏です。推定資産4億5000万ドルのラティモア氏は、冶金用石炭のマーケティング・取引事業で大成功を収めているMリソースを経営しており、オーストラリアの大手鉱山会社の旧石炭資産に関わる一連の取引を主導している。
ラティモアは複数の炭鉱、地下採掘会社メタロック、東海岸の石炭輸送事業ワン・レールの相当部分の株式を保有している。
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ウィジャジャ家の会社はまた、ラティモア氏が取締役を務めるオーストラリア証券取引所上場の炭鉱会社スタンモア・リソーシズ社の株式の60％を保有する一方、ほぼ5％の権益も保有している。
スタンモアは2年前、クイーンズランド州ボーエン盆地にあるBHP三井の3つの炭鉱を買収し、資源大手の合弁事業の株式80％を約18億ドルで買収した。この契約により、世界最大の鉱山会社は、エクスポージャーを大幅に削減したにもかかわらず、ボーエン盆地に7つの高品位冶金炭鉱山を残すことになった。 BHPはその後、オーストラリアのさらに2つの鉱山を売却した。
「当社は引き続き高品質の製品に製鋼用石炭事業を集中しており、ベンチマークとなる輸出用製鋼用炭鉱の中で最も温室効果ガス排出量の生産原単位が低い鉱山の一つとなっています。私たちは、製鉄のための高炉プロセスからの全面的な移行は数十年先になると信じています」と同社は述べた。
BHPとスタンモアとの契約により、インドネシアの複合企業は「冶金用石炭の世界最大の生産者の一つ」となったとフガント・ウィジャジャ氏は述べ、その関心は林業から金融サービスにまで及んでいる。
そしてそれ以来、Widjaja のビジネスは成長しました。同社は2月にサウス32社のイーグル・ダウンズ鉱山の半分のシェアを引き継いだ際、ポートフォリオにさらにボーエン・ベイスン石炭を追加した。
リオ・ティントもインドネシアの利益に対して一連の販売を行っている。
そのマウント・プレザント一般炭鉱山は、2016年に2億4,400万ドルでMACH Energy Australiaの手に渡った。この会社は最終的にインスタントラーメンで富を築いたサリム家が所有していた会社である。
2年後、トヒル家とソリヤジャヤ家が過半数を所有するインドネシアの大手石炭会社PTアダロ・エナジーは、資源重視のプライベート・エクイティ会社であるEMRキャピタルと並んで、リオのケストレル炭鉱のかなりの部分を買収した。
オーストラリアの石炭セクターで巨額の利益を嗅ぎ取り、他の投資家が足を踏み入れることを恐れている場所に喜んで進出する買収志向の億万長者は、インドネシアの裕福な家族だけではない。欧州のエネルギー危機で高騰した価格での販売が増加する中、石炭は2022年末に1トン当たり430ドル（約6万2500円）を超えて高騰し、鉱山労働者に莫大な利益をもたらした。その後、現在のレートで 1 トンあたり 135 ドル程度に落ち着いています。
あまり知られていないチェコの実業家、パベル・ティカック氏も、静かに石炭帝国を築きつつある。
チェコの起業家兼投資家のパベル・ティカック氏。クレジット： ミカエラ・ポロック
タイカック氏はコンピュータ販売業者として無名から立ち上がり、自身の投資会社セブエン・グローバル・インベストメンツを通じて1990年代の民営化時代を利用してチェコのエネルギー分野で急速に10億ドルの富を築き上げた。彼の資産は約120億ドルと評価され、 フォーブスは、値下げ炭鉱やエネルギー会社の経営によって生み出されてきた。
最近では、Sev.enはオーストラリアに進出し、ニューサウスウェールズ州のヴァレスポイント石炭火力発電所とチェーンバレー鉱山、西オーストラリア州のレイクウェイカリプロジェクトを購入し、クイーンズランド州のカリドC発電所とミルメラン発電所の少数株を保有している。
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しかし、16億5000万ドルのASX上場炭鉱会社コロナド・グローバル・リソーシズの経営権を獲得しようとするタイカックによる野心的な入札は、ヒューストンに本拠を置く民間企業が所有するコロナド株の51％を期限内に外国投資審査委員会の承認を得られなかったため、6月に頓挫した。株式会社、エネルギー＆ミネラルズグループ。
同社はウェブサイトで「当社はプライベート資本をよりリスクの高い機会に投入し、強力なリスク調整後のリターンを提供する」と述べている。
「オーストラリアは依然として我々の関心の中心である」とセブン氏はこのマストヘッドからの質問に答えて述べた。 「石炭は依然として不可欠な商品であり、石炭なしではエネルギーシステムは現在機能できません。」
ラティモアの取引成立も減速していない。
同氏はすでにイラワラ石炭株の3分の2をインドトップの鉄鋼メーカーJSWスチールに1億7500万ドルで譲渡しており、この取引によりインドの巨大企業は将来のコークス炭供給へのアクセスが確保される。 JSWは60歳の隠遁億万長者のサジャン・ジンダル会長によって支配されている。
クイーンズランド州のトレーダーは、自分は気候変動に懐疑的ではないと言う。
「冶金用石炭を使用した鉄鋼の生産は、秩序あるエネルギー移行にとって極めて重要です」と同氏は述べた。
「世界的に見て、業界が鉄鋼製造にコークス化プロセスを使用することに代わる実行可能な代替手段を大規模に開発するまでには、おそらく 20 年かかるでしょう。私たちは冶金用石炭の長期的な将来に大きな自信を持っており、今後も長年にわたって世界の鉄鋼供給に大きく貢献し続けることを期待しています」とラティモア氏は語った。
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#オーストラリアの炭鉱を買うのは誰ですか