ブロンフマン、パラマウントの経営権獲得に60億ドルを増額

シーグラムとワーナーミュージックの元幹部エドガー・ブロンフマン・ジュニア氏は、レッドストーン家の投資会社と歴史あるスタジオに対する提示額を60億ドルに増額し、パラマウント・グローバルに対する土壇場での買収交渉を継続したと、この件に詳しい2人の関係者がコメントを控えたところによると明らかになった。

混乱したオークションの最新の展開は、パラマウントの独立取締役らが、CBS、コメディ・セントラル、ニコロデオン、ショータイム、そして同社名を冠したハリウッド映画スタジオを所有する経営難の会社に対するブロンフマンの入札に門戸を開くべきかどうかを検討していた水曜日に起きた。

熱狂的な活動は6週間続く パラマウントがメディア幹部のデビッド・エリソンの 84億ドル、 二段階の買収 レッドストーン家の投資会社、ナショナル・アミューズメンツ社、およびパラマウント社の子会社。

ブロンフマンは、 エリソンのスカイダンス・メディアとの契約、それは 7月上旬に承認 パラマウントの取締役と支配株主シャリ・レッドストーン氏によって提案された。規制当局への提出書類によると、この条項は、競合入札者が「より優れた」提案を提出できるよう設計された45日間の「ゴーショップ」期間を設けている。

ブロンフマン・グループの以前の43億ドルの提案 43日目の月曜日に出現。

パラマウントの独立取締役による特別委員会は、水曜日遅くにゴーショップの期限を9月5日まで延長すると発表した。取締役らはブロンフマンの入札を見直し、彼の投資家グループの資金力を精査し、方針を転換してスカイダンスとの取引を進める代わりにブロンフマンとの取引を追求するかどうかを決定する必要がある。

同委員会はまた、他の入札希望者に対する入札窓口は閉鎖されると述べた。

選挙プロセスに詳しい関係者によると、シーグラム酒類会社の財産を相続した69歳の億万長者は、エリソンを追い出すのに困難な戦いに直面しているという。 億万長者のラリー・エリソンの息子は、スカイダンスによるナショナル・アミューズメンツとパラマウントの買収提案に、一族の財産の一部を寄付した。

ブロンフマンは、ナショナル・アミューズメンツとパラマウントへの入札をまとめるために何ヶ月も舞台裏で働いてきた。しかし、今年の夏初めに彼は失敗し、 シャリ・レッドストーン、スカイダンスの魅力的なオファーを受け入れる 7月のエンティティ向け。

スカイダンスの入札 それでもブロンフマンのものよりは強いようです。

スカイダンスの入札額はブロンフマンの入札額より25億ドル近く高い。エリソンはまた、 署名された契約書 ライバルの入札に応じた同額の権利に加え、レッドバード・キャピタル・パートナーズと億万長者の父親からの支援も受けられる。

さらに、スカイダンスの提案には、パラマウント取締役会の支持を得るのに役立った重要な条項が含まれている。それは、1株15ドルで撤退することを望む無議決権クラスB株主を含むパラマウントの投資家から株式を購入するために45億ドルを確保するというものである。

ブロンフマン氏はパラマウント特別委員会の委員長チャールズ・E・フィリップス・ジュニア氏に宛てた書簡の中で、同グループがクラスB株主の一部を買い取るための基金を設立したいと述べた。

ウォールストリート・ジャーナル紙は、新たな買収提案により、レッドストーン以外の議決権のないパラマウント株主の一部に、1株16ドルで売却するオプションが与えられると報じた。

クラス B 株主への報酬は重大な問題となっている。パラマウントの取締役は、支配株の 77% を所有するレッドストーン家を含む、投票権を持つクラス A 株主だけでなく、すべての株主の利益に配慮するという受託者責任を果たしてきたことを示すために尽力してきた。

株主の中には、エリソン氏の段階的な買収、特にサンタモニカのスタジオであるスカイダンスをパラマウントに統合する計画に失望を表明する者もいる。この買収では、スカイダンスの評価額が47億5000万ドルとされている。スカイダンスは、「トップガン マーヴェリック」「トランスフォーマー」「ミッション:インポッシブル」「リーチャー」「スタートレック」など、パラマウントの最大のフランチャイズの一部を共同所有している。

スカイダンスとブロンフマンの両社の提案は、レッドストーン家のナショナル・アミューズメントを24億ドルで買収するものだ。同社の負債を返済した後、一族は約17億5000万ドルを手にすることになる。

ブロンフマンは ハリウッドの重要人物 何十年もの間。

彼はかつてユニバーサルスタジオを率いていた、後にワーナーミュージックに入社し、現在はFuboTVのエグゼクティブチェアマンを務めている。 大きな法廷勝利を収めた ウォルト・ディズニー、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー、フォックスの3社による合弁事業を巡る訴訟で、ニューヨークの連邦裁判所は独占禁止法上の懸念を理由に、少なくとも一時的に、スポーツ中心のストリーミングサービス「Venu」を立ち上げる3社の合弁事業の立ち上げを差し止めた。

ブロンフマンは今春、ベインキャピタルからの資金援助を得て入札をまとめようと奮闘したと、このプロセスに詳しいがコメントは許可されていない関係者が語った。ベインは最終的に断り、ブロンフマンは確約のオファーを受けられなかった。 オークションの重要な時期。

レッドストーン氏はスカイダンス社の入札に一時的に難色を示したが、他の入札者は資金力があることを証明できなかった。

ブロンフマン氏は、フォックスとAOLの元幹部ジョン・ミラー氏、アトラス・コミックスの投資家スティーブン・ポール氏、元「マイティ・ダックス」俳優ブロック・ピアース氏、タイム・ワーナーの元最高財務責任者ジョン・マーティン氏を含む個人投資家のグループを募集し始めた。

グループは、今週の締め切りまでに特別委員会で検討されるのに十分な重みのある提案をまとめようと急いでいた。

左は故サムナー・レッドストーン氏と娘のシャリ・レッドストーン氏、2012年撮影。

（ケイティ・ウィン/インビジョン/AP通信）

「シャリ・レッドストーンは、スカイダンスとの合併というコンセプトを哲学的に好んでいると信じている。 [the Ellison family’s wealth and because] 「スカイダンスは（今のところ）会社を分割する予定はない」とレイモンド・ジェームズのメディアアナリスト、リック・プレンティス氏とブレント・ペンター氏は今週のレポートで述べた。

しかし、このプロセスに詳しい人々によると、70歳の大物実業家はブロンフマンと親しい関係にあるという。両者とも著名な一族の一員であり、ニューヨークのメディア界で同じ立場にある。また、長年の顧問の一人であるミラーはブロンフマン投資グループの主要メンバーである。ミラーはレッドストーンのブティック投資会社、アドバンシット・キャピタルのパートナーだった。

たとえブロンフマンの入札が失敗したとしても、この試みは株主訴訟に対する防御にプラスになる可能性がある。パラマウントは、売却プロセスは他の入札者にも開かれていたと主張することができる。

パラマウントの株価は1.4%上昇して11.09ドルで取引を終えた。

タイムズスタッフライターのサマンサ・マスナガが寄稿 報告。