中国の自動運転スタートアップWeRide、評価額50億ドルで米国IPOを目指す

中国の自動運転車メーカーWeRideは、中国が規制緩和を開始してから1年以上経ち、米国での株式公開に向けて準備を進めている。 効果的な禁止 海外IPOの数は2017年以来。同社は新規株式公開で50億2000万ドルという高い評価額を目指している。

ウィーライドは、IPO で約 9,600 万ドルを調達すると予想しているが、IPO 株価が米国預託証券 (ADS) 1 株あたり 17 ドルと仮定すると、引受人がオーバーアロットメント オプションを全額行使した場合は 1 億 1,130 万ドルとなる。同社は 645 万 ADS を 1 株あたり 15.50 ドルから 18.50 ドルの価格で提供しており、IPO で最大 1 億 1,940 万ドルを調達できる可能性がある。

さらに、一部の投資家は、同時並行の私募により3億2050万ドル相当の株式を購入することにすでに合意している。例えば、ルノー・日産・三菱アライアンスのベンチャー部門であるアライアンス・ベンチャーズは、9700万ドル相当の株式を購入することに合意している。他の投資家には、JSCインターナショナル・インベストメント・ファンド、ゲット・ライド、北京ミンホンなどがある。 規制申請。

この申請は、 ブルームバーグが報じた 事情に詳しい情報筋によると、WeRideはIPOと私募で最大4億ドルの資金調達を目指している。そのうち約1億ドルがIPOから、約2億～3億ドルが私募から調達される予定。

WeRideはコメントに間に合うように返答しなかった。

WeRideが株式を公開すれば、これは米国株式市場における中国企業によるIPOとしては過去最大となる。 吉利所有の高級EVスタートアップZeekr 同社は5月にニューヨーク証券取引所で株式の売買を開始した。Zeekrの株価は上場以来48%下落している。

ウィーライドは当初、2023年3月に米国で上場するために非公開で申請した。このAV企業は 育てられた PitchBookのデータによると、WeRideは総額13億9000万ドル、評価額は51億1000万ドルだ。しかし、WeRideは2022年以降、非公開ラウンドで資金調達を行っておらず、ベンチャーキャピタルは収益化までの道のりが長い自動運転車企業への多額の資金提供から手を引いている。WeRideが規模を拡大し、競争力を維持したいのであれば、株式市場に参入する必要があるだろう。

同社は中国で自主的に事業を行う許可を保有しており、 アラブ首長国連邦 そして シンガポール同社はまた、カリフォルニア州で運転手付きおよび運転手なしのテストの許可を取得しており、サンノゼで積極的にテストを行っています。一般公開されているロボタクシー事業の他に、WeRide は無人ロボットバス、ロボバン (商品配達用)、ロボスイーパーの開発に取り組んでいます。同社はまた、高度な運転支援システムを提供しており、OEM に販売する予定です。

規制当局への提出書類によると、WeRideの2024年上半期の収益は2,070万ドルで、2023年上半期の収益約2,550万ドルを下回っている。これは、2024年上半期の損失が1億2,130万ドル、2023年上半期の損失が1億90万ドルであることを意味する。

WeRideの提出書類によると、同社はIPOによる収益の35％を研究開発に、30％を自動運転車両の商業化と運用、および新市場への拡大に向けたマーケティング活動に、25％を試験車両の購入などの設備投資に、残りの10％を一般的な企業目的に充てる予定だという。

WeRideは米国市場での成功を狙っている唯一の中国AV企業ではない。その主な競合企業の一つであるPony.aiもまた、 伝えられるところによると 2021年に失敗した後、再び米国でのIPOを準備している。ポニーはSPACとの合併を通じて120億ドルの評価額での上場を目指していたが、 保留にする 同社は、外国取引所に上場する中国企業に対する取り締まりの標的にならないという保証を北京から得るのに苦労していた。

この記事は、WeRide の推定評価額、調達予定総額、私募による投資に関する情報を追加して更新されました。この記事は、8 月 9 日午前 10 時 15 分 (太平洋標準時) に最初に公開されました。