米国のリアルタイム決済はまだ初期段階だが、着実に成長している

英国が2008年に独自のシステム「Faster Payments」を開始して以来、リアルタイム決済スキームは世界中で着実に進歩してきました。規制当局の命令によるものか、市場の力によるものかはわかりませんが、インスタント決済は現在、オーストラリア、シンガポール、ブラジルなどの国々で確立されています。

2024年の予測によると、リアルタイム決済は2023年に世界で2,662億件の取引を占め、前年比42.2%の成長を記録した。 リアルタイムレポートのゴールデンタイム 世界的な決済処理プロバイダーである ACI より。

しかし、米国では、世界経済に多大な影響を与えているにもかかわらず、即時決済はまだ初期段階にあります。ACIレポートによると、2023年の米国の総決済量のうち、RTPが占める割合はわずか1.5%です。比較すると、紙ベースの決済と非リアルタイム電子決済は、米国の全取引のそれぞれ18%と80.6%を占めています。

いくつかの障壁があるにもかかわらず、RTP は米国市場で成長しています。

米国の既存の金融エコシステムは、Vemnoなどの非銀行系ピアツーピア即時決済サービスに加えて、消費者重視のモバイル決済サービスであるZelleと、The Clearing Houseのリアルタイム決済ネットワークを2017年に立ち上げました。

TCHは、電信送金、自動決済機関、小切手画像、リアルタイム決済を通じて、毎日2兆ドル以上の決済を行う米国ベースの決済ネットワークを運営しています。2024年第1四半期、TCHはRTPネットワーク上で7,600万件の取引、総額420億ドルを報告しました。

昨年、連邦準備制度理事会は FedNowを立ち上げは、商人や小売店、企業間取引や企業と消費者間の取引のユースケースにも対応する即時決済インフラストラクチャです。

BNYメロンのトレジャリー・サービスのグローバル決済部門共同責任者、カール・スラビッキ氏によると、FedNowは1年足らず前に開始されて以来、700の米国金融機関で稼働している。「銀行間のリーチ拡大は、経済全体の企業、中小企業、消費者に24時間365日の即時金融サービスのメリットをもたらすという私たちの総合的な能力に向けた重要なステップです」と同氏は付け加えた。

ACIによると、米国のRTPは、2023年から2028年の間に取引量ベースで年平均31.7%の成長が見込まれている。米国は取引数で12番目に大きいリアルタイム決済市場であるにもかかわらず、ACIのレポートでは「一部の欧州市場で見られる利用レベルに達するにはまだ長い道のりがある」としている。

しかし、コンサルティング会社 RedCompass Labs の調査によると、米国における RTP の成長には障壁がある。同社は米国の銀行の上級決済担当者 300 人を対象に調査を実施し、企業の 63% が即時決済を求めているにもかかわらず、リアルタイム決済の需要に対応できる銀行は 3 分の 1 未満であることが判明した。

RedCompass が調査した米国の銀行のほぼすべて (98%) は、即時決済の導入意欲は Venmo、Zelle などのウォレット サービスによって影響を受けており、リアルタイム決済サービスの収益化を計画していると回答しています。回答者の 10 人中 9 人近く (87%) が、法人顧客にコストを転嫁することを計画しています。ただし、銀行の 34% は、取引量と取引速度の増加に対応するためにコア インフラストラクチャを更新することに懸念を抱いています。

ACI ワールドワイドのアメリカ大陸リアルタイム決済のリーダーであるブリジット ホール氏によると、「各レールには数百の金融機関が接続されています。米国の 9,000 を超える金融機関の大半にはまだ道半ばです。時間がかかるでしょう。」

ホール氏によると、米国におけるリアルタイム決済の採用に貢献している要因としては、小売業者や企業の採用、消費者の間でのデジタルウォレットの普及、決済エコシステムにおける金融機関とフィンテック企業の連携などが挙げられる。

「新しい決済システムへの接続は金融機関が定期的に行うものではありません。リアルタイム決済以前の最後の決済システムは 1970 年代の ACH でした」と彼女は付け加えます。「米国は非常に大規模な決済エコシステムであり、リアルタイム決済が一夜にして導入されることはないかもしれませんが、過去 1 年間で大きな進歩を遂げており、今後も利用とメリットを促進し続けるでしょう。」

米国におけるRTPの導入は、銀行や企業だけの問題ではなく、「業界全体の取り組み」であると、バンク・オブ・アメリカのGTS米国決済部門責任者兼マネージングディレクターのイルファン・アフマド氏は語る。

米国にはコミュニティバンク、信用組合、卸売金融機関など数千の銀行があり、それらはすべて「さまざまな程度」の技術的成熟度にあると彼は付け加えた。

米国における RTP の使用事例は、「即時性、可用性、透明性」という価値提案によって推進されており、銀行は「その価値提案のためにバックオフィス システムへの投資を進んで行っています」と Ahmad 氏は述べています。

しかし、彼は「もう一つの留意点」として、米国の小売銀行とホールセール銀行では RTP の経験レベルに差がある点を付け加えている。ホールセール銀行は「法人顧客は週末には来ない」ため、「月曜から金曜」の支払い処理に慣れている。一方、小売市場では「1970 年代から」ATM で RTP を扱っている。

「私たちはそこから多くのことを学び、小売部門で行ったことを生かしてきました。その多くは商業銀行にも転用でき、応用可能です」とアフマド氏は言う。

ザ・クリアリング・ハウスの製品開発および戦略担当上級副社長、ジェームズ・コラサーノ氏もアフマド氏に同意している。

「普遍的な準備について話すとき、私たちはシティバンクやウェルズ・ファーゴのような世界的な銀行から、地域の銀行や信用組合まで、コミュニティ全体が米国の環境内で運営できるように接続する必要があるすべてのものを話している」と彼は言う。

もう 1 つの要因は、RTP は米国では規制の対象ではなく、市場の需要によって推進されていることです。消費者による電子商取引とモバイル決済の増加は、多くの銀行が RTP ネットワーク スキームに参加する決定に影響を与えています。

しかし、「人々は ACH にとても慣れており、カードにも、電信送金にもとても慣れています」とコラサーノ氏は言う。同氏は、米国の銀行が「デューデリジェンスを実施」したり「顧客に影響を与える領域を理解」したりせずに RTP に「飛びつく」ことはないと考えている。

とはいえ、TCH とコラッサーノは、即時支払いに伴うメリットを求める中小企業からの RTP への関心が高まっていることを確認している。消費者は、Uber の運転手などの労働者が即座に支払いを受けるのを見て、今では同じサービスを求めている、と彼は付け加えた。

「だからこそ、パイプラインが増加し始めているのです」とコラサーノ氏は言う。「過去 1 年間にネットワークに参加した銀行のほとんどは、コミュニティ バンクと信用組合です。彼らは価値を理解し、顧客がこうしたタイプのサービスを期待していることから参加しているのです。」