CRM ソフトウェアのレビュー方法

TechRepublicでは、公正かつ誠実なレビューの基準を維持しています。 CRMソフトウェアこれを成功させるには、CRM ソフトウェアをどのように評価するか、どの基準とサブ基準を最も重要と定義したか、そしてそれらが最終的な評価と理想的な使用例にどのように影響するかを正確に開示することが重要だと考えています。

当社のアルゴリズムと社内の評価基準は、必要に応じて変更されたり、異なるサブ基準が反映されたりすることがあります。これは、業界標準、製品の進化、顧客のニーズの変化に対する正確性と一貫性を確保するためです。現在までに、各 CRM ソフトウェアは、価格、コア機能、カスタマイズ、統合、使いやすさ、顧客サポートという 6 つの主要基準に基づいて評価されています。

当社の CRM レビュー方法論は次のように分類されます。

価格設定（25%）

プロバイダーのコストは、合計スコアの 25% を占めます。このカテゴリのランキング要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• 無料トライアル期間。
• 請求オプション。
• 生涯無料版。
• アドオン。
• 価格の透明性。

コア機能（25%）

芯 CRM機能 総スコアの 25% を占めています。このカテゴリのランキング要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• 連絡先とアカウントの管理。
• パイプライン管理。
• 基本レポート。
• 基本的なダッシュボード。
• マーケティングオートメーション。
• アクティビティの追跡。
• リードスコアリングとルーティング。
• 文書管理。
• 販売の自動化。

カスタマイズ（15％）

カスタマイズは、合計スコアの 15% を占めます。このカテゴリのランキング要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• カスタムパイプライン。
• カスタムビューとフィルター。
• カスタムワークフロー。
• 取引のステージとマイルストーンをカスタマイズします。

統合（15％）

統合は総スコアの 15% を占めます。このカテゴリのランキング要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• アプリ統合の合計数。
• 電子メールの統合。
• カレンダーの同期/スケジュール設定。
• ソーシャル メディアの統合。
• ネイティブ アプリ統合。

使いやすさ（10％）

使いやすさは、合計スコアの 10% を占めます。このカテゴリのランキング要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• 実際のユーザーレビュー。
• コミュニティ リソース。
• 知識ベース。

顧客サポート（10％）

カスタマー サポートは、総スコアの 10% を占めます。このカテゴリのランキング要素には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

• ライブチャットサポート。
• 電話サポート。
• 電子メールサポート。
• オンボーディング リソース。
• 専属アカウントマネージャー。

当社のCRM評価研究方法

当社がレビューする各 CRM プロバイダーを効果的に評価するために、当社独自の社内実践テスト経験を優先します。また、利用可能なデモ、製品レビュー、営業担当者からの情報、および以下を含むがこれらに限定されないサイト上の検証済み顧客レビューも参照します。

• ガートナー ピア インサイト。
• 信頼できるパイロット。
• グーグルプレイ。
• App Store。
• コミュニティ フォーラム。

組織に最適な CRM を選択するにはどうすればよいですか?

予算を理解する

CRMの価格 通常、プラットフォームへのアクセスを許可する予定のユーザー数と、必要な機能やアドオンに基づいて決定されます。サブスクリプションは、月ごと、年ごと、半年ごとに請求できます。幸いなことに、CRM プロバイダーは、製品のデモ、無料トライアル、さらには永久無料バージョンを提供することが一般的です。これにより、契約に署名してデータのインポートの面倒な作業に取り組む前に、インターフェイスと機能を体験できます。

CRMをどのように使用するかを知る

CRMソフトウェアを導入して、企業のマーケティング、販売、サポート業務に使用すると、多くのメリットが得られ、ワークフローが合理化されます。 CRMのメリット ソフトウェアの導入計画に関するビジネス目標を定義した場合にのみ、その効果が得られます。 CRMソフトウェアの種類 最も効果的な方法を決定することは、良い出発点です。そこから、マーケティング ツールやサポート ツールが必要かどうか、あるいは、製品が営業担当者と管理者によってクライアント管理の目的でのみ使用されるかどうかを決定します。

市場における専門知識を優先する

ビジネスの規模やスケールを考慮するだけでなく、業界内のニッチなビジネス運営も考慮する必要があります。特定の業界向けに構築された CRM プロバイダーがある一方で、HubSpot、Salesforce、Pipedrive などの汎用プロバイダーもあります。これらのプロバイダーは、建設会社の在庫管理や非営利団体の寄付金追跡など、独自の業界を念頭に置いて作成された追加機能を提供します。

CRM ソフトウェアをレビューする方法が正確にわかったので、当社の個別の CRM ソフトウェアのレビューやトップ製品ガイドをご覧ください。