今週の市場で何が期待されるか

重要なポイント

• 金曜日に発表される9月雇用統計は、連邦準備理事会が次回会合を前に労働市場に注目している中で発表される。
• 投資家はPCEインフレと第3四半期のGDPに関するレポートも入手できる。住宅および製造に関するデータも活用できます。
• Google、Microsoft、Meta、Apple、Amazon などのビッグテック企業からのレポートが寄せられています。大手製薬会社、レストランチェーン、石油生産会社も成果を上げつつある。

投資家は今週、いくつかの注目の経済報告に注目することになるが、金曜日に発表される9月雇用統計では、連邦準備理事会が労働市場に注力する中、重要なデータが発表されると予想されている。その一方で、ビッグテック企業、レストランチェーン、製薬大手が多額の巨額の収益を上げている。

今週は木曜日に個人消費支出（ＰＣＥ）インフレ報告が発表され、水曜日には第３・四半期国内総生産（ＧＤＰ）の初回発表が予定されている。

今週の収益には、アルファベット (GOOG)、マイクロソフト (MSFT)、メタ プラットフォーム (META)、アップル (AAPL)、アマゾン (AMZN) のレポートが含まれています。エネルギー生産会社のエクソンモービル（XOM）、シェブロン（CVX）、BP（BP）もカレンダーに載っている。チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）はブライアン・ニコル氏がCEO職を去って以来初めての業績を報告する一方、スターバックス（SBUX）は同氏がコーヒーチェーンに加わって以来初めての業績を報告する。

市場ウォッチャーは、いくつかの住宅データと製造活動に関する最新の調査を入手できます。 FRBの講演者らは来週の会合を前に停電期間に入っている。

10月28日月曜日

• ダラス連銀製造業調査（10月）
• フォード・モーター (F) とオンセミ (ON) が収益を報告

10月29日火曜日

• 事前小売在庫（9月）
• 先行卸売在庫（9月）
• 国際貿易赤字の推移（9月）
• S&P コアロジック ケースシラー住宅価格指数 (8 月)
• FHFA住宅価格指数（8月）
• 求人情報（9月）
• 消費者信頼感（10月）
• Google (GOOG、GOOGL)、Visa (V)、Novartis (NVS)、Advanced Micro Devices (AMD)、McDonald’s (MCD)、Pfizer (PFE)、チポトレ (CMG)、British Petroleum (BP)、PayPal Holdings (PYPL) )、および廃棄物管理 (WM) レポートの収益

10月30日水曜日

• ADP雇用報告書（10月）
• 国内総生産 – 最初の推定値 (第 3 四半期)
• 保留中の住宅販売（9月）
• マイクロソフト (MSFT)、メタ プラットフォーム (META)、イーライ リリー (LLY)、アッヴィ (ABBV)、キャタピラー (CAT)、アムジェン (AMGN)、ブッキング ホールディングス (BKNG)、スターバックス (SBUX) が収益を報告

10月31日（木）

• 新規失業保険申請件数（10月19日終了週）
• 個人消費支出（PCE）価格指数（9月）
• Apple、Amazon、マスターカード (MA)、メルク (MRK)、アンハイザー・ブッシュ (BUD)、ウーバー (UBER)、コムキャスト (CMCSA)、コノコフィリップス (COP)、ブリストル・マイヤーズ スクイブ (BMY)、インテル (INTC) が収益を報告

11月1日金曜日

• 米国雇用統計（10月）
• S&P 世界製造業 PMI (10 月)
• ISM製造業PMI（10月）
• 建設支出（9月）
• エクソンモービルとシェブロンが収益を報告

今週予想される経済発表には9月雇用統計、PCEインフレ、GDPが含まれる

市場ウォッチャーは今週、待望の雇用統計、最新のインフレデータ、第3四半期GDPの速報値、住宅および製造業統計など、いくつかの重要な経済指標に注目する予定だ。

投資家は金曜日に発表される9月雇用統計を精査することになるが、FRB当局者らは9月の好調な業績の後に労働市場に弱まりの兆しがないか注視していると述べている。重要な指標は、中銀が再び金利を引き下げる可能性がある１１月６─７日の中央銀行会合に先立って発表された。労働統計が予想を下回れば、FRB当局者は投資家が予想している以上に大幅な利下げを行う可能性がある。今週前半の民間部門の雇用と求人に関する報道も市場に影響を与える可能性がある。

木曜日に発表されるPCEインフレ報告では、インフレ率が9月も引き続き低下傾向にあるかどうかが明らかになる。一部のFRB当局者は、インフレ率がFRBの目標である2％に達する前に利下げを急ぎすぎることに慎重だと述べている。

水曜日に発表される第3四半期GDPの最初の推計は、もう1つの重要な経済指標である。保留中の住宅販売や更新された住宅価格指数など、いくつかの住宅データが入手可能である一方、製造業購買担当者景気指数（PMI）調査はその部門の業績に光を当てることになる。

FRB当局者は今週、11月の会合を前に停電期間に入る。

大手テクノロジー企業、大手石油会社、大手製薬会社のハイライト収益カレンダー

投資家は、ビッグテック、大手石油、大手製薬会社からのレポートや金融会社やレストランチェーンからの四半期最新情報をカレンダーに掲載し、一週間を通じて注目に値する収益を得ることができます。

Googleの親会社であるAlphabetは、予想を上回った第2四半期の報告書に続き、火曜日に第3四半期の利益を報告する予定で、検索エンジンプロバイダーは人工知能（AI）への投資を引き続き活用するつもりだ。

Microsoftは水曜日の報告書で、Copilotアシスタントソフトウェア用に新しく発売された自律型AIエージェントなど、AI機能の推進による成果を示すことを目指している。 Meta Platformsも水曜日に、Facebookの親会社である同社がRay-Ban Meta AI メガネなどのAI製品に関する最新情報を提供する予定であると報じている。

Appleからの木曜日のレポートは、この技術巨人が最近記録的な高値を記録し、iPhone 16に搭載されているのと同じAI機能を搭載する最新のiPad Miniを発表した中で発表された。

アマゾンが同日発表した第３・四半期報告書は、投資家の予想を下回る同四半期の収益予測を受けて発表した。このオンライン小売業者は、最近 10 月に開催された 2 日間の Prime Big Deals Days イベントで記録的な売上を報告しました。

製薬会社にも注目が集まり、今週はイーライリリー、アッヴィ、ファイザー、メルク、ノバルティス、ブリストル・マイヤーズ スクイブなどが財務報告を予定している。いくつかのトップ石油生産者も財務最新情報を発表する予定で、金曜日にはエクソンモービルとシェブロンの収益が特集され、BPとコノコフィリップスは週初めに報告する。

クレジットカード発行会社マスターカードとビザからの今週の報告書は、米国の消費者の健康状態についての洞察を提供する可能性がある。

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