パワー、ウェルスシンプルの株式価値を3四半期連続で引き上げ

モントリオールを拠点とするカナダ電力公社（Power）は、トロントのフィンテック企業Wealthsimpleの評価額を3四半期連続で引き上げた。

パワー社は2024年第2四半期の収益報告で最新の増額を明らかにし、6月30日時点で同社がウェルスシンプルの株式全体の公正価値を15億カナダドルと見なしており、第1四半期の13億カナダドル、2023年末の11億カナダドルから増加していると述べた。

これは2024年上半期の36％増に相当し、金融サービス複合企業が2023年の同時期時点で報告したウェルスシンプルの保有資産の価値9億ドルと比較すると、前年比で約67％の増加となる。

パワー氏の3回連続の値上げにより、ウェルスシンプルは不況中に失った価値の一部を取り戻すことができた。

「2024年の6か月間の公正価値の増加は、公開市場の同業他社の評価、およびウェルスシンプルの業績と修正された収益予想を反映しています」とパワー社の第2四半期の収益報告書は述べています。

これら3回連続の値上げにより、ウェルスシンプルは不況中に失った価値の一部を取り戻すことができたが、パワー氏は現在でも、ウェルスシンプルの株式の価値は2021年5月時点の21億ドルよりも低いと考えている。

2021年5月、Wealthsimpleは、プライマリーキャピタル2億5000万ドルとセカンダリーキャピタル5億ドルを含む、7億5000万ドルの資金調達ラウンドを発表しました。この資金調達は50億ドルの評価額で行われ、Wealthsimpleはカナダで最も価値のある民間テクノロジー企業の1つとなりました。

しかし、2年前に市況が悪化し始め、公開ハイテク株が下落したため、パワー社とその関連会社はウェルスシンプルの株式価値を大幅に削減し始め、2022年第1四半期には17億ドル、第2四半期には9億ドルに減額した。昨年末までその水準を維持していたが、その後パワー社は再び株式価値を引き上げ始めた。

Power 社の最新の四半期報告書によると、Power Financial、Portage Ventures、IGM など同社が管理するさまざまな事業体を通じて、Power 社は現在 Wealthsimple の希薄化されていない株式持分を 55.1% 保有しています (2023 年末の 56.6% から減少)。これは議決権の 59.4% と希薄化されていない株式持分の 43.6% に相当します。

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他の株主は同社を異なる方法で評価するかもしれないが、ウェルスシンプルの最大株主であるパワー氏の報告は、2021年のピーク時の50億ドルと比較して、今日のウェルスシンプルの評価額がどの程度になるかを評価する枠組みを提供している。パワー氏の希薄化後の株式保有率43.6%は15億ドルと評価されており、ウェルスシンプルの現在の総額は約34億4000万カナダドルとみられる。

Power社は、ベンチャースタジオ兼投資家のDiagram Venturesや投資会社Portage Venturesなどの傘下の企業を通じて、Borrowell、Koho、Nestoなど他のカナダのフィンテック系スタートアップ企業の株式も保有している。

2014年に設立されたWealthsimpleは投資プラットフォームとしてスタートしましたが、その後、支出と貯蓄、暗号通貨、税金、ピアツーピア支払いなど、資金管理の他の分野にも成長しました。

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同社は、パンデミック中に個人投資の人気が高まるにつれて成長を遂げ、2022年にフィンテックのあらゆるサービスを1か所に集めることを目指した統合スーパーアプリを立ち上げた。近年、ウェルスシンプルは投資サービスを拡大し、デジタル住宅ローン分野にも進出している。

パワーは、6月30日時点でウェルスシンプルの管理資産（AUA）は436億ドル、カナダの顧客数は250万人（税務顧客を除く）であると報告したが、同社の業績や収益予測に関するその他の詳細は明らかにしなかった。

このAUA総額は、昨年同時期のウェルスシンプルの234億ドルから約87パーセント増加しており、顧客数は、2023年6月30日時点で同社がサービスを提供していた220万人のユーザーと比較して前年比14パーセントの増加を示しており、同社はここ数か月で大幅な成長を遂げています。

特集画像はWealthsimpleより提供されました。