(ABM FN-ダウ・ジョーンズ) 欧州株式市場は、週末前に記録が破られたことを受けて、月曜日の赤の始まりに向かっています。
とりわけ米国では、ドナルド・トランプ大統領がジェローム・パウエルFRB議長に対する圧力をさらに強めていることに注目が集まっている。パウエル議長は、より多額の費用がかかるFRB本部の改修を巡り、米司法省から召喚状を受けたと述べた。パウエル氏は、これは中央銀行に利下げを強制する試みであると述べた。
パウエル議長は「刑事訴追の脅威は、連邦準備理事会が大統領の意向に従うのではなく、公共の利益にかなう最善の判断に基づいて金利を設定した結果だ」と率直に語った。これにより、FRBの独立性に対する圧力が増大している。
IG は、ドイツの DAX の初動損失が 41 ポイント、フランスの CAC 40 が 3 ポイントのマイナスになると予想しています。英国の FTSE は 13 ポイント下回ると予想しています。
金曜日、欧州の主要指数は最高値を更新して取引を終えた。グレンコアもロンドンで目立った値上がりを見せ、価格はほぼ10％上昇した。同社は再び同業者リオ・ティントと合併の可能性について協議している。合意が得られれば、世界最大の鉱山会社が誕生することになる。リオ・ティントは３．０％下落した。
金曜日午後に発表された米国雇用統計では、12月の雇用の伸びが期待外れだったが、失業率も低下したことが示された。 「米国経済の大部分が雇用を削減しており、連邦準備理事会の仕事が増えることを示唆している。それでも、失業率の低下と高インフレ率の可能性は、それを示している」 [later deze week] 3月まではいかなる行動も取らない」とINGは返答した。
一方、ソシエテ・ジェネラルは、グリーンランドをめぐる地政学的な不確実性を考慮すると、欧州中央銀行による利下げの可能性に対する市場の期待は引き続き抑制されるはずだと述べた。
欧州連合加盟国の大多数は金曜日、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイとの貿易協定であるメルコスール合意に暫定合意した。交渉には25年かかりました。
金曜日、ドイツのマクロ統計はまちまちの状況を示した。 11月のドイツの輸出は圧力にさらされていたが、鉱工業生産は引き続き増加している。 ING によると、この生産増加は自動車産業によるものです。エコノミストのカールステン・ブレゼスキ氏は「ドイツの鉱工業生産が３カ月連続で増加したのは２０２１年のコロナ回復以来初めてだ」と述べた。
業界は再び成長しているものの、米国の輸入関税とユーロ高により輸出が低迷している。フランスでも鉱工業生産は増加傾向にあった。
会社ニュース
ロンドンでは、アングロ・アメリカンとアントファガスタが２．７％、４．１％それぞれ上昇した。見通しの上昇にもかかわらず、エンデバー・マイニングは実際に５％下落し、セインズベリーは５．３％下落した。
石油大手のシェルとBPは木曜日の損失から回復した。シェルは３．０％、ＢＰは２．４％上昇した。パリでは、トータルエナジーの価格が 3.3% 上昇しました。
アムステルダム市場では、同業のTSMCの数字やいくつかの前向きなアナリストレポートを受けて、ASMIとASMLが5.9％と6.8％の上昇で首位に立った。ブリュッセル市場では、半導体メーカーのメレキシスが２．７％上昇した。 ＳＴマイクロエレクトロニクスは２．９％上昇、インフィニオンは２．４％上昇した。
パリでは高級ブランドが好調だった。ケリング、ＬＶＭＨ、エルメスは２．５─３．７％上昇し、ロレアルも６．３％上昇した。
ユーロSTOXX 50 5,746.24 (+0.04%)
STOXX ヨーロッパ 600 609,67 (+1,0%)
DAX 25.261,64 (+0,5%)
CAC 40 8.362.09 (+1.4%)
FTSE 100 10.124,60 (+0,8%)
SMI 13.421,82 (+0,5%)
AEX 988.17 (+2.4%)
ベル 20 5.240,44 (+0,2%)
FTSE MIB 45.719,26 (+0,1%)
IBEX 35 17.649,00 (-0.03%)
米国株
金曜日にダウ・ジョーンズ指数とS&P500の新記録が樹立されたことを受けて、ウォール街は月曜日の大赤字の幕開けを迎えている。
米国の雇用統計に注目が集まっている。 12月には5万人の雇用が追加され、失業率は4.6％から4.4％に低下した。
１１月の雇用者数は当初６万４０００人だったが、５万６０００人に下方修正された。 １０月の人員削減も１０万５０００人から１７万３０００人に調整された。
ラボバンクのエコノミスト、フィリップ・マリー氏はＡＢＭフィナンシャル・ニュースとのインタビューで、雇用統計には大きなサプライズは含まれていなかったと述べた。
雇用の伸びの鈍化はしばらく続いており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に追加利下げの余地を与えている。マリー氏は春、おそらく3月か5月にもう一度利下げがあると予想している。
トランプ大統領が5月にジェローム・パウエルの後任として新たなFRB議長を任命すれば、金利予想が変わる可能性がある。
「その後、ゲーム全体が異なるダイナミクスを帯びるようになります」とマリー氏は言います。 「さらなる削減の可能性は排除できない」
金曜日にはアメリカの住宅市場に関するニュースもあった。 10月には建設中の住宅が減り、新たな建築許可が発行された。
ミシガン大学の消費者信頼感指数は1月初日に9月以来の最高水準に上昇し、インフレ期待は安定した。
金曜日、米国最高裁判所はドナルド・トランプ大統領の広範な関税の正当性についての判決を下すことができず、市場は依然として米国の通商政策と予算の立場に広範な影響を与える可能性のある決定を待っている状況となっている。
エドモンド・デ・ロスチャイルドのフランク・ヴランケン氏によると、ほとんどの人が大統領は行き過ぎだと考えているという。 「そしてもし [het Hooggerechtshof] 大統領に不利な決定をすると、不確実性が再び始まる。」
それでも、輸入業者や、例えば生活必需品セクターなど輸入に大きく依存している特定のセクターに払い戻しが必要になる可能性があるため、これは株式にとって非常にプラスになると考える人もいるとヴランケン氏は述べた。
エドモンド・ド・ロスチャイルドの専門家も、小型株指数のラッセル2000が新記録を打ち立て、ダウ・ジョーンズ運輸指数もこれに追随し、セクターのローテーションが続いていると見ている。これらの指数はマグニフィセント・セブンを上回ります。
ヴランケン氏によると、投資家は依然としてこうした大型テクノロジー株を大幅にオーバーウエートしているため、このローテーションはしばらく続くだろう。
金曜日には原油価格が２．４％上昇した。サクソのアナリストらは、「ベネズエラとイランの動向に注目が集まっており、市場は短期的な供給リスクと長期的な生産可能性の両方を再評価する必要に迫られている」と述べた。
トランプ大統領は金曜日、複数の石油業界のCEOと会談した。トランプ大統領は、「ビッグ・オイル」がベネズエラに1000億ドルを投資することを期待している。大統領はベネズエラ石油に「莫大な富」があると見ている。専門家は、この富がどれほど早く実現できるか疑問を抱いています。
会社ニュース
メタは原子力エネルギーの供給に関してビストラ、テラパワー、オクロと契約を結んだ。メタ氏によると、このエネルギーは米国のエネルギー供給を独立させ、同社が持つすべての AI 計画に対応できるようにするために必要だという。ビストラ株とオクロ株はそれぞれ１０．５％と７．９％上昇した。メタ氏は1.1％を獲得した。
TSMC は 12 月に前月比 2.5% 減の売上高を記録しましたが、年間ベースでは売上高は 20% 以上増加しました。 2025年全体では、台湾の半導体大手の売上高は2024年より31.6％増加した。米国上場のTSMCは1.8％増加した。
トランプ大統領がTruth SocialでインテルとそのCEOの進歩について前向きに発言したこともあり、金曜日のチップメーカーの株価は好調だった。トランプ大統領は「米国政府はインテルの株主であることを誇りに思っている」と語った。
インテル株は金曜日、約１１％上昇して取引を終えた。ブロードコムは５．５％、マイクロンは４．５％上昇した。
OpenAIとソフトバンクは、Stargate AIインフラストラクチャプラットフォームを開発するパートナーシップの一環として、SB Energyにそれぞれ5億ドルを投資している。
S&P 500 指数 6.966,28 (+0,7%)
ダウジョーンズ指数 49.504,07 (+0,5%)
ナスダック総合 23.671,35 (+0,8%)
アジア
月曜日のアジア株式市場は値上がりした。日本では祝日のため取引はありません。
日経225終値
上海総合 4.158 (+0.9%)
ハンセン 26,480 (+1.0%)
価値
今朝のユーロ/ドルは1.1667で取引されていた。金曜日の夕方、通貨ペアは1.1636で取引されていた。
ドル/円 158,01円
ユーロ/米ドル ユーロ 1,1667
ユーロ/円 184.35円
会社ニュース:
– 議題はありません
マクロアジェンダ:
00:00 日本証券取引所閉場
06:30 破産 – 12 月 (NL)
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#欧州株式市場は赤字で始まると予想される
2026-01-12 06:08:00