予測：2030年までにNVIDIAよりも価値がある2つの人工知能（AI）在庫

キーポイント

• Nvidiaは、大手ハイテク企業のAI支出の最大の受益者です。

• しかし、AmazonとMetaのプラットフォームは、AIへの投資から非常に強力な結果を見ている2人のハイテク大手であり、その将来はさらに明るくなる可能性があります。

• どちらも、特にNvidiaがどれほど高価になったかと比較して、説得力のある評価で取引されます。

2022年10月以来、 nvidia その価値は4兆ドル以上増加しています。それを視野に入れるために、今日では4兆ドルの価値さえ他の会社はありません。

グラフィックプロセシングユニット（GPU）のメーカーの価値の大きな急増は、いくつかの大きなものに由来します ハイテク企業 毎年数億をチップに費やしています。 4つの最大のハイパースケーラーは、今年、AIインフラストラクチャに約3,800億ドルを費やす予定であり、来年の費用の大幅なステップアップを導きました。

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Nvidiaは、しばらくの間、その支出の増加の主要な受益者になるように設定されていますが、それは株が上昇し続けることを意味しません。市場価格は、投資家が将来期待するものに基づいており、Nvidiaへの期待は高いままです。

しかし、他の2つのAI株式は投資家の期待を上回ることができるように見え、2030年までに両社がNVIDIAの価値を上回るようになります。

Nvidiaはここから登り続けることができますか？

AI支出の継続的な成長により、投資家はNVIDIAが熱烈な売上成長を維持できるという自信をますます確信しています。

3つの主要な大衆 クラウドプロバイダー すべてが需要がコンピューティング能力を超えることを繰り返しました。つまり、顧客のニーズを満たすために増え続ける金額を引き続き支出し続けることを意味します。一方、Nvidiaはチップを作るのと同じくらい速く販売しています。これにより、同社の第1四半期の収益が69％増加し、調整済み収入が59％増加しました。

しかし、このペースで成長が続くことはまずありません。 4人のハイパースカラーはすべて、独自のAIトレーニングのためにカスタムシリコンソリューションに取り組んでいます。 マイクロソフト 伝えられるところによると、2026年後半に支出の大部分をMAIA300チップにシフトすることを計画しています。 メタプラットフォーム （NASDAQ：META）は、カスタムメタトレーニングと推論アクセラティング（MTIA）チップが処理できるAIワークロードの拡大に取り組んでいます。

そして、それに加えて、 AMD は Nvidiaに追いつくことで進歩を示し始めています、引き続き優れた価格のパフォーマンスを提供します。

Nvidiaがそのシェアのために激しい競争に直面しているため、投資家は売り上げの大幅な減速を期待すべきです データセンター サーバーとそれは、多数の法則と戦います。供給需要の力が平衡に達すると、チップメーカーはそのような高値を命じることができないかもしれません 総マージン、 どちらか。それは収益の成長を比較検討することができました。

しかし、現在株式が42倍以上の前向き収益で取引されているため、投資家はこれらのリスクが実現しないと考えているようです。彼らがこのような熱烈なペースでNvidiaが市場を上回り続けないようにする可能性が高いと思います。

投資家がAIの成長を活用して大手ハイテク企業の株式を購入したい場合、次の2つの業界の巨人はより良い価値を高めます。実際、私は彼らが2030年までにNvidiaよりも価値があると期待しています。

1。アマゾン

アマゾン（NASDAQ：AMZN）は、Amazon Web Services（AWS）を備えた世界最大のパブリッククラウドコンピューティングのプロバイダーであり、Nvidiaの最大の顧客の1つになっています。会社が平坦になったように 生成AI 2022年に離陸し、経営陣はその競争にすぐに追いついたのはそのおかげでそのおかげで 人類への投資。

経営陣は、AIサービスに対する強い需要を引き続き見ており、年々の収益は倍増しています。しかし、AWSの規模はその強い成長を覆い隠しています。

クラウドサービスセグメントは、過去12か月間に1,160億ドルの収益を生み出しました。これは、次に最も近い競合他社であるMicrosoftよりも約55％大きいです。しかし、AWSの前年比17％の成長は、昨四半期のCloud Servicesの39％の成長に比べて、残念に見えます。それにもかかわらず、Amazonは、競合他社による強力な成長にもかかわらず、ほとんど市場シェアを維持しています。

さらに重要なのは、AWSのマージンプロファイルが非常に強いことです。過去12か月間の36.8％の営業利益率は、前年の33.4％から増加しています。そして、第2四半期にはDIPがかかりましたが、それは株式ベースの報酬のタイミングによるものです。長期的な傾向は、マージンの継続的な改善を示しています。

一方、Amazonの小売業はそれ自体が非常に収益性の高いものになりつつあります。北米のセグメントでは、営業マージンが前四半期に7％に上昇し、国際セグメントのマージンは3.4％になりました。両方が支援された11％のトップラインの強い成長は、22％のマージン的な広告収益の成長によって強化されました。

長期的な傾向は、マージンの高い運用（つまりAWSと広告）に特に強力なAmazonのビジネス全体で安定した収益の成長を支持しています。その結果、収益は平均を大きく上回ることになります。

そして、AWSでの支出の成長が遅くなるにつれて、 フリーキャッシュフロー 10年の終わりまでに新しいレコードに上がる必要があります。これにより、会社は成長のために投資する機会を増やします。現在、株価は価格がわずかに引き戻されている中で魅力的に見えます。

2。メタプラットフォーム

メタはもう1つの主要なNvidiaの顧客ですが、Amazonとは異なり、独自のAIニーズにNvidiaチップのみを使用しています。実際、世界の他のどの企業よりもAIのニーズにもっと多くを費やしている可能性があります。そして、メタの第2四半期の結果は、なぜそんなに多くを使うことをいとわない理由の明確な例です。

売上は前四半期に22％増加し、その営業マージンは5パーセントポイントを拡大しました。いくつかの観点から、それは両方よりも速い収益の成長です スナップ そして Pinterest ソーシャルメディアの広告においてはるかに大きな力であるにもかかわらず。メタのAI機能は、アウトパフォーマンスの明確な理由です。

人工知能は、広告とオーガニックコンテンツの両方に対してより良い推奨事項をもたらしました。その結果、同社はより多くの広告を提供し、広告の印象あたりより高い価格設定を命じることができました。一方、広告作成のための生成的AIツールを強く摂取しているため、マーケティング担当者が新しいアイデアを作成してテストしやすくなっています。

AIがロックを解除できる他の多くの機会があります。これらには、WhatsAppとMessengerの企業向けのAIチャットボットが含まれ、FacebookやInstagramのクリック広告を増やすことができます。

そして、経営陣は、アプリに組み込まれているメタAIチャットボットには毎月10億人のアクティブユーザーがいると述べており、広告で収益化するためにさらに別の表面を与えています。最近、WhatsAppとスレッドで広告を表示し始めました。それは、その生成的なAIツールが広告を容易にするため、需要が増加するにつれて需要が増すにつれて需要を高める余地を与えるはずです。

最後に、メタは拡張された開発の最前線にあり、 バーチャルリアリティ。 AIは、周囲を認識している環境で多くの価値を解き放つことができます。同社はすでに、AIが組み込まれたメタグラスの強力な早期採用を見てきました。

株式は、利息、税金、減価償却、および償却前の収益に関する約16倍の前向き見積もり（EBITDA）で非常に魅力的に見えます。その間 減価償却 そのデータセンターの重さのマージンの重さの中で、同社は投資が非常に強力な収益成長率で報われ、長期的には多くの潜在的な利益を解き放つことで報復していることを証明しています。

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