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2024-07-28 12:01:01
スカイニュースの報道によると、エディ・ジョーダン氏の投資会社は、2019年に同氏に複雑な金融商品を誤って販売したとして、FTSE100指数に上る銀行に対し500万ポンド以上の賠償を求めている。
マーク・クラインマン、シティ編集者 マーク・クラインマンスカイ
2024年7月28日日曜日 13:14 英国
元F1チームオーナーのエディ・ジョーダン氏は、自身が投資した複雑な債券をHSBCが不当に販売したとして、同社を相手に数百万ポンドの訴訟を起こした。
スカイニュースは、自身の名を冠したF1チームの指揮を執り、グランプリ・モーター・レース界で最も華やかで成功した人物の一人となったジョーダン氏が、ロンドンの高等法院にHSBCのプライベート・バンキング部門を相手取って訴訟を起こしたと報じた。
ジョーダン氏は、2019年にHSBC GIFグローバル・クレジット変動利付固定期間債券ファンドに4,690万ポンドを投資した際に被ったと主張する損失について、FTSE100指数構成銘柄の金融機関に約500万ポンドの賠償を求めている。
彼はまた、投資の成績悪化の結果として失ったとされる証拠金請求の対象となった資金に対する利息の支払いを銀行に要求している。
事情に詳しい関係者によると、ジョーダン氏の投資会社ペンドラゴン・インベストメント・ホールディングス（PIH）はHSBCに対し総額約550万ポンドを要求している。
スカイニュースが確認した法的文書には、HSBCの幹部がファンドの債務不履行のリスクについて繰り返し虚偽の説明をし、ジョーダン氏が表明したリスク許容度を考慮に入れなかったというPIHの主張が含まれている。
文書によると、元F1幹部は2009年からロンドンに本社を置くこの金融機関の顧客だった。
この法廷闘争は、2008年の世界的金融危機後に起きた一連の類似訴訟に続き、銀行が複雑な商品を熟練した投資家に販売する方法に新たな精査を投げかけることになるだろう。
そうした対立の一例として、もう一人の著名な実業家、エア・マイルズの創立者キース・ミルズ卿が、ナットウェスト・グループが所有する民間銀行クーツと公の法廷闘争を繰り広げたことがある。
ジョーダン氏の訴訟では、HSBCは同氏が投資した資本の1%以上を失う可能性について虚偽の説明をしただけでなく、ファンドが投資した債券ポートフォリオには非投資適格資産への大きなエクスポージャーが含まれていたと主張している。
PIHは提出書類の中で、これらには「中国の不動産セクター、ロシア、トルコ、ジンバブエの市場への大きなエクスポージャーが含まれており、いずれも合理的に低リスクとは言えない」と述べている。
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PIHの主張によれば、HSBCがファンドのポートフォリオに高利回り債券を選んだことは、ジョーダン氏の収益創出と資本保全という投資目的に沿わなかったため、その構成に「根本的な欠陥」があったことを意味するという。
法的文書はまた、HSBCが「自社のビジネス上の理由（被告が自社のバランスシートから特定の債券へのエクスポージャーを削減する必要性や希望を含む）」でファンドの構築を利用した可能性も指摘した。
紛争の中心となっているファンドにHSBCの他の顧客が何人投資していたか、また同銀行がこれに関連して他の法的請求の対象になる可能性があるかどうかは不明だ。
PIHの広報担当者はスカイニュースに出した声明で、「ペンドラゴンはHSBCに対する請求に全力を尽くしており、請求内容に詳述されているように、銀行の行動から生じたと考えられる損失を回復するために、請求を最後までやり遂げるつもりだ」と述べた。
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HSBCにとって金銭的には重要ではないが、ジョーダン氏の法的請求に対する同行の対応は、同銀行にとって重要な時期に行われることになる。
同社は今月、財務責任者のジョルジュ・エルヘデリー氏を次期グループ最高経営責任者に任命した。
エルヘデリー氏は、世界で最も困難な地政学的逆風に見舞われた企業を効果的かつ有能に経営してきたと投資家から評価されているノエル・クイン氏の後任となる。
金曜日、HSBCのロンドン上場株は665.2ペンスで取引を終え、時価総額は1230億ポンド近くに達した。
HSBCはコメントを控えた。
#元F1代表ジョーダン氏HSBCとの欠陥のある債券取引をめぐり法廷闘争中 #ビジネスニュース