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2025-07-06 07:02:00
過去1年間のストリーミングパイオニアの猛烈なリターンは、質問を請います。今すぐ購入する必要がありますか？
ビデオサービスのストリーミングに関しては、 Netflix （NFLX 0.92％）） ほとんど紹介する必要があります。 DVDを郵送する謙虚な始まりから、署名の明るい赤い赤い封筒を使用して顧客に郵送することから、同社は世界最大のサブスクリプションベースのストリーミングサービスとして遍在しています。
Netflixは、株主を喜んで、より成熟した企業に移行したとしても、収益の成長とその結果の利益をジュースする新しい方法を見つけ続けています。この生来の能力は株価を促進しました。これは、過去3年間で614％、過去12か月で91％増加しています。
Netflixが7月17日の市場閉鎖後に第2四半期の結果を報告したとき、同社は重要なハードルに直面しています。過去1年間の株式の猛烈な実行を考えると、投資家は苦労して稼いだお金をレイアウトして、この重要な財務報告の後まで待つべきですか？証拠が示唆していることを掘り下げましょう。
画像ソース：ゲッティイメージズ。
ヒットは来続けますか？
Netflixの決定的な特徴の1つは、成長のための新しい道を見つける経営陣の不気味な能力です。パンデミックをきっかけに、そして市場の浸透にもかかわらず、Netflixは金を攻撃し、2022年後半に広告サポートされたティアのリリースで成長を再燃させました。
同様に、会社はパスワード共有の取り締まりで中傷者に反抗しました。ユーザーにNetflixアカウントを公称料金で家庭外のメンバーと「共有」する機会を提供することにより、会社は収益の増加と視聴者の疎外との微妙なバランスをとっていました。
この2つの戦略は、印象的な結果をもたらしました。第1四半期に、Netflixは105億ドルの収益を生み出し、前年比で13％増加し、1株当たり利益（EPS）が6.61ドルになり、25％増加しました。経営陣は、結果を促進するために、より高いサブスクリプションと広告収益をクレジットしました。
Netflixは、成長ストリークが加速することを期待しています。第2四半期には、同社は110億4,000万ドルと7.03ドルのEPSの収益を導いており、これはそれぞれ15％と44％の成長を表しています。アナリストのコンセンサスの推定では、110億4,000万ドルの収益と7.06ドルのEPSが求められているため、ウォール街はしっかりと搭載されています。
機会がたくさんあります
これは単なる夢でもありません。証拠は、会社の「広告の標準」ティアが堅牢な成長を促進していることを示唆しています。今年の初めに、Netflixは、広告サポートされたティアの毎月のアクティブユーザーが9400万人に急上昇し、過去1年間で135％の成長を表していることを明らかにしました。同社はまた、広告サポートされたティアが利用可能な国の新規加入者の55％を集めたと述べた。
おそらくもっと重要なことは、ストリーミングの巨人は、他の米国の放送またはケーブルネットワークよりも18〜34歳に達すると述べた。さらに、これらの視聴者は非常に熱心で、毎月平均41時間のNetflixプログラミングを見ています。これにより、会社は広告主とのレバレッジ量が増え、将来の広告収入の面で大きな機会が得られます。
Netflixには、2025年後半に並んでいるプログラミングの強力なスレートがあります。同社は、最大のヒットのいくつかに最新の追加をリリースしています。 ストレンジャーシングス、 水曜日、 サンドマン、 オールドガード2、 そして ウィッチャー。特に注意してください イカゲーム3、先週リリースされ、記録を粉砕し、そのリリースの最初の3日間で6億600万回の視聴を行いました。
また、Netflixがフランスの放送局TF1とのパートナーシップを築いただけで、視聴者はNetflixでTF1チャンネル、ライブスポーツ、オンデマンドコンテンツを直接視聴できるようにすることに注意してください。この最初のパートナーシップは、ストリーミングの将来のテンプレートを提供する可能性があります。
Netflix株を今すぐ購入する必要がありますか、それとも収益の後まで待ちますか？
ストリーミングの継続的な需要を活用したい投資家にとって、未来はストリーミングビデオのパイオニアの機会に熟しているように見えます。これは疑問を投げかけます：Netflix株を今すぐ購入する方が良いですか、それとも会社が収益を報告するまで待つ方が良いですか？
長期的な投資の見通しを持つ人々は、単に株式を購入し、株式市場の毎日の陰謀を計る誘惑に抵抗することに最適です。明確にするために、四半期ごとの結果が実際に何であるか、または特定の日に投資家がどのように反応するかを知る方法はありません。そのため、会社の財務報告書に続いて株式が上昇するか下落するかを知る方法はありません。
根本的な、そしておそらくより重要な質問は、Netflix株が買い物であるかどうかです。そして、証拠は楽観的である理由がたくさんあることを示唆しています。ウォール街も強気で、6月に意見を述べた50人のアナリストのうち33人が株式を買いまたは強い買いを評価し、販売を推奨していません。
経営陣は同様に楽観的です。会社は、収益を2倍にし、2030年までに広告収益を3倍にするという内部目標を持っています。 ウォールストリートジャーナル。これにより、Netflixが希少企業になり、ほぼ2倍になります 時価総額 約1兆ドルまで。コンテキストの場合、現在、その基準を超える評価を持つ11社のみがあります。
Netflixは現在、来年の予想収益を42回販売しているため、株式の評価について言及しなかった場合、私は寛容になります。それは急であるように思えるかもしれませんが、この口径の利益と収益の成長に支払うのは公正な価格であることをお勧めします。
同社の成功、堅牢な成長、今後の大きな機会、およびその強力なプログラミングのスレートの実績を考えると、証拠はNetflix株が買い物であることを示唆しています。
#7月17日までにNetflix株を購入する必要がありますか