ソフトウェア大手は大きな敗者になることを恐れている

人工知能（AI）分野では、最初の勝者はデジタルチップ大手のNVIDIAであることがわかっている。数四半期前まで一般には知られていなかった同社の価値は、2022年10月の安値から10倍に増加した。現在、同社の価値は3兆ドル（2兆8000億ユーロ）で、マイクロソフトに次ぐものの、人工知能に乗り遅れたと非難されているアップルを上回っている。NVIDIAは世界の半導体業界を席巻しており、株式市場ではSMH指数が1年で70％上昇している。

しかし、最初の敗者も発見され始めており、それは必ずしも私たちが予想していた企業ではありません。これらはソフトウェア企業であり、Salesforce がその筆頭です。このビジネス顧客管理サポート企業は、5 月 30 日木曜日に期待外れの業績予想を発表し、翌日には株価が 20% 以上下落しました。説明: 企業は IT 契約の締結数を減らし、AI 変革に注力しています。

「ほとんどの企業はAI専用の予算を持っていないので、AI以外の費用から資金を取り出し、再配分しています」ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、アヌラグ・ラナ氏が解読した。 「彼らは引き続きNvidiaのチップやDellのサーバーを購入していますが、大規模なソフトウェア契約は結んでいません。ソフトウェアは最終的にはAIの恩恵を受けるでしょうが、それが実現するまでには何年もかかるかもしれません。」

「株式市場の大惨事」

クラウドを専門とする企業は、結果が完璧でなければすぐに罰せられる。CNBC が指摘しているように、Paycom、GitLab、Snowflake、ServiceNow はいずれも結果発表後に株価が 10% 以上下落し、認証専門企業の Okta は 25% 下落した。 「ウォール街を失望させたソフトウェア企業の株式市場の大暴落は続き、人工知能の競争が新たな世代の勝者と敗者を生み出しているのではないかという懸念が高まっている」ブルームバーグ通信はコメントしている。

一般的に言えば、AIへの熱意は方向づけられ始めている。2月にNVIDIAが資本を少し取得したという口実で人工音声の専門企業Soundhoundの株価が3倍になった時代は、ある程度終わった。

記者会見でその名前を発音したり、社名に「.ai」を追加したりするだけでは十分ではない。最初の具体的な結果が求められる。IBMは、AIの期待の的だった今年初め以来、ほとんど進歩していない。 「IBMのAI関連の収益は、数多くの提携やコラボレーションの発表にもかかわらず、大きな売上を生み出していない」ストーン・フォックス・キャピタルのアナリスト、マーク・ホルダー氏は嘆く。 「IBM の AI への投資不足は、AI を活用できるかどうかという同社の能力に懸念を引き起こします。」

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